SPAC周报|香港第一家SPAC本月22日挂牌上市，玩美移动将SPAC上市
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作者：C叔
出品：IPO早知道
香港第一家SPAC将于3月22日挂牌上市
香港首家SPAC公司Aquila Acquisition Corporation (07836.HK)已于3月9日通过港交所上市聆讯，3月11日正式建簿，预计3月22日挂牌上市，仅限于专业投资者认购。Aquila拟发行1亿股A类股份，每股定价10港元，对外募资10亿港元。
Aquila发起人是招银国际资产管理、AAC Mgmt Holding，发起人将持有2500万B类股份，即SPAC的20%股权。以该SPAC架构，每份上市权证可兑换2股A类股份，行使价为11.5元。B类股份及发起人权证将不会在港交所上市或买卖。
Aquila计划重点关注亚洲(特别是中国)的“新经济”行业(包括绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业)内有科技赋能的公司。
玩美移动即将通过SPAC上市
3月3日，玩美移动（Perfect Corp.）宣布已与SPAC公司Provident Acquisition Corp. 达成合并协议，预计将于今年第三季度以“PERF”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。
根据合并协议，玩美移动本次SPAC上市的对应估值约为10.2亿美元。此外，本次合并预计将为玩美移动筹集3.35亿美元的资金，其中包括5000万美元的PIPE、5500万美元的FPA以及Provident以信托方式持有的2.3亿美元。
成立于2015年的玩美移动主要通过AI、AR开发美妆、时尚产业SaaS科技服务，具体解决方案包括3D脸部和手部建模、AI肌肤检测和模拟、AR影像支援咨询、实时虚拟产品试用以及个人化脸部特征侦测与推荐等。
通俗来讲，通过玩美移动的产品，用户可以随时、随地试用化妆品和护肤品，而不再需要坐在镜子前，花10分钟打粉底和涂口红，不喜欢这个妆容后花5分钟擦掉它们，之后再花10分钟新一轮化妆。
截至目前，玩美移动的企业科技服务解决方案覆盖全球20大美妆集团中的19个，并与全球超80个国家的420多家美妆品牌达成合作；而玩美移动旗下App在全球范围内则已有超9.5亿次下载、每年虚拟产品试用超100亿次。
碳回收公司LanzaTech将通过SPAC上市
3月8日，碳回收技术明星公司LanzaTech宣布将通过与特殊目的收购公司（SPAC）AMCI Acquisition Corp II合并的方式进行公开上市，交易估值为22亿美元。
若交易达成，LanzaTech预计将可获得2.75亿美元的总收益，其中包括去年AMCI在其IPO中筹集的1.5亿美元以及来自安赛乐米塔尔和巴斯夫等投资者近1.25亿美元的公共股权私人投资。
该交易预计将于今年第三季度完成，合并后的公司预计将在纳斯达克交易，交易代码为“LNZA”。
LanzaTech成立于2005年，是一家基于气体发酵技术来实现碳捕获和再利用的碳回收生物企业。利用合成生物学技术，LanzaTech改造了一种来自于兔肠道的梭菌，可将废碳源发酵产生乙醇。生产的乙醇可以用于聚酯合成工艺，也可以作为燃料或用于生产其他石油产品。
卫星通信设备制造商SatixFy将通过SPAC上市
3月8日，卫星通信设备制造商SatixFy宣布已同意与特殊目的收购公司（SPAC）Endurance Acquisition Corp.合并，交易估值为8.13亿美元。
若该交易达成，SatixFy将预计可获得高达3.5亿美元的资金收益，其中包括Sensegain Group和Antarctica Capital在内的主要机构投资者2900万美元的PIPE，以及来自Cantor Fitzgerald的附属公司CF Principal Investments LLC承诺的7500万美元股权融资。此外，SatixFy最近还从Francisco Partners处获得了5500万美元的额外财务承诺。
SatixFy成立于2012年，总部位于以色列，是一家全球领先的卫星及准卫星通讯设备供应商，主要为整个卫星通信价值链中提供基于自有芯片组的产品。SatixFy通过开发并对其专有的硅晶片进行商业化，从根本上降低了用户终端机的生产成本，缩减了设备的重量、体积、功耗以及卫星通讯的通话成本。
SatixFy设计自己的芯片、编写自己的软件并构建自己的调制解调器和数字波束成形天线产品，然后将这些产品出售给领先的卫星行业参与者，如Telesat、OneWeb、ST iDirect和空中巴士。
2021年12月1日，加拿大卫星运营商Telesat与SatixFy达成业务协议，SatixFy将为其计划的低地球轨道宽带(LEO)星座Telesat Lightspeed 的288个着陆站天线提供调制解调器。
SatixFy预测其收入将从2021年的2200万美元增长到2026年的3.74亿美元。该公司联合创始人兼首席执行官Yoel Gat表示：“2022年，在与我们现有客户签订的业务协议上，SatixFy可预测的收入至少为4000万美元。”
