融资周报 | 港龙中国拟发1.6亿美元债借新还旧

焦点研究院  房地产企业融资周报告

报告期：2021年11月1日至11月5日

出品时间：2021年11月5日

研究员：张冉

据不完全统计，本周在债权市场，房企拟发行债券5笔，共计59.1亿元，规模创近期新低。其中港龙中国1.58亿美元优先票据为要约交换，票面利率高达13.5%。期内，房企实际完成债券发行3笔，发债企业分别为海润城发、张江高科和保利发展，共计38亿元。从拟发行和实际发行情况来看，房地产债券市场目前仍以国企、央企为主力，金地为唯一拟发行债券的民营企业。贷款市场中，仅有荣安地产获得一笔3.5亿元的信托开发贷。

债权市场热度下降，房地产行业股权市场的动作仍较为频繁，一方面，部分房企出让旗下子公司股权和项目回笼资金，包括首创置业挂牌首置物业100%股权、当代置业6.93亿元卖掉第一服务32.22%股权、招商蛇口卖掉天津四个商业项目。另一方面，部分房企在为旗下项目引入股权投资，包括中交地产引进保利共同开发重庆九龙坡项目、绿城参与融创北京海淀树村南地块开发、招商蛇口7.37亿元增资中国建筑常州项目。

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