上市尽职调查清单

1、历史、业务及行业分析

（1）的成立时间：一般而言，企业需要提供至少3年以上的经营业绩记录。若为有限责任（非股份有限），则需要出具1年的财务报告；若是股份有限则需提供2个会计年度的财务会计报表和审计报告等文件资料。

（2）业务的性质：包括产品或服务的种类、市场区域范围、产品的生命周期及其成长性、主要客户群体与销售对象等等。

（3）行业的竞争状况和发展前景；

（4）在该领域的以及是否具有相对优势。

2、管理层介绍

（1）管理层的组成结构：主要包括董事会的构成情况、董事长/经理人的履历经历、管理人员的基本信息等情况；

（2）人员的素质背景、工作经验和能力等方面的情况。

3、募集资金运用

（1）本次发行的目的；

（2）发行规模；

（3）募投项目的用途；

（4）拟使用闲置自有资金的金额；

（5）对投资者的回报措施。

4、盈利预测审核意见书

（1）预计利润总额=营业总收入-营业税金及附加+营业成本-（主营业务收入×（1-所得税率）+其他收益）×+（净利润额÷平均总资产收益率）

（2） 每股净资产=（期末股东权益）/期初股本

（3） 归属于母所有者权益合计=合并财务报表归 属于 母 公 开 发 者 净 值 - （公允价值±处置费用）-少数股东损益

5、法律意见书

（1）主体资格证明文件和营业执照副本复印件；

（2）法人代表身份证明书和自然人身份证件原件及正反面复印页；

3、《招股说明书》正文；

4、《律师事务所关于本符合法律法规要求的核查结论》；

5、《律师声明》；

6、如申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任的法律顾问和法律服务机构应当承担相应的法律责任；

7、保荐代表人签署并加盖执业专用章确认的书面承诺。

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