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全球与中国新能源汽车测试设备市场调研及产业链分析(简版)

2022-03-08 13:54 作者:恒州博智调研  | 我要投稿

随着新能源汽车行业的快速发展以及政策的推动,新能源汽车动力系统所受的关注程度逐渐超过了传统燃油车。新能源汽车动力系统测试台架用于新能源汽车用电机、电机控制器、差减速器三合一总成的产品检验和故障分析,系统能够满足该动力总成的型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化标定、驱动系统性能试验、振动噪音评价,并可进行整车及道路负载模拟试验,服务于新能源汽车动力总成的开发。


新能源汽车测试设备行业现状及发展趋势

我国动力系统测试行业相对国外发达国家起步较晚,国际知名厂商以其多年的技术积累具有一定的先发优势,我国动力系统测试厂商的产销规模、生产工艺、技术水平及品牌美誉度等方面与国际知名企业相比还存在一定差距。在新能源汽车领域,国外厂商受益于硬件、软件方面的优势,将车辆测试过程模型化的技术积累,在部分需要高精度、高转速、高动态和模拟仿真的相关测试装备和测试验证服务中有较高的市场份额。以新能源汽车整车零扭矩试验为例,国外厂商能够实现电机进入零扭矩输出状态,而国内厂商目前满足零扭矩方面还存在微小的误差。但随着国内厂商逐步具备高端装备的技术能力和制造能力,在技术复杂度高的产品上国产品牌开始逐渐打破国外垄断。


新能源汽车动力系统测试涉及研发、制造及后市场等多个环节,测试项目包括性能测试、耐久测试、道路模拟测试、环境模拟测试、下线测试、AUDIT评审测试等。随着我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化的持续推进和深入发展,我国新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、关键零部件研发生产、整车设计制造,以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链,全球新能源汽车产业链正向我国转移,我国新能源汽车产业还将继续保持增长态势并不断加强动力性、经济性、安全性、可靠性等技术领域的投入。为了适应各种新结构、新技术在新能源汽车上的应用,动力系统测试将围绕新能源汽车的混合动力、纯电动动力、氢燃料电池动力、储能技术等先进节能环保动力系统发展测试技术。


随着新能源汽车的驾控性能、续航能力持续提高,以及自动驾驶技术、智能网联技术不断成熟,动力系统测试的测试参数、测试手段和测试内容将不断增加并进一步向电子化、信息化、智能化、集成化方向发展。 新能源汽车行业作为我国“十三五”规划中重点发展的战略性新兴产业,是国家坚定支持的战略方向,并颁布了一系列鼓励政策,促进了新能源汽车产业链的发展。受益于国家产业政策的大力扶持,我国新能源汽车行业经过多年的快速发展阶段。但在2019年新能源产销量出现调整的迹象,一方面是因为国家对新能源汽车行业呈现额度收紧、补贴门槛逐渐提高的趋势;另一方面是因为宏观经济增速放缓,居民消费水平受到抑制。随着我国新能源汽车产业开始进入从量到质、由大到强的转型关键期,我国新能源汽车行业将继续保持良好的发展态势。在汽车工业新能源化的长远发展趋势下,新能源汽车动力总成产品技术与相关配套测试设备的发展相辅相成。


新能源汽车动力总成测试设备作为产品制造的重要环节,可以用于对新能源汽车动力总成在生产过程进行各种功能和性能测试分析,由于测试性能指标作为直接反应新能源汽车性能的参数,因此新能源汽车动力总成测试设备在新能源汽车生产过程中扮演着越来越重要的角色。而新能源汽车的快速发展也带的测试设备市场的快速增长。


目前全球主要厂商包括AVL List、联测机电、清研凌创、HORIBA、和ThyssenKrupp等,2020年Top5主要厂商份额占比超过68.9%,预计未来几年行业竞争将更加激烈,尤其在中国市场。
2020年,全球新能源汽车测试设备市场规模达到了1289.57百万元,预计2027年将达到5054.78百万元,年复合增长率(CAGR)为20.91%。地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,2020年市场规模为613.69百万元,约占全球的47.59%,预计2027年将达到2905.48百万元,届时全球占比将达到57.48%。



新能源汽车测试设备产业链分析

新能源汽车测试设备重要原材料主要为电气控制类和电机传动控制类,具体类型包括扭矩传感器、功率分析仪、电池模拟器(含模拟电源)、测试台电机和四象限变频器等,上述原材料的采购规模较大,且在产品中起到较为重要的作用,均构成产品的核心原材料。这些材料具有较高技术水平,主要由国际领先厂商供应。如果未来主要原材料的市场供求、供应商销售策略发生较大变化,造成采购价格出现较大幅度的波动,可能对行业的原材料供应或产品成本产生重大不利影响,将会面临盈利水平下滑的风险。


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