中国对镓和锗出口管制，对全球半导体及美国的影响有多大？

在继布林肯之后，耶伦即将访问中国。而今天，大陆商务部公布了一个最新的报告。从八月一号开始，针对稀有金属锗和镓的出口进行全面性的管制。中国将在不到一个月内实施出口管制。这个管制除了保护中国的国家安全利益外，也是对美国等国家对中国半导体和相关原材料的管制的反报复行为。

美国、日本和荷兰对中国半导体的管制，包括对中国半导体工具设备、原材料以及技术的管制，对中国高科技未来发展的潜力造成了重大打击。现在中国实施原材料管制，将直接影响到除中国以外的各个经济体和国家，在第三代半导体的原材料和技术发展方面的选择范围。

这次管制对氮化锗和氮化镓等第三代半导体材料的影响尤为大。这些材料是非常重要的明星商品，而现在对其进行管制将直接影响到除中国以外的各个经济体。中国作为镓和锗的主要生产国，其产量分别占全球的95%以上和67%以上。这两种稀有金属广泛应用于太阳能电池板、激光器、夜视镜、计算机芯片以及电动车产业等领域。然而，美国对ASML光刻机的出口管制促使中国采取反制措施，实施镓和锗出口管制，以维护国家利益和反制报复。而美国的镓进口也将超过50%以上。

镓是一个战略性和关键性金属，全球储量理论值约为2-3万吨，其中中国储量占80%到85%。虽然美国也有镓，但由于国防储备定位，禁止开采，因此美国大量进口自中国。目前还没有开采的动作和能力。

镓和锗是非常依赖中国的元素，中国出口价格也非常低，2020年到2021年，随着国际商品市场的空头，价格越走越低。这次的管制将对氮化钾等元素产生重大影响，而这些元素在第三代半导体和其他领域中具有广泛应用。

此外，全球贸易的管制和壁垒越来越严重，不仅是重工业方面，也包括智力方面。全球化红利已经结束，现在任何国界问题都是全球化末端的体现，这次的反击将进一步打破全球化。美国制造业指数连续第八个月低于50，也引发了人们对经济衰退的担忧。

对此，美国那边可能内心百般无奈，但他们也不敢轻易采取行动。毕竟军工和科技产业一直是民主党的大金主，而且中国在稀有金属领域的上游地位几乎无法撼动。

就拿雷神公司的CEO海耶斯来说，最近接受金融时报采访时承认雷神在中国有数千家供应商，无法与中国脱钩。他还表示，所有美国公司都面临同样的问题，没有例外。

可以毫不客气地说，一旦稀土牌打出，美国对中国半导体的制裁就变得毫无意义，只能是无功而返。剩下的只能是通过互利互惠的方式进行谈判，取消关税并以购买国债等方式互相交流贸易。互相间的贸易内容可以讨论如何增加互买互卖的商品数量。

事实上，美国经过了几年的折腾，现在又回到了解放前的状态。面对经济衰退的挑战，美国再次扮演起印钞的角色，而中国则负责生产的角色，这个逻辑似乎又要重新回来了。

关于镓和锗这两种稀有金属，美国也具备一定的储量。然而，由于进行了战略保护，美国禁止开采这些金属，导致它们大量依赖中国进口。当前，美国没有开采的计划和能力，因此，这两种金属的进口对于美国半导体产业影响巨大。

镓在第二代半导体时期就被认为是战略性和关键性金属之一。全球理论总储量约为2至3万吨，中国储量居世界第一，占总储量的80%到85%。此外，镓和锗的进口价格非常低，并且随着国际商品市场的下跌而继续下降。

这两种稀有金属在半导体产业和其他领域有广泛应用。氮化镓等化合物在第三代半导体中被广泛使用，例如在绿能和电动车领域。氮化镓也用于防空雷达和反飞弹系统中的重要部件。

而对于夜视镜、光纤和太阳能电池等产品，镓和锗的重要性也不可忽视。俄罗斯在俄乌战争中面临夜视镜短缺的问题，而夜视镜的关键部件之一就是折透镜，其中含有这些稀有金属。

因此，中国对稀土和稀有金属的出口管制对全球产业链产生了巨大影响。这次事件再次凸显了全球化的末期趋势，以及过去全球化带来的红利正在消失的现实。无论是中国还是其他国家，都无法成为暴富的终局赢家。最终，全球化只会造成输家。

中国对稀土和稀有金属的管制对于美国半导体产业必然构成了巨大威胁。双方需要在平等互利的基础上展开谈判，通过合作解决问题。同时，我们也需要密切关注这次事件对全球产业和经济的影响，这也再次提醒我们全球化红利正在逐渐消退。