精细化工行业技术水平及政策影响、发展趋势、面临挑战、主要壁垒

精细化工行业技术水平及政策影响、发展趋势、面临挑战、主要壁垒

精细化工是当今世界化学工业发展的战略重点，也是发展最快的经济领域之一。大力发展精细化工是目前世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产值和扩大经济效益的战略重点。随着国家产业政策的持续支持和推动、科研水平的不断提高以及下游产业需求的带动，精细化工产业未来市场空间广阔，发展前景良好。由于精细化学品的难以替代性，其应用范围不断向纵深扩张，精细化工行业的快速发展已成为行业发展趋势。

资料来源：普华有策

1、行业技术水平

精细化工行业是知识密集和技术密集型行业，其产品具有合成步骤多、生产工艺过程长的特点，必须具备先进的过程控制技术和科学严谨的管理。一个产品的研发，从产品实验室合成、中试生产到最后大规模工业化制备，需要多学科知识的互相配合和综合运用，渗透着多方面的技术和检测手段，涉及较多专利技术和专有技术，隐含着大量的技术诀窍和技术秘密。产品技术的核心竞争力体现在化学反应过程的选择、过程控制及核心催化剂的选择上，使用不同技术的企业在生产效益与产品质量上差异非常大。此外，由于精细化学品处于产业链上游，其性能及品质对下游产品影响非常大。因此，对下游行业的认知深度以及对痛点的把握，构成了精细化工企业能否深耕产业链的重要因素。从生产方式来看，行业经历了从间歇式生产方式向连续化生产方式的演进过程：

（1）间歇式生产

间歇式生产也称为单釜式操作，是指间歇性投料，生产完毕后，将釜内物料放出，再投下一釜进行生产。单釜式生产是传统精细化工行业主要的生产方式，需有清洗、投料、生产、卸料等工序，生产周期长、物料暴露率高、危险性高、原材料消耗高、收率低，每釜产品质量有差别，总体产品质量不稳定。同时，工人生产劳动强度大、物料转移过程繁杂，容易对环境产生污染，即使采取节能减排措施，效果仍然有限。提高产量则需要投入多套设备，几条生产线同时运行，投资金额多，占地面积大，管理难度加大，对安全生产、质量控制、资源综合利用等都带来压力。

（2）连续化生产

连续化生产是指通过连续化、成套化、自动化、规模化的精细化工产品生产设备及工艺，实现连续进料、连续出料生产精细化工产品，连续化生产可以大幅度提升单套装置及企业的产能，产品质量稳定可控，而且实现了各种资源的循环利用，降低了能耗和物耗，对环境更加友好。连续化生产的主要特点包括以全封闭式生产系统替代开放式生产系统；在封闭系统中完成产品的连续化合成、物料的连续循环、回收利用；多效、梯级能源利用方案的设计，可降低能耗水平；单套连续化生产设备产能提升，投资成本降低。

从绿色化水平来看，化工行业整体的“三废”排放总量仍然较大，各污染物的排放量居于工业行业的前列，绿色化学的工业化应用在国内更是处于萌芽阶段，各类化学品的绿色合成工艺研发难度大，成熟的绿色合成工艺渗透率仍然不足。国家出台一系列重要政策法规旨在促进化工行业绿色低碳可持续发展，2022 年 1 月中国石油和化学工业联合会发布了《石化绿色低碳工艺名录（2021年版）》，入选工艺为工业化应用中成熟的绿色低碳工艺，旨在引导企业投资时项目工艺的选择。绿色化学引领化工行业高质量发展已成为必然趋势。

现阶段，我国的精细化工行业技术水平在自主创新能力和国际竞争力方面有了显著提高，并呈现以下特点：1）具备中间体、中间产品及核心催化剂的自主研发及生产能力的企业竞争力较强；2）逐步从原始的模仿转变为自主创新；3）开始注重绿色合成工艺的研发，以实现清洁生产和循环经济。

2、行业政策影响

（1）“绿色制造”“双碳目标”和“能耗双控”政策为行业创造发展良机

“绿色制造”是我国经济社会发展的一项重大战略决策，在环保形势日益严峻的背景下，我国正大力推广可持续发展的战略思想。随着国家一系列鼓励政策的出台，绿色化成为化工行业的重点发展方向。

“能耗双控”是实现碳达峰、碳中和“双碳目标”的关键支撑。2021 年 9月 11 日，国家发展和改革委员会印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，明确了“能耗双控”制度的总体安排、工作原则和任务举措，将进一步促进各地区各部门深入推进节能降耗工作。

国家“绿色制造”“双碳目标”和“能耗双控”政策对化工行业发展设定了更高壁垒，也对化工企业低碳环保、节能减排和绿色生产技术水平提出了更高要求。生产工艺技术落后、污染严重、产能过剩、单位产品能耗超标的企业发展将受到限制，而对于拥有绿色化学方面核心技术的企业，在贯彻绿色生产和绿色制造理念、保证产品质量的前提下，应努力实现清洁、环保、低碳生产，并抓住该战略机遇，实现高质量发展。

（2）进入高质量发展新阶段的原材料工业为行业发展营造良好的政策环境

原材料工业是实体经济的根基，是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键领域，也是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。“十四五”时期，原材料工业进入了高质量发展新阶段，2021 年 12 月，三部委联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》，对供给高端化、结构合理化、发展绿色化、产业数字化、体系安全化提出了更高的目标。2022 年 8 月，四部委联合发布《原材料工业“三品”实施方案》，聚焦“增品种、提品质、创品牌”三方面，提出优化传统品种结构、强化科技创新能力、增强品牌培育能力等九大任务，以及原材料品种培优、原材料品质提升和原材料品牌建设三项重点工程，明确充分利用多种政策支持原材料新品种、新工艺、新技术的研发和产业化。

化工行业是原材料工业的重要组成部分，国家首次将原材料工业整合起来编制规划，将原材料工业的发展提升到了新的战略高度。行业内企业发展规划应与国家政策鼓励方向相契合，定位于高端产品、关键原材料及核心技术自主可控，并推动行业的绿色低碳发展。对于技术及产品储备符合国家规划的重点技术、关键材料创新方向的企业来说。进入高质量发展新阶段的原材料工业，为上述企业发展营造了良好的政策环境及可贵的战略发展机遇。

3、以“绿色化学”引领的行业高质量发展是必然趋势

我国精细化工行业要实现高质量发展，并弥补我国精细化率与发达国家的差距，需要从技术创新、绿色发展、本质安全等方面发力。在“十四五”规划纲要中提出更高的生态环境要求的背景下，需要从发展绿色化学的角度将绿色合成工艺应用于精细化工中，推动精细化工行业绿色发展。

“绿色化学”是 20 世纪 90 年代出现的一个多学科交叉的研究领域，其核心内涵是利用一系列化学原理和方法，减少或消除在化工产品的设计、生产和应用中有害物质的使用和产生。国际上对绿色化学的主流观点，主要包括“预防废弃物”及“原子经济最大化”在内的 12 项基本原则、5R 原则等。绿色化学是 21 世纪化学工业可持续发展的科学基础，其目的是将现有化工生产的技术路线从“先污染、后治理”改变为“从源头上根除污染”。绿色化学的基本思想可以应用于化学化工的所有领域。

“绿色合成工艺”是符合绿色化学要求的合成工艺，优秀的绿色合成工艺指的是用简单的、安全的、环境友好的、资源有效的操作，快速、定量地把廉价易得的起始原料转化为天然或设计的目标分子。其中有两个定量的指标：一是“原子经济性”，二是“E 指数”。原子经济性是预期产物的分子量与反应产物的原子量总和之比，衡量所有反应物转变为最终产品的程度，如果所有反应物都被完全结合到产品中，则反应是百分之百原子经济性的；E 指数是废弃物和预期产物之比，这里的废弃物是指预期产物之外的任何副产物，它是从化工生产中的环保、高效、经济角度出发，通过化工流程的排废量来衡量合成反应。

绿色化学代表了化学和化工学科的共同发展趋势和目标。化学作为核心科学，沿着传统化学、绿色化学、循环经济化学、可持续性化学的轨迹进阶，与各领域多学科交叉发展，并引领化工行业高质量发展是必然趋势。绿色化学引领下的化工行业转型，也是摆脱行业“高污染”“高耗能”“高排放”标签，助力经济社会绿色可持续发展的必由之路。

4、挑战

（1）宏观经济形势复杂

精细化工行业市场容量大，与下游行业关系紧密，其应用领域的发展与宏观经济形势波动息息相关。由于宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，经济景气程度和变化趋势具有一定的不确定性。近年来，国际经济形势复杂多变，国际贸易摩擦仍然存在继续加剧的可能，叠加新冠肺炎病毒疫情的不利影响，全球经济不确定性风险加剧。宏观经济形势的复杂多变，给下游工业制造业企业的发展经营带来了较大的不确定性，相应导致上游精细化工制造企业面临更大的挑战。

（2）“双碳”目标

中国作为世界上最大的能源生产国和消费国，明确提出力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和。“双碳”目标将从供需两端对化工行业的发展产生历史性的影响，对行业内企业而言既是机遇也是挑战。在“双碳”目标的压力下，业内企业须根据经济环境变化灵活调整经营计划，还应充分考虑“能耗双控”“碳排放限制”等措施对相关生产装置的开工与新产能的扩张产生的巨大影响。

5、行业进入壁垒

（1）资金壁垒

精细化工行业的资金壁垒主要体现在三个方面：一是满足对产品技术创新研发的需求；二是达到规模经济效益需要达到的生产规模；三是安全及环保设备的投入。这些都需要进入企业在环保、安全、产品研发和经营规模等方面进行较大的投入，导致其初始及持续投入不断攀升。不具备一定规模的资金实力的小型精细化工企业将逐步被市场淘汰。因此，日益提高的固定资产和研发投入要求构成进入本行业的资金壁垒。

（2）节能环保壁垒

节能减排已经是行业未来发展的主导方向，随着国家节能环保政策的日趋严格，新进入的企业不但需要投入更多的环保经费，更需要研制出采用绿色、低碳的合成工艺的产品。此外，国家通过化工园区化管理，对迁入化工园区的企业进行严格审查，要求其必须具有较强的环保意识及环保能力，大幅提升了行业的环保准入门槛。因此，精细化工行业具有较高的节能环保壁垒。

（3）绿色贸易壁垒

绿色贸易壁垒是指为保护生态环境而直接或间接采取的限制甚至禁止贸易的措施，通常是进出口国为保护本国生态环境和公众健康而设置的各种保护措施、法规和标准等，也是对进出口贸易产生影响的技术性贸易壁垒。目前世界各国特别是欧美等西方国家纷纷建立“绿色贸易壁垒”机制，以法令、法规的形式（如欧盟 REACH 法规）对各类化工产品制定了严格的有害残留物质含量标准和产品认证程序，禁止或限制有害物质残留超标的化工产品的进口和使用，形成了较高的产品贸易壁垒。

（4）工艺技术壁垒、市场壁垒等

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年精细化工行业发展前景及投资战略规划研究分析报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章精细化工行业概述

1.1 精细化工的界定

1.1.1 精细化工的界定

1.1.2 精细化工相关概念辨析

1.2 精细化工行业产品分类

1.3 精细化工行业发展概述

1.4 精细化工所归属国民经济行业分类

 

第2章中国精细化工行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国精细化工行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 精细化工行业监管体系及机构介绍

2.1.2 精细化工行业标准体系建设现状

（1）精细化工标准体系建设

（2）精细化工现行标准汇总

（3）精细化工即将实施标准

（4）精细化工重点标准解读

2.1.3 精细化工行业发展相关政策规划汇总及解读

（1）精细化工行业发展相关政策汇总

（2）精细化工行业发展相关规划汇总

2.1.4 国家“十四五”规划对精细化工行业发展的影响分析

2.1.5 “碳达峰、碳中和”愿景对精细化工行业的影响分析

2.1.6 政策环境对精细化工行业发展的影响分析

2.2 中国精细化工行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展趋势分析

2.2.3 中国精细化工行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国精细化工行业社会（Society）环境分析

2.3.1 中国精细化工行业环保压力

2.3.2 精细化工行业节能减排现状

2.3.3 社会环境对行业发展的影响分析

2.4 中国精细化工行业技术（Technology）环境分析

 

第3章全球精细化工行业发展现状及趋势前景预判

3.1 全球精细化工行业发展历程

3.2 全球（除中国外）精细化工行业宏观环境分析

3.2.1 全球（除中国外）精细化工行业经济环境分析

（1）全球经济环境现状

（2）全球宏观经济展望

3.2.2 全球（除中国外）精细化工行业政治法律环境分析

3.2.3 全球（除中国外）精细化工行业技术环境分析

3.2.4 新冠疫情对全球（除中国外）精细化工行业的影响分析

3.3 全球精细化工行业发展状况分析

3.3.1 全球精细化工行业关键原材料供应状况

（1）全球原油供给情况

（2）全球天然气供给情况

3.3.3 全球精细化工细分市场发展分析

3.3.4 全球精细化工行业市场规模测算

3.4 全球重点区域市场精细化工行业发展状况

3.4.1 德国精细化工行业发展状况

3.4.2 美国精细化工行业发展状况

3.4.3 日本精细化工行业发展状况

3.5 全球精细化工行业市场竞争格局及企业案例分析

3.5.1 全球精细化工行业市场竞争格局

3.5.2 全球精细化工企业兼并重组状况

3.5.3 全球精细化工行业代表性企业布局案例

（1）A公司

（2）B公司

（3）C公司

3.6 全球精细化工行业发展趋势及市场前景预测

3.6.1 全球精细化工行业发展趋势预判

3.6.2 全球精细化工行业市场前景预测

 

第4章中国精细化工行业发展现状与市场规模测算

4.1 中国精细化工行业发展历程及市场特征

4.1.1 中国精细化工行业发展历程

4.1.2 中国精细化工行业市场特征

4.2 中国精细化工行业进出口状况分析

4.2.1 中国精细化工行业进出口概况

4.2.2 中国精细化工行业进口状况

（1）精细化工行业进口规模

（2）精细化工行业进口趋势及前景

4.2.3 中国精细化工行业出口状况

（1）精细化工行业出口规模

（2）精细化工行业出口趋势及前景

4.3 中国精细化工行业参与者类型及规模

4.3.1 中国精细化工行业参与者类型及入场方式

4.3.2 中国精细化工行业企业数量规模

4.4 中国精细化工行业市场供给状况

4.4.1 中国精细化工医药子行业市场供给分析

（1）中国精化药品制剂固定资产投资

（2）中国精化医药企业数量规模

4.4.2 中国精细化工农药子行业市场供给分析

（1）中国精化农药行业概况

（2）中国精化农药规模以上企业数量分析

4.4.3 中国精细化工染料子行业市场供给分析

（1）中国染料市场供给概况

（2）染料行业企业数量

（5）中国精细化工染料子行业领先公司产能分析

4.4.4 中国精细化工香精香料子行业市场供给分析

（1）中国香精香料市场产量分析

（2）中国香精香料行业企业分析

4.4.5 中国精细化工制成助剂子行业市场供给分析

4.5 中国精细化工行业市场行情及走势分析

4.5.1 中国精细化工医药子行业市场行情及走势分析

4.5.2 中国精细化工农药子行业市场行情及走势分析

4.5.3 中国精细化工涂料染料子行业市场行情及走势分析

4.5.4 中国精细化工香精香料子行业市场行情及走势分析

4.5.5 中国精细化工制成助剂子行业市场行情及走势分析

4.6 中国精细化工行业市场需求状况

4.6.1 中国精细化工医药子行业市场需求分析

4.6.2 中国精细化工农药子行业市场需求分析

4.6.3 中国精细化工涂料子行业市场需求分析

4.6.4 中国精细化工香精香料子行业市场需求分析

4.6.5 中国精细化工制成助剂子行业市场需求分析

4.7 中国精细化工行业供需平衡状况

4.7.1 中国精细化工医药子行业供需状况

4.7.2 中国精细化工农药子行业供需状况

4.7.3 中国精细化工染料子行业供需状况

4.7.4 精细化工香精香料子行业供需状况

4.7.5 精细化工制成助剂子行业供需状况

4.8 中国精细化工行业市场规模测算

 

第5章中国精细化工行业市场竞争状况

5.1 中国精细化工行业波特五力模型分析

5.1.1 精细化工行业现有竞争者之间的竞争

5.1.2 精细化工行业关键要素的供应商议价能力分析

5.1.3 精细化工行业消费者议价能力分析

5.1.4 精细化工行业潜在进入者分析

5.1.5 精细化工行业替代品风险分析

5.1.6 精细化工行业竞争情况总结

5.2 中国精细化工行业投融资、兼并与重组状况

5.2.1 中国精细化工行业投融资发展状况

5.2.2 中国精细化工行业兼并与重组状况

5.3 中国精细化工行业市场竞争格局分析

5.3.1 中国精细化工医药子行业市场竞争格局分析

5.3.2 中国精细化工农药子行业市场竞争格局分析

5.3.3 中国精细化工染料子行业市场竞争格局分析

5.3.4 中国精细化工香精香料子行业市场竞争格局分析

5.3.5 中国精细化工制成助剂行业市场竞争格局分析

 

第6章中国精细化工产业链全景解析

6.1 中国精细化工产业产业链

6.2 中国精细化工行业上游基础化工市场分析

6.2.1 无机化工原料供应市场分析

（1）硫酸市场供求及价格走势

（2）硝酸市场供求及价格走势

（3）盐酸市场供求及价格走势

（4）烧碱市场供求及价格走势

（5）纯碱市场供求及价格走势

（6）电石市场供求及价格走势

6.2.2 有机化工原料供应市场分析

（1）乙烯市场供求及价格走势

（2）纯苯市场供求及价格走势

（3）精甲醇市场供求及价格走势

（4）冰醋酸市场供求及价格走势

（5）合成氨市场供求及价格走势

（6）合成橡胶市场供求及价格走势

（7）聚丙烯树脂市场供求及价格走势

（8）聚氯乙烯树脂市场供求及价格走势

6.3 中国精细化工下游细分应用市场分析

6.3.1 中国农药行业市场分析

（1）中国农药市场规模分析

（2）中国农药行业市场集中度分析

6.3.2 中国染料行业市场分析

（1）中国染料市场规模分析

（2）中国染料市场竞争格局分析

6.3.3 中国日化行业市场分析

（1）中国日化行业市场概况

（2）中国日化行业市场竞争格局

6.3.4 中国医药行业市场分析

（1）中国药品终端市场规模

（2）市场竞争格局

 

第7章中国精细化工行业市场痛点及产业转型升级发展布局

7.1 中国精细化工行业经营效益分析

7.1.1 中国精细化工行业营收状况

7.1.2 中国精细化工行业利润水平

7.1.3 中国精细化工行业成本管控

7.2 中国精细化工行业市场痛点分析

7.3 中国精细化工产业结构优化与转型升级发展路径

 

第8章中国精细化工行业代表性企业案例研究

8.1 中国精细化工行业代表性企业发展布局对比

8.2 中国精细化工行业代表性企业发展布局案例

8.2.1 A公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业精细化工业务类型及产品详情

（4）企业精细化工产业链布局情况

（5）企业精细化工业务规划布局动态

（6）企业精细化工业务布局优劣势分析

8.2.2 B公司

（1）企业基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业精细化工业务类型及产品详情

（6）企业精细化工布局优劣势分析

8.2.3 C公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业精细化工业务类型及产品详情

（4）企业精细化工产业链布局状况

（5）企业精细化工业务规划布局动态

（6）企业精细化工布局优劣势分析

8.2.4 D公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业精细化工业务类型及产品详情

（4）企业精细化工产业链布局情况

（5）企业精细化工业务规划布局动态

（6）精细化工业务布局优劣势分析

8.2.5 E公司

（1）企业基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业精细化工业务类型及产品详情

（4）企业精细化工产业链布局状况

（5）企业精细化工业务规划布局动态

（6）企业精细化工布局优劣势分析

 

第9章中国精细化工行业市场前景预测及投资策略建议

9.1 中国精细化工行业SWOT分析

9.2 中国精细化工行业发展潜力评估

9.2.1 中国精细化工行业生命发展周期

9.2.2 中国精细化工行业发展潜力评估

9.3 中国精细化工行业发展前景预测

9.4 中国精细化工行业发展趋势预判

9.5 中国精细化工行业投资特性分析

9.5.1 中国精细化工行业进入与退出壁垒

9.5.2 中国精细化工行业投资风险预警

9.6 中国精细化工行业投资价值评估

9.7 中国精细化工行业投资机会分析

9.8 中国精细化工行业投资策略与建议

9.9 中国精细化工行业可持续发展建议