2021年中国线下收单行业研究报告

第673期

本篇报告导读

线下收单业务伴随线下支付方式的演变应运而生，是非现金支付链条上的重要一环。

伴随着非现金支付市场的爆发式增长，线下收单市场快速扩张，2020年步入转型期。 

在居民消费提升、移动支付普及的洪流中，线下收单行业依靠庞大的中小微商户需求蓬勃发展，并借由条码支付通道向下沉市场蔓延。

与起步较早的外国市场不同，中国线下收单业务成本低、效率高，构建了一张独具中国特色的线下收单服务网。

线下收单行业市场发展现状：

线下收单市场总交易规模已突破60万亿，条码收单交易份额持续升高，2020年占比超过20%。 

从各级城市线下收单市场占比来看，基于下沉市场的业务拓展仍然是线下收单行业未来的主要增长点。

线下收单机构角色转型现状： 

角色转变的商业逻辑：

从产业链分润模式来看，单纯的线下收单业务可获利润微薄，断直连及备付金全额上缴等措施进一步挤压盈利空间。从企业优势来看，线下收单机构具有产业互联网基因，且占据2B服务的入口侧优势，通过与其他企业服务供应商合作，可打造自身在商户服务升级方面的特殊名片。 

依托于“支付+”业务的角色转型：

面对转型压力，线下收单机构大多变身为企业数字化服务提供商，依托“支付+”业务，主要从人、货、场、资等多方面为商户提供数字化服务。“人”指用户，收单机构以“支付+营销获客”，帮助商户开展聚合营销。“货”指进货出货，收单机构以“支付+货品供应”，为商户打造全渠道供应链体系。“资”指资金，收单机构基于交易数据沉淀，协助中小微商户提升贷款融资成功率。

未来线下收单市场将走下分化，银行低费率策略撬动价格敏感型商户，第三方收单机构将依托产品质量与服务优势拓展潜力型商户。

线下收单机构可通过股权投资替代债券融资，为优质商户在资金周转、企业经营支持等多方面提供重要支持。

线下收单机构还可通过输出企业画像、商家信用分等内容，为商户关联的其他企业提供数据服务。 

随着DCEP 的推广，监管打击收单市场中套现、洗钱等违规业务的行动将更加高效，线下收单市场或将挤压出更多转型空间，支付产业链的运行规则或将获得进一步优化。

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