辉瑞将发售310亿美元债券为收购Seagen提供资金

       2023年5月15日，辉瑞公司宣布，其全资子公司，辉瑞投资企业私人有限公司(“发行人”)已开始发行多系列高级无担保票据(“票据”)。这些债券的到期日预计在两年至40年之间。这些票据将由辉瑞公司在高级无担保的基础上全额无条件担保。

       2023年5月16日，辉瑞公司宣布了由八部分票据(统称为“票据”)组成的债券发行定价:

       2025年到期的本金总额为30亿美元的4.650%票据 

       2026年到期的本金总额为30亿美元的4.450%票据 

       2028年到期的本金总额为40亿美元的4.450%票据

       2030年到期的本金总额为30亿美元的4.650%票据

       2033年到期的本金总额为50亿美元的4.750%票据 

       2043年到期的本金总额为30亿美元的5.110%票据 

       2053年到期的本金总额为60亿美元的5.300%票据 

       2063年到期的本金总额为40亿美元的5.340%票据 

       票据将由辉瑞的全资子公司辉瑞投资企业私人有限公司发行(“发行人”)，辉瑞将在优先无担保的基础上提供全额无条件担保。

       辉瑞打算将此次发行的净收益用作辉瑞拟收购Seagen Inc .(“合并”)的部分融资。

       除了发行10年期票据和30年期票据之外，在某些情况下，如果合并被终止或没有在商定的日期结束，票据预计将被强制赎回(价格相当于该系列票据本金总额的101%)。 

       本次发行的截止日期预计为2023年5月19日，取决于惯例截止条件的满足情况。