碳中和背景下的水泥行业系列3——中期降碳路径

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昨天和大家分享了碳中和背景下的水泥行业系列的第二部分：短期降碳路径

今天和大家分享第三部分：中期降碳路径

中期来看，在单位水泥熟料碳排放量大幅下降空间有限的情况下，限制水泥产量或接力降低水泥行业的碳排放总量。

2016 年以来水泥行业实施了第一轮供给侧改革，主要通过减量置换、错峰生产等措施实现。

2021 年以来的碳中和背景下，水泥行业或将迎来第二轮供给侧改革，一方面，限制新增产能或减量置换政策更为严格，错峰生产更为常态化，当前已有部分区域制定了更为严格的产能新建政策。

水泥行业减量置换、错峰生产等政策：

全国碳市场运营已满一年，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能在未来 2 年优先纳入全国碳交易市场。

在碳减排的大趋势下，对各水泥熟料企业碳减排的分配额度将逐步收紧，这将使得各水泥熟料企业进行设备技术改造等，否则需要从其他企业购买碳排放指标，两者均将在一定程度上增加企业的经营成本。

近几年中大型企业依靠自身的规模、技术和资金等方面的优势已在碳减排方面优于行业平均水平，而对于行业中碳排放成本较高的中小企业来说，未来碳减排成本的上升或倒逼部分企业逐步退出，从而降低水泥产量及碳排放量。

国内水泥产量已进入平台期，未来水泥消费量会持续下降。水泥产业虽然拥有较低的单 位碳排放，但由于总产量庞大，其整体的碳排量居高不下。国内水泥产量于 2014 年达到 24.9亿吨的高峰，此后总产量进入平台期，2020 年国内总产量约为 23.77 亿吨，人均水泥消费量 达到 1.7 吨左右。

我国是发展中国家，基础设施和城镇化建设规模庞大，有着较高的水泥表观消费量，但对比海外其他国家（地区），人均水泥消费量平均值在 0.46 吨左右，长期来看，我国人均水泥消费量也将从平台期逐渐回落。

根据中国社会科学院《人口与劳动绿皮书：中国人口与劳动问题报告》，预计我国人口数量将在 2029-2030 年达到峰值14.42 亿。综合预测，到 2030 年我国水泥消费量将降至 14.42-17.31 亿吨，由此将带来碳排放减少 27-39 个百分点。

政策约束保持高压，行业集中度提升趋势明显。水泥生产方面的政策约束步步趋严，自 2015 年工信部颁布水泥熟料错峰生产政策以来，各项错峰生产、压减产能政策陆续出台，“十三五”期间我国水泥行业技术水平进步巨大，产能增量被有效控制，行业集中度 CR10 提升到 55%以上。

预计“十四五”期间政府将继续保持对水泥行业的限产限增措施，巩固已取得的成果。淘汰落后无效产能，关小上大产线等政策激励将贯穿未来水泥行业发展始终，继续加速行业出清，对头部企业扩大市占率带来利好，增强水泥生产企业话语权。

2030 年我国水泥消费总量预测：

未来我国碳交易市场运行逐步完善后，配额的拍卖比例和碳均价必将逐渐攀升至国际平均水平，则头部水泥企业凭借更先进的生产体系、更灵活的企业内部统筹规划和更低的碳排放水平，能充分利用这一机遇打破地域壁垒、扩大市场占有率。规模优势凸显，大集团会更加积极参与碳资产管理，提高市场竞合力，马太效应下行业集中度迎来迅速提升。

碳中和背景下的水泥行业系列的第三部分的内容就分享到这里，明天和大家分享第四部分的内容：长期降碳路径

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