2023.6.29收评精讲

发自肺腑的告诉大家，明天周五的剧本基本有了，关乎下周乃至7月涨跌，不管你是空仓还是满仓，我都给你一个鲜明观点：

1，截止收盘，大盘小幅低开，窄幅震荡，四大指数涨跌互现，其中上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.10%，创业板指下跌0.09%，科创板指上涨1.45%。两市成交8650亿，较上个交易日基本持平。北向净流出76亿。

2，板块热点：金属新材料，减速器，机器视觉领涨两市。自动化设备，中船系，通讯设备也涨幅居前。机场航运，酒店及餐饮，煤炭开采加工跌幅靠前。

3，数据变化：沪深两市上涨3350家，平盘183家，下跌1667家，个股涨多跌少。其中涨停64家，跌停2家（不含ST）。连板的有10家，炸板的有20家。两融余额15907亿，较上一交易日减少50亿。近3日涨幅大于10%的有181家，近3日跌幅大于10%的有23家。

4，综上所述，指数延续窄幅震荡节奏，在汇率持续下探，紧缩可能扩大的影响下，北向持续流出。同时明天早上9点半PMI数据即将出炉，前值是48.8，预期是49。这将对7月乃至下半年的指数有明显影响。秦川牛倾向于符合预期。在北向持续承压的情况，自身复苏的提速将是接下来指数企稳乃至修复的主要动力。但眼下还需要时间。大概率要到三季度才能看到明显改善。所以指数短期内预期还是偏弱。不过这并不影响题材的活跃，甚至，只要不出现深调，对题材的发酵反而更加有利。因为没有大涨的分流，也没有深调的情绪拖累。所以轻指数，重题材是主要思路。今天板块主要是机器人的机会，机器人本质上就是秦川牛持续在讲的AI加的应用新方向。之前是游戏，传媒，教育等，现在是机器人而已。电力今天属于正常的技术性调整，随着半年报临近，中报预增的方向中，电力有望引领走强。再加上季节性因素，板块趋势依旧良好。中特估，大金融有意护盘，但无奈没有成功。不过也说明目前主力有托底的可能，至于是否有效，还要看主要数据的反馈。人工智能的方向短期内难有机会，还需要调整，当下电力和AI加机器人的应用方向已经基本走出来了，有望承接人工智能的外溢。

5，应对策略：电力，机器人，中特估这三个可以适当配置。其他方向暂时以规避为主。其中题材仓位可以稍重一些问题不大。中特估有机会，但要有耐心。电力周期先看到7月。机器人是当下题材的主要发力点。

总之，当下虽然看着难受，但其实相对还好。不过很考验个人的辨别选择能力和定力。

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