A股纵览 | 人工智能高潮再现 注意一致性分歧

暮春山间

缓步春山春日长，流莺不语燕飞忙。

桃花落处无人见，濯手惟闻涧水香。--黄公度

【盘面解读】

今日共20股涨停，连板股总数4只，9股封板未遂，封板率为69%，上一交易日共28股涨停，涨停股晋级率14.28%，个股方面，PCB板块沪电股份2板、金安国纪3天2板，人工智能概念股鸿博股份2板，算力芯片的芯原股份科创板首板、景嘉微创业板首板，智能音箱概念股惠威科技2板，地产股汇通能源2板，实控人增资的冠昊生物创业板首板。

人工智能：ChatGPT概念、算力、AI方向持续走高，其中科大讯飞、浪潮信息、景嘉微、鸿博股份、世纪华通等个股涨停，青云科技、中际旭创、拓尔思、云从科技、寒武纪等个股再度涨幅居前，目前市场的绝对主线，宽度纵深都较广，从近期的资金流向来看，绝大多数的人气股的背后都出现了机构资金的身影，因此本轮人工智能的二波行情，不仅单纯是短线游资的相互博弈，机构资金也较为深度的介入其中，从而完成了情绪面共振。

ps：对于一轮新的产业革命，大众的认知往往是不相信，看不起，最后追不上，此轮人工智能的涨势，寒武纪的走势就能窥见一二，资金的态度很明确，方向确定了，那些绕不开的环节[算力]，都可以先炒一遍，只要下游应用不断有新的故事，整个逻辑链条就是通的。

芯片方向：景嘉微、芯原股份双双获20CM涨停，佰维存储大涨19%、安科创新、江波龙、欧比特涨超10%，跃岭股份、兆易创新、浪潮信息、紫光国微等个股涨跌。机构指出，ChatGPT运行的三个条件包括训练数据、模型算法和高算力，高算力的底层基础设施是完成对海量数据处理、训练的基础，而最底层的的需求便是大算力芯片与内存芯片。在此逻辑下，今日算力以及存储芯片分支表现更为突出涨幅居前。

总结：A股喜欢成长风格，新能源大的品种从成长股到白马股，经过了十数年的时间，以宁德为代表，股价在近五年爆发，这里面有估值与业绩相互印证的螺旋攀升，数字作为产业周期与政策周期共振的方向，目前还是在预期的炒作，整个行业都享受趋势的β，后续逐渐分化，真正能将预期逐步转化为业绩与行业地位的个股，其超强的α会得到市场的肯定，宁德、比亚迪、阳光电源等，无不是走过那个阶段。