国际能源署（IEA）：《2022年第四季度天然气市场报告》

国际能源署（IEA）发布《2022年第四季度天然气市场报告》，审查了所有种类能源所存在的问题，包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取途径、需求侧管理等。报告倡导制定政策，以提高其31个成员国、11个联盟国等国家的能源可靠性、可负担能力和可持续性。

报告主要观点为：

1、高价格和供应紧张的市场环境导致了大多数地区的天然气消费下降。

在2022年1月至8月期间，天然气需求同比下降了近10%。大多数亚洲市场的天然气消费仅限于负增长。2022年前8个月，中国同比增长不到1%，同期印度下降近4%，日本持平。南美洲估计和中美洲的H1期同比下降3%。北美是少数几个需求增长的地区之一（美国今年前8个月增长了4%，加拿大今年上半年增长了8%）。

2、天然气危机引发了一系列市场调整和政策措施，以提高其在冬季前的弹性。

欧盟一项新的规定表明，天然气储存在2022/23年冬季开放时最低为80%，在接下来的年份最高可达90%。欧盟还在提高其液化天然气的进口能力，包括扩大现有的陆上再气化工厂和建设浮式储存和再气化装置（FSRUs）。同时，欧盟成员国也开始从非俄罗斯管道供应商进口能源以提升多样性。另外，实施省气措施对于尽量减少储存消耗并将库存保持在足够的水平至关重要。欧盟在2022年8月1日至2023年3月31日期间设定了自愿减少15%的天然气需求的目标。

3、液化天然气贸易在供应的灵活性和安全性方面发挥着关键作用，但供应紧张已经影响了合同趋势。

自2021年以来，由于液化天然气供应日益紧张，液化天然气市场重返卖方市场，导致了合同模式的变化，特别是灵活性的显著下降。同时，合同期限也在增加，2020年长期合同（在10年以上）约占新签订液化天然气合同总量的74%，2021年占84%，高于2015-2019年的平均60%。截至2022年8月，全球液化天然气贸易同比增长近6%。欧洲液化天然气需求的激增推动了市场的发展，该需求同比增长65%，引发了全球液化天然气贸易流的大规模调整。亚太地区由于天气温和、价格升高等影响，液化天然气需求同比下降7%。

4、俄乌冲突造成了结构性的不确定性，欧盟的天然气供应安全面临着前所未有的风险。

自2022年初以来，俄罗斯向欧盟的天然气供应同比减少了近50%。在天然气供应迅速恶化的情况下，有11个欧盟成员国根据其天然气应急计划，在第一季度至第三季度发布了早期预警通知。

5、冬季即将来临，欧盟发布在2022/23年供暖季节前加强供应安全的措施。

1）最低天然气储存义务。欧盟在2022年6月底通过了一项新的存储规定，存储地点必须在2022/23年冬季之前至少填满其容量的80%。几个欧盟成员国（包括比利时、法国、德国和意大利）采用了更严格的储存规定，目标是达到90%以上。到9月初，欧盟已经达到了80%的填充目标，到2022年9月底，存储水平上升到了工作能力的88%以上。

2）增加额外的液化天然气再气化能力。2022年前8个月，欧盟液化天然气进口量同比增长近70%（或350亿厘米），同时将提高欧洲西北部液化天然气终端的利用率。

3）进口商多样化，加强中游互联互通。

4）节能措施。欧盟于2022年7月底通过了关于协调减少天然气需求措施的规定。该规定的目标是，在2022年8月1日至2023年3月31日期间，欧盟的天然气需求将自愿减少15%。如果达到所有自愿天然气需求减少目标，与2021-2022年同期相比，天然气需求预计将有效减少11%。

6、在供暖季节的下半段保持足够的储存水平将是确保天然气供应安全的一个关键因素。

分析表明，在供暖季节结束前保持足够的储存水平（至少是其工作储存容量的33%），对欧洲安全可靠地度过冬季至关重要。同时，欧洲各地的协调行动对于防止重大天然气危机十分关键。需要鼓励进一步减少工业天然气需求（通过拍卖），尽量减少电力部门的天然气消耗，并降低建筑物的天然气使用（如采用较低的供暖标准）。还需要加强欧洲各地天然气和电力运营商之间的协调，并应加强欧盟成员国和邻国之间的合作，以在供应和需求冲击时促进天然气供应。

7、高价格减少了亚太地区主要天然气市场的天然气需求。

在中国，对高价格的需求反应在电力部门最为明显。尽管同期电力需求总体增长了4%，但电力部门的天然气消耗量在2022年前8个月同比下降了9%。在印度，2022年前8个月的液化天然气价格上涨下降了近30%，大部分缺口由燃煤电厂填补。总体天然气需求同比下降了4%，而石油消费同比增长了11%，煤炭发电同比增长了9%。日本和韩国在短期内对高现货液化天然气价格的需求反应有限，然而，两国都制定了政策，以减少对进口液化天然气的依赖。同时，由于液化天然气价格飙升，巴基斯坦和孟加拉国面临轮流停电，泰国的总天然气消费下降了12%。

8、2020-2022年的能源危机突出了液化天然气市场灵活性的优势与局限。

自第一期全球天然气安全审查以来，液化天然气市场已经显著发展，并具有更强的流动性和全球性。买卖双方的数量和多样性大幅增长，液化天然气供应合同提供了更大的灵活性和可选择性，包括定价多元化和替代传统石油指数化，总交易量增加了近50%。2022年前8个月，欧洲的液化天然气进口量同比增长了65%，在很大程度上抵消了来自俄罗斯天然气数量的急剧下降，并帮助欧洲为即将到来的冬天补充了天然气储存。如果没有灵活的液化天然气供应，市场调整将会不那么有序，并可能导致更严重的破坏。然而，目前紧张的市场形势使价格敏感的短期买家变得更加脆弱。

9、工业部门的天然气需求增长在2021年初强劲复苏，但正受到供应紧张和现货价格飙升的严重影响。

尽管价格上涨，北美天然气需求在2022年仍有一些增长，但预计2023年将放缓。在油价创历史高位的情况下，欧洲天然气需求将出现历史上最大降幅。亚洲国家天然气需求的增长在2022年陷入停滞，预计或在2023年温和复苏3%。欧洲需求和美国供应推动了全球液化天然气贸易的增长发展。

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