2023.7.27收评精讲

明确告诉大家，A股为期三天的“洗盘”已经结束了，如果接下来你不想被动挨打的话，就请认真看完。

1，截止收盘，大盘高开高走，冲高回落。四大指数全面下跌，其中上证指数下跌0.20%，深证成指下跌0.41%，创业板指下跌0.32%，科创板指下跌1.31%。两市成交7800亿，比上个交易日减少122亿。北向净流入37亿。

2，板块热点：中船系，汽车零部件，钢铁领涨两市。汽车热管理，胎压监测，华为汽车也涨幅居前。先进封装（Chiplet），空间计算领跌两市。

3，数据变化：沪深两市上涨1320家，平盘210家，下跌3700家，个股跌多涨少。其中涨停25家，跌停5家（不含ST），非一字涨停23家。连板的有7家，炸板的有21家。近3日涨幅大于10%的有114家，近3日跌幅大于10%的有30家。两融余额15757亿，较上一交易日减少17亿。

4，综上所述，昨晚对面的紧缩预期算是符合预期。接下来9月份加与不加各有50%的可能性。等于预期不变，所以今天早间按照自身走势反弹向上。那接下来就主要看自身各项数据和利好的情况，月底会出7月PMI的数据，这是比较重要的复苏情况体现。想要真正走好，要么要有真正超预期的利好，比如周一的情况。要么要看到真正数据好转，场外的观望力量才会动起来。或者要么直接有增量进来，但这个还是要利好和数据支撑，否则也难有持续性。而且政策底本身就是先于市场底出现，真正市场底一般需要再探一下，同时缩量加利好引燃才行。板块题材方面，汽车方向，在某众增资某鹏的带动下，出现了持续异动。该方向，之前秦川牛讲过几次，观点是不看。因为随着这两年行业的高速发展，渗透率明显提高，已经达到将近40%的水平，所以接下来其增长速度持续下滑几乎是明的。但个别综合实力比较强的方向，如果能够在存量竞争中胜出，并且能够找到新的增长点，比如，新市场，新技术等。这些方向是有机会的。再就是一些产业链上目前占比不高的标的，如果能够拿到更大的订单的话也是有机会的，但这种就比较考验个人的综合研究能力了。某众增资某鹏就是技术和新市场的叠加。所以该方向相关这个逻辑的可以看，其他依旧不能看，甚至更要规避。食品饮料为主的消费方向今天还算强势，大金融，某产是技术性调整。但某产链条上的钢铁，水泥持续异动，这是基建利好及三四季度GDP提速的预期。

5，应对策略：以蓝筹白马为主，比如中特估，大金融，食品饮料，医药医疗等。AI题材的高标还是以规避为主。体量较小的题材要等指数启动一波然后企稳之后才会有新的主线出现。至于是AI还是其他方向那要再看。大概率会是AI新方向出现。仓位方面，随着底部的逐渐探明，仓位可以逐步往上加，但方向主要集中在基本面比较优质，位置也比较低的蓝筹白马方向为主。热点题材等走出来了再看就行。

总之，明天大概率还是震荡为主，下周也就是8月各项数据和盘面风格就将发生改变。

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