中国乘用车双积分系列14——“十四五”新能源汽车积分达标之行业情况分析

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昨天和大家分享了中国乘用车双积分系列的第十三部分：“十四五”油耗达标分析

今天和大家分享第十四部分：“十四五”新能源汽车积分达标之行业情况分析

2021-2023 新能源汽车积分行业目标达成难度不大，但需要重点关注新能源汽车综合性能指标提升。

目前，随着全球碳中和目标的推进和汽车产业电动化战略转型的确定，车企纷 纷制定了面向“十四五”时期乃至更长时间的电动化产品规划。中国是全球电动汽车发展的中心地区之一，车企在中国地区的相关投入尤其之高。

2019、2020 年，行业共产生的新能源汽车积分与传统能源乘用车之间的比例分别达到 27%和 29%，远超当年的合规要求（10%和 12%），自主企业的这一比例更是高达 76%和 64%。而且，2019 年产生的新能源汽车正积分等额结转一年，2020 年及以后的正积分可以按照一定规则以 50%的比例向后结转，有效期为三年。

这在一定程上保证了新能源汽车积分的充分供应及较高的交易价值。从 2021 年开始，新能源汽车单车积分开始使用新的公式和算法，相比于第一阶段（指 代 2020 及之前），主要变化为下调新能源汽车单车积分上限，同时在积分的计算中考虑了更多的技术指标，包括续航里程调整系数、电耗调整系数和能量密度调整系数，整体调整原则是鼓励新能源汽车的高质量发展。

2021-2023 年度纯电动汽车单车积分核算的技术指标及相应调整系数：

对纯电动乘用车而言，在 2021-2023 年度想要获得新能源汽车积分，最基本的条件应该达到：纯电续航超过 100 公里且电池质量能量密度大于 90Wh/kg。

与第一阶段相比，2021-2023 年的第二阶段单车积分有了明显下调。仍以纯电动乘用车为例，在续航里程低于 150km 的范围内，第二阶段单车积分相比于第一阶段下调了 50-62%; 续航里程在 150-350km 范围内，第二阶段单车积分约下调 53%；在续航里程为 350-536km 范围内，第二阶段单车积分下调的幅度逐渐减小，直至当标准车型积分达到上限，即续航里程 为 536km 以后，两个阶段之间的差异达到固定值，较第一阶段下调 32%。

纯电动乘用车标准车型单车积分计算演变：

插电式混合动力乘用车的标准单车积分也由 2 分下降至 1.6 分。规则的变动对一些车型的单车得分冲击较大， 如 2020 的爆款车型五菱宏光 MINI，以 120km 续航款为例，该车型在 2020 年可以得到 2 分/车的积分，但在第二阶段单车积分只有 0.75 分/车（假设电池能量密度调整系数和电耗调整系数均为 1.0），下降了 62.5%之多。 

因此，在下面的分析中，我们认为新能源汽车在产销规模增加方面的问题不大，要达成新能源汽车积分比例目标，更重要的是新能源汽车的市场结构如何，这会直接影响到新能源汽车的整体技术参数，进而影响车型得分和总积分。

在新能源汽车发展情景方面，延续油耗分析中所设的三个情景，即新能源汽车发展高、中、低情景。不过，由于第二阶段的新能源汽车积分比例要求仅公布至 2023 年，在研究中也只考虑 2021-2023 年的新能源汽车积分合规情况，相应年份的数据仍采用线性内插方式获得。

2021-2023 新能源汽车积分合规分析情景：

注：

1）纯电续航里程要求计算时，假设已经满足电池质量能量密度大于等于 125 Wh/kg，电耗调整系数为 1。

2）当 PHEV 车型中分别有约 88%、75%和 63%的车型得到 1.6 个积分，剩余车型拿到 0.8 分/车时，对应平均单车积分为 1.5、1.4 和 1.3 分。

工信部公布的数据显示，2020 年纯电动乘用车的平均续航里程达到 382 km，磷酸铁锂电池的能量密度也能够达到 160-190Wh/kg 水平，那么在第二阶段的公式下，车型的平均单车积分约在 1.27~3.81 之间。设定纯电车型的能量密度调整系数和电耗调整系数均为 1.0， 2020 年纯电车型在第二阶段的平均单车积分大于 2 分/车，远超‘’2021-2023 新能源汽车积分合规分析情景‘中对车型最高续航里程的要求。

这也说明，在不断提高续航里程的基础上，车企还需要重点关注车型的电耗量及电池质量能量密度，一方面是为了获得更高的新能源汽车积分，另一方面也提高了产品的竞争力。

不过，“2021-2023 新能源汽车积分合规分析情景”描述的是最基本的情形，即产生的新能源汽车积分都用于合规，市场上没有剩余的正积分交易。实际上，在过去的两个合规年份，抵偿油耗负积分的新能源汽车积分是新能源汽车积分交易发生的主要原因。如果考虑用新能源汽车积分去抵偿 CAFC 负积分，假设由此需要两倍于单纯用于新能源汽车积分达标的正积分，那么在三种情景下，对纯电动汽车的单车积分最高要求分别为 2.58、3.0 和 3.55 分，这需要纯电动汽车的技术指标达到更优水平才能实现。

中国乘用车双积分系列的第十四部分就分享到这里，明天和大家分享第十五部分的内容：  “十四五”新能源汽车积分达标之企业情况分析

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