户用储能系列5——近中期户用储能需求

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昨天和大家分享了户用储能系列的第四部分：海外户用储能快速发展的助推剂

今天和大家分享第五部分：近中期户用储能需求

1、发达国家及地区加速能源绿色转型，户用光伏有望持续得到更大力度政策支持。

加速能源转型是各国实现“碳中和”目标的重要手段，近两年来发达国家普遍提升了自身2030年可再生能源目标。其中，大力发展分布式光伏是各国实现可再生能源目标的重要举措，受到了各国政策的大力倾斜。例如，德国实行分类固定上网电价政策，屋顶光伏发电系统的上网电价高于地面光伏电站的上网电价。

部分国家可再生能源政策与户用光伏政策：

2、近中期看，加速“退煤”、“去核”等能源政策难免会持续推高相关国家居民用电价格。

以法国、德国、意大利为代表的欧洲国家正加速淘汰煤电，三国分别计划2022年、2025年、2038年“退煤”；且德国将在 2022年底关停所有核电。

煤电完全退出意味着这些国家需更多依靠天然气发电提供电力系统支撑电源，而欧洲天然气资源有限，过分倚重天然气进口将增大欧洲电力供给保障和价格波动风险。同时，新能源短期过快发展将快速提升系统平衡成本和补贴费用，带来居民电价持续上升。

以德国为例，据BDEW数据，2006-2021年，德国居民电价持续上涨，且可再生能源（EEG）附加费和电网费用占比不断提升，至2021年两者合计占比提升至45.4%。 

2014-2021年德国居民电价走势及构成：

预计更多地区逐步退出户用光伏“净计量”政策，虚拟电厂等新兴商业模式也将有利于促进户用储能发展。尽管欧洲部分国家和美国大部分州仍在实施“净计量”政策，以该政策极大地促进了分布式光伏的发展，但该政策以居民电价补贴分布 式光伏，会损害未安装分布式光伏居民的利益，且不利于居民提升户用光伏自发自用比例。

当前，比利时、荷兰和美国佛罗里达州等国家和地区正在逐步退出“净计量”政策。此外，聚集分布式资源的虚拟电厂等商业模式正不断兴起，新模式下户用储能有望通过参与分布式交易、批发市场套利及电力辅助服务等多种形式拓宽收益。

部分国家或地区“净计量”政策变动：

3、近中期户用储能需求主要驱动力来自于发达地区户用光伏渗透率和户用光伏功率的提升，以及光储一体化渗透率的同步提升。 

1）户用光伏渗透率提升：据Infolink数据，预计2020年美国、德国、日本、澳大利亚四国的累计户用光伏渗透率分别为3.3%、 11.1%、11.1%和21.1%；到2025年该渗透率分别提升至6.6%、21.5%、15.8%和34.0%。

此外，随着比利时、荷兰等国退出“净计量”户用光伏政策，这些国家的户用光伏渗透率提升同样会带来户用储能需求的增长。 

2）户用光伏功率提升：随着电动汽车等用电设备的增加，发达地区居民人均用电量将不断增加，从而驱动户用光伏功率提升。据EUPD research数据，德国2021年Q1数据10kW以下新增光伏装机同比增速为39%，由154MW增至215MW；同期10- 30kW新增光伏装机增速为142%，由27MW增至66MW。 

3）光储一体化渗透率提升：近中期光储一体化渗透率提升主要依靠新增户用光伏配储，后续随着更多国家存量户用光伏FiT政 策到期，预计更多存量户用光伏配储将进一步驱动户用储能发展。据Infolink数据，预计2020年美国、德国、日本、澳大利亚四国的累计光储一体化渗透率分别为7.6%、20.8%、17.2%和3.8%；到2025年该渗透率分别提升至18.8%、46.6%、38.5%和8.4%。

美国、德国、日本、澳大利亚四国户用光伏和储能渗透率：

此外，随着“净计量”政策退出，比利时、荷兰等国有望迎来光储一体化渗透率的快速提升。 

4、由于电力基础设施较为薄弱，南非、巴西等新兴市场的户用储能市场也在兴起，但近中期看消费群体更多局限在较高收入人群。

随着光储系统成本不断降低，户用光储系统将进一步替代柴发和高端铅酸等离网或备电市场，以满足电力设施薄弱或不时面临自然灾害地区对于可靠供电的诉求。受限于新兴市场国家的居民整体消费能力，该市场近中期覆盖群体可能较为有限。

户用储能系列的第五部分的内容就分享到这里，明天和大家分享第六部分的内容：中远期户用储能增长的关键

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