DuerOS和的商业化成功，将加速百度未来的发展

我们认为DuerOS和apollo的商业化成功，将加速百度未来的发展，而且百度现在的股价还很便宜。以下是我们的观点。

自2021年3月以来，由于科技股的抛售和特朗普政府通过的《外国公司问责法案》影响，百度（BIDU）的股价和其他在美国上市的中概股一起承受了巨大的压力。

该法案规定，在美国证券交易所上市的中国公司必须接受美国审计机构的审计，并提供证据证明这些公司不属于中国政府控制或所有。这项法案通过后，让投资者产生了恐慌，而这种恐慌情绪又迅速蔓延到了百度和其他中概股，让百度的股价承受了巨大的压力。

但是2021年第一季度对百度来说是一个强劲的季度，因为百度的核心广告收入同比增长了27%，季度环比增长了4%。其中一个特别的亮点是其来自人工智能业务的收入达到了42亿元人民币，同比增长了70%(第四季度为52%)，占到了其核心收入的21%(第四季度为18%)。

根据百度的第二季度营收指引，百度预计其核心广告收入将同比增长20-33%。从长远来看，百度预计未来三年来自非广告业务的收入将超过广告收入。

自2013年成立以来，百度的apolloL4级纯视觉解决方案已经在自动驾驶道路测试及模拟测试的里程分别达到了620万英里及6亿英里，并且已经开始提供收费服务了。广汽集团也将在新车上提供百度的自动驾驶ASD服务。而DuerOS目前已经为超过150万辆汽车提供服务了。

目前全球汽车行业正处于剧烈变革的边缘。5G互联互通和自动驾驶将重新定义用户体验，并为乘用车和交通运输行业带来新的变化。猛兽财经坚信百度的apollo业务将引领中国自动驾驶商业化的步伐。

虽然在这个早期阶段百度的潜力还没有很好的反映在股价上。但我们还是被它清晰的盈利战略所鼓舞:

1)智能交通解决方案，

2)自动驾驶解决方案，

3)车联网解决方案，

4)成立电动汽车合资企业，预计在2024年进行大规模量产。

有哪些风险？

疫情、贸易战等导致的宏观经济持续放缓，可能对百度的搜索和其他服务产生比预期更大的影响。此外，字节跳动和腾讯的搜索产品，也会蚕食百度的市场份额。

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