开仓种业隆平，减仓锂电池

开仓种业隆平，建底仓

减仓锂电池，天赐

有色，尿素不动

磷化工做t，云天化

逢低加仓光伏+储能，明阳

等待输变电高压回调，观察贤丰和大金

继续研究充电桩赛道

面对市场恐慌情绪，做好仓位管理，七层仓位能让你更好拿住票。

关于市场上唱衰锂电池板块，认为其会高位大幅回调，依旧持续回调。都在唱锂电池产能过剩的调调。声音一多，就要激起自己的逆向思维了。

首先锂资源上游依旧紧俏居高不下，尤其六氟磷酸铁锂，简直比钴奶奶还大爷。可是多氟多，云天化，天齐锂业已经跌无可跌了。

其次从锂电池赛道的充电桩板块看，充电桩的铺设速度和覆盖率，证明新能源动力车和电动车，其渗透率依旧强劲，证明上中下游传动是紧密的。

接着你买车，还是得等一年半载才能等到提车机会，依旧供不应求。

最后国家经济弯道超车，民族的生存权和发展权，依靠新能源喷井试爆发和加速度，赶在2060完成80%的目标碳排放，电能的布局，是离不开输变电高压和储能作为基础建设的覆盖的。所以锂电池为代表的赛道有阶段性引领回暖市场的风向标的作用。也是国家力量在引导纾解市场导向风向标赛道。

唯一变化的是，已经不是持股不动就能挣钱的行情，需要动态止盈止损来挣钱了，持股周期被拉长了，原来的21天变成了48天。股性的股性波动率和量比，都比原来弱势不少，但是龙头强者恒强。持股时间长，但是挣钱效应依旧比其他板块更稳定，更有持久性。

依旧还是那个调调，跟着国家队走有肉吃，已经到市场强消息确定的时候，消息面的作用已经是没什么作用的，基本是弄给散户小白的料。南非疫情变异株其实很早就开始消息了。布好了局，才传导出来。所以要倒退两周看资金流入的布局，才能预判大概率正确的市场行情。

锂电池赛道，我更倾向继续看好，性价比比原来更好。人弃我巧取，留30%的仓位，真金白银验证自己研究的思维逻辑。

我认为国家货币政策也呈现了针对性结构性紧缩。所以资金流动性和灵活的度，要做好提前规划。