5.23股市板块分析

一、大盘5m

①　上证，3223强支撑位，见底信号≠转势信号

    4月社融数据不及预期，CPI→通缩，一季报业绩消化完毕，政策不定

②　创业板➡看医药+新能源 2222强支撑位

 

二、重点板块分析60m

 

 

1、医药生物

①　低吸，9025支撑位强势，有两次都是在这个支撑位附近反弹，反弹概率大

机会＞风险

②　市盈率28.75x→近 5 年历史估值 29.53%分位数

医院诊疗量已基本恢复/超过疫情前水平

③　要做就做强势细分，如中药

 

2、中药

①　技术面：高位震荡，可做短线反弹波段，注意勿追高即可，中长期看好，支撑位不断上移

②　政策面：2023.4.19，《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》

③　资金支持：加大中医药文化弘扬工程资金支持力度

④　机会：二季度+国企改革+新版基药目录调整+门诊统筹政         策变化→业绩增量

研发+品牌强+龙头

3、半导体

①　技术面：思考持续性？重点关注主力资金是否持续流入，量价关系。超跌   反弹，3930支撑位。估值低，中长期看好，底仓低吸，无法确定是否转势

②　逻辑：产业修复在即，电子特气加速推进国产替代

预期 H2 需求渐修复、库存逐步去化

③　消息面：日本7月将对23种芯片设备制造限制

④　机会：电子特气

市场规模大、国产替代空间广，行业正处高成长周期

关注产品矩阵完善+自研技术+新增产品产能释放确定性高的头部

 

4、文化传媒

①　技术面：历史2260反弹概率大，考虑是否二次探底，可抓短期反弹，中长期看好

②　基本面业绩改善+行业复苏，2023 年4月全球热门移动游戏收入 TOP10

③　AI叠加，出版业中字打头、数字化转型需求迫切

④　机会

关注广告营销有媒体资源、客户资源优势，且快速拥抱 AI 技术的公司

丰巢互动媒体获评2023“年度优秀数字化营销服务商”

 

5、新能源

①　估值低，行业整体估值17倍，安全边际充足，2680强支撑位

②　碳酸锂价格大幅反弹、整车去库存高于市场预期（电池约占整车成本40%，碳酸锂是电池核心材料）

③　机会

中游：光伏 低吸

      2023全球光伏有望增长33%，亚太、欧洲、美国是主要市场

 

下游：汽车整车 回调 勿追 观望

充电桩：近压力位，已经突破

政策利好+业绩改善+未来市场预期

锂电池：超跌修复，出口需求强劲，锂价止跌回升

 

6、供销社概念

 

7、能源金属

①　5.15主力资金大幅流入，看持续性，慢慢突破各均线，低吸

②　机会：受益碳中和，动力电池及储能带动下需求较快增长的龙头

 

8、电力

技术面：已经突破1544压力位，主力进场

①　宏观：经济复苏，用电需求↑，3月全社会用电量↑6.1%，全国主要发电企业电源工程投资↑71%

②　政策：总理5.5开会，加快建设充电基础设施，支持新能源汽车下乡和乡村振兴

《碳达峰碳中和标准体系建设指南》

③　机会

l 火电+新能源互补发展：

技术面：高位小心

需求：煤炭供需宽松预期下P↓，业绩弹性更大

政策：“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高

l 水电+新能源互补发展

l 核电：上行通道，中特估体系下，央国企估值有望重塑

关注估值低、新能源增速快

 

 

三、板块互动答疑45m

 

1、通信设备

关注成交量，缺口是否回补？，有机会,低吸

 

2、船舶制造

受消息面影响，勿追高，高抛，风险＞机会5.17，短期吃肉落袋为安

 

 

3、教育

①　短期不看，回调，成交量跟不上，中长期看好

战绩回顾：注意量价关系，谨慎，仓位很大的稳健朋友可考虑止盈部分 5.15直播

②　逻辑：AI+教育+业绩修复，AI应用端的补涨

③　消息面利好：讯飞、有道近期相关产品落地：

科大：星火认知大模型成果发布会

学而思：研发面向全球数学爱好者大模型MatchGPT

 

4、券券：

①　技术面：观望，支撑位，量价关系，和银行保险一起看

②　基本面利好：全面注册制➡投行

当前交易量、两融余额、融资融券比 高位

加息尾声

③　机会：同质化，关注龙头

 

5、银行

观望，中特估+银行，下行通道，缩量，能否走出第二波行情，重点关注中特估

 

6、保险

高位震旦，注意风险，稳健的止盈部分，勿追

 

7、中特估

①　回调，缩量，跌到位再看，等，成交量要跟上

②　政策面，去年11月易会满，文件

③　资金面

不要被下跌过程中的阳线迷惑

 

8、人工智能、ChatGPT：

等，支撑位846，震旦，勿追高

现在的下跌将会成为以后更大的盈利空间

 

9、云游戏：

AI产业链最先落地

下跌趋势，关注主力资金流向，看20/30日均线能否撑住，观望

 

10、数字经济

等，跌到上波行情支撑位/上上波行情压力位附近，量跟不上

 

11、贵金属

不看，炒短期，避险资金，12506支撑位，等短期反弹

关注宏观，如3月硅谷银行暴雷

 

 

12、家电

12851强支撑位，有机会

 

13、CPO概念

大量主力流入

 

14、减速器

主力抄底，吸筹，拉升，注意压力位

关注高位散户是否大量跟风，如果有，则危险

 

15、公用事业

小心一点，有点疲，稳健的可止盈部分

 

16、白酒、食品饮料

①　不看，周期性，一般来说春节前一两个月看。没有止跌，最早看二季报披露

不要被下跌过程中的小反弹迷惑

②　需求恢复弱，但板块内部分化明显，白酒短期预期弱但边际改善，啤酒、     零食、速冻板块复苏仍较强，值得关注

 

17、化学制药

走短线，做到不追高即可，回调下来才是你的机会

 

18、电网设备

4206压力位附近，关注量能，小心一点

 

四、总结5m