中国乘用车双积分系列13——“十四五”油耗达标分析

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昨天和大家分享了中国乘用车双积分系列的第十二部分：双积分交易情况

今天和大家分享第十三部分：“十四五”油耗达标分析

由于四阶段传统车油耗整体降幅趋缓，五阶段油耗达标压力较大，传统车油耗年均降幅达到约 5%才能实现 2025 年 4.0 L/km（NEDC）总体目标。

“十四五”时期，乘用车油耗管理与前期相比有若干变化：从 2021 年起，乘用车燃料消耗量限值管理及企业平均燃料消耗量评价正式进入第五阶段，这其中包括：

（1）燃料消耗量测试工况的转变，即由 NEDC 工况转 向 WLTC 工况。

（2）车型燃料消耗量的评价体系从基于整备质量分组的阶梯式变更为基于整备质量的直线式。

（3）新能源汽车在 CAFC 核算中的产量倍数进一步降低，2021-2025 年分 别为 2.0、1.8、1.6、1.3 和 1.0 倍。

（4）到 2025 年，乘用车新车平均燃料消耗量目标为 4.0 L/100km（NEDC 工况），在 WLTC 工况下约 4.6 L/100km。

根据相关分析，在提高热动能量转换效率、降低能量传输过程损失、减少辅助系统能量消耗、以及应用汽车轻量化技术的基础上，2025 年传统能源汽车燃料消耗量预计可在 2015 年的基础上下降 33%，成本约增加 1.7 万元。

乘联会数据显示，2021 年上半年新能源乘用车累计零售量达到 100.7 万辆，在乘用车市场中的份额超过 10%，去年全年这一比例为 6.1%。随着全球汽车全面电动化战略的不断推进，车企纷纷在新能源汽车上发力，未来在传统能源汽车的技术研发投入能否达到预期，这将会成为“十四五”时期油耗达标的重要决定因素。

在下面的分析中，以达到 2025 年 4.0 L/100km（NEDC）为总体目标，以新能源汽车为切入点，进而分析传统车需要达到什么节能水平。这是因为，新能源汽车是未来汽车发展的主要方向，也是企业规划的重点，在新能源汽车的助力下，平均油耗也会被拉低，企业可以通过规划新能源汽车来协调传统能源汽车的油耗改善力度，尽管这并非油耗管理的初衷。

五阶段乘用车 CAFC 总体目标值：

根据新能源汽车发展，分析共设 3 个预设情景，分别为新能源汽车高、中、低发展情景。

五阶段油耗达标情景分析参数：

2020 年新能源乘用车市场渗透率为 6.1%，《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035）》 中则提出到 2025 年新能源汽车的销量占比达到 20%，相比于“规划”的征求意见稿，这一比例下调了 5 个百分点。这也说明，目前新能源汽车行业正逐步从重量向重质方向转变，销量指标的弱化给予了关键技术、基础设施等方面更充足的发展空间。

在本次分析中，我们将 2025 年新能源乘用车渗透率 25%作为高发展情景，中发展情景使用“规划” 中设定的 20%目标，15%的渗透率作为低发展情景。

在高、中、低三种发展情景下， 2025 年新能源乘用车产量分别为 640 万辆、512 万辆 和 384 万辆。

五阶段油耗达标分析三种情景下的新能源乘用车产量：

相较于 2020 年，年均复合增长率分别为 40%、34%和 26%。2019、2020 两年由于补贴退坡、新冠肺炎疫情以及国际局势等多重因素影响，新能源乘用车产量同比增长率分别为 4%和 12%。但随着国际形势进入新常态，加之企业战略转型的不断推进和消费者对新能源汽车的认可度逐渐提升，2021 年上半年新能源汽车发展稳步向好，销量同比翻倍，在这种情况下实现上述产量目标的难度应该不大。

新能源汽车的增长也会进一步拉低企业的 CAFC 值。以达到各年度 CAFC 目 标值为核算原则，在高、中、低三种分析情景下传统能源乘用车在 2025 年需要实现平均油耗达到5.20 L/100km、4.90 L/100km和4.64 L/100km（NEDC），较 2015 年水平分别下降 26%、30%和 34%。

五阶段油耗达标分析三种情景下的传统车油耗发展：

在工信部关于乘用车五阶段燃料消耗量评价方法及指标的编制说明中，根据节 能技术经济分析，2025 年传统汽车燃料消耗量较 2015 年有 33%左右的下降潜力，说明即便在新能源汽车渗透率为 15%的情况下，技术上实现 2025 年国家 CAFC 总体目标也较为可行。

其中，由于 CAFC 导入计划在前期的目标较为宽松，2021-2022 年，传统能源乘用车平均油耗甚至可以有略微的增长空间。但前提是，2021 年平均油耗需要达到“五阶段油耗达标分析三种情景下的传统车油耗发展”所示的水平， 相当于同比分别下降 6%、8%和 10%，而实际上，近几年传统能源乘用车的平均油耗降幅仅为 2%左右。

换句话说，从 2015 年往后推算，传统能源乘用车平均油耗达到“五阶段油耗达标情景分析参数”三种情景下的水平或许问题不大，但由于四阶段整体的油耗降幅趋缓，造成达标压力向五阶段进一 步转移。在新能源汽车发展的高、中、低三种情景下，五阶段传统能源乘用车平均油耗年均复合降幅分别需要达到-4%、-5%和-6%，才能实现 CAFC 总体目标。

中国乘用车双积分系列的第十三部分就分享到这里，明天和大家分享第十四部分的内容： “十四五”新能源汽车积分达标之行业情况分析

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