云南约牛证券咨询解析：调整不慌，趋势还在！

调整说来就来，沪指涨0.17%，深成指跌0.02%，创业板指收平，但量能还在万亿之上，资金依旧活跃，市场没啥大问题…

反弹趋势已经走出，大涨之后的调整再正常不过了，只要趋势还在，大盘环境就不必担忧，当前重在选股，聚焦手中个股的操作即可！

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盘面要点

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精选个股，择机低吸，避免追高！

全面分化的行情之下，光伏依旧在发散，主要原因还是风光储能是国内新能源发展的几大配套，但盘前重点强调的热点一机会给大家梳理两个重心：

1、美国开放对东南亚光伏的进口；

2、中国光伏及组件依旧在增长，全球占有率依然最高，我们的优势没有改变，美国虽借道东南亚，但实际上还是绕不出中国光伏企业；

所以逻辑够硬，大的调整也能耐得住，这块建议大家做好高抛低吸！

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热点机会

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热点一：网络游戏：国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共60款游戏获批。

解析：5月游戏版号停发或因疫情影响，政策面趋于积极正向。游戏行业监管重点为游戏内容质量（总量控制）及未成年人保护，长期有利于游戏行业健康稳健发展，客观上优胜劣汰有利于龙头游戏公司市占率提高。关注用户年龄结构变化带来的ARPU值提升空间、反向“手转端”及游戏出海三大趋势。

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热点二：电力：近日中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，科技部部长王志刚频频提及超超临界高效发电技术。他指出，“我国连续15年布局研发了百万千瓦级超超临界高效发电技术，目前供电煤耗最低可达到264克每千瓦时，大大低于全国平均值，也处于全球先进水平。”

解析：在碳达峰、碳中和大背景下，煤电行业只能走更高效、更清洁、更灵活道路，这也是超超临界技术今后的发展方向。燃煤发电的技术革命，对我国能源生产具有决定性作用。我国超超临界机组投运十多年来，通过引进、消化和吸收，实现了工程设计、制造、建设技术的重大突破，无论容量、参数、效率、煤耗和超低排放改造均达到世界领先和先进水平，成为世界上蒸汽参数最高和供电煤耗最低的国家。

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热点三：基础建设：强调加强交通基础设施和现代物流体系建， 抓紧梳理开工一批项目，稳住经济大盘！此外，国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》，要求各部门加大指导支持力度，形成推动新型城镇化的政策合力。

解析：两大利好，一是批复十四五”新型城镇化实施方案；二是总理到交通运输部考察，要求抓紧梳理开工一批项目，稳住经济大盘。另，中吉乌铁路将于明年开工。这条规划了20多年的铁路，经济战略意义巨大。

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风险提示

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