价格上涨、商品供需、行业景气（2023.6.19-2023. 6.25）

价格上涨

1.        【TrendForce：电视面板采购需求有望维持成长 不排除7月起部分笔电面板微幅涨价】《科创板日报》21日讯，TrendForce研究副总范博毓表示，随着面板厂持续控制稼动率，维持供需平衡下，电视面板价格仍维持上涨态势。618促销状况虽差强人意，但销售额有明显成长，反映单价较高的大尺寸产品需求不差。同时，品牌客户没有调整采购需求，所以整体采购需求进入下半年备货旺季后，有望维持成长态势，并支撑面板价格续涨。另外，笔电面板需求呈现逐月好转，面板厂对调涨价格的想法逐渐强烈。不过品牌客户仍不过度乐观预期下半年需求，克制拉货节奏，所以对价格上涨的想法仍偏向保守与抵抗态度，预期6月笔电面板价格仍持平，但随着需求增加，不排除7月起，部分笔电面板价格开始微幅上涨。

2.        【梅花生物：公司维生素b2处于满产满销状态】财联社6月19日电，梅花生物在互动平台表示，公司维生素b2处于满产满销状态。近期维生素B2进入价格上升期，卓创资讯显示行业报价环比大幅上调至150元/kg左右。

3.        【中药材价格淡季不降反涨 当归一个月涨价60%】财联社6月25日电，往年6月份，药材市场一般处于淡季，但今年却一反常态。最新的中药材综合200市场价格指数已达到了3570.12，月涨幅超10%。其中，当归近一个月的涨幅更是达到60%左右，市场价格已突破每公斤150元。记者在当归的主产区之一甘肃岷县了解到，“今年当归走货很快，价格也不断攀升”。数据显示，岷县的大条规格的当归最新产地价格为190元/公斤，近一个月涨幅超72%。

4.        【LED市况下半年回温 因应需求提升各厂布局车用产品】《科创板日报》25日讯，LED市场去年下半年受景气影响，需求大幅滑落，不过本季LED供应链宣布涨价，市场也逐步好转。业者预估下半年市况可望回温，另外，因应各类型车用照明需求持续提升，各厂同步积极布局车用市场。

5.        【微软确认Xbox Series X和XGP订阅服务即将涨价】财联社6月22日电，当地时间周三，微软全球传播主管Kari Perez在向科技媒体The Verge提供的一份声明中确认，微软将匹配竞争对手索尼的定价策略，在全球多个市场上调游戏主机Xbox Series X的价格。同时订阅制服务XGP也将面临问世后的首次调整，阿根廷、土耳其这两个近年经历魔幻通胀的国家，涨价的幅度也格外高。

短评：维生素B2、LED、面板、中药材涨价。

商品供求

1.        【台积电熊本厂产能供不应求 委外封测订单将增加】《科创板日报》25日讯，索尼透露，台积电熊本新厂产能无法满足需求，并正与台积电商讨在日本投资第二座厂的可能。台积电熊本厂主要为索尼生产CMOS传感元件，索尼认为该厂产能供不应求需要更多产能，意味释出后段封测委外订单同步增加。

2.        【龙舟靠抢 生产厂家通宵赶订单仍供不应求】财联社6月24日电，随着今年全国各地龙舟竞渡活动增多，龙舟的需求随之上涨。在广东的多家玻璃钢龙舟厂，尽管是端午期间，工厂老板和工人仍在加班加点赶制订单。广东省惠州市某龙舟生产企业负责人表示，现在龙舟就是靠抢，几乎没有犹豫期。不仅是国内销售火爆，随着全球近百个国家相继成立龙舟协会，龙舟在国外的市场也越来越火。为了能够顺利买到中国的龙舟，一些国外的客户提前几个月就开始下定金购买龙舟。

短评：龙舟供求紧张。

行业景气

1.        【Q3造纸业或延续弱修复 海外浆厂挺价意愿走强】财联社6月22日电，财联社记者多方了解到，今年二季度，造纸行业整体需求承压，仅生活用纸等景气度较高。临近Q3传统旺季，纸浆采购仍清淡，纸企以消耗前期低价库存为主，业内预计Q3行情难有明显起色，或呈现先冷后暖走势，利润延续弱修复，期待临近Q4需求放量。需注意的是，虽然需求持续压制原料纸浆反弹，但近期海外浆厂频频减产、提价，挺价意愿明显走强。（财联社记者 罗祎辰）

2.        【华泰证券：建议布局景气持续向上的航空板块】财联社6月20日电，华泰证券指出，民航需求增长具有周期属性，是支撑民航业发展的必要条件。同时宏观经济与民航需求存在显著相关关系，国民经济快速增长时期，民航周转量提升更为迅猛。我们认为我国民航进入恢复周期，过去三年被压抑的内生需求将逐步释放。结合机队增速放缓，中国航司将受益于供需改善、全票价放开，盈利有望实现突破。建议布局景气持续向上的航空板块，标的选择建议考虑航线结构及国际航线恢复等因素。

短评：造纸、航空复苏。