警惕题材的活跃性下降！明天周四资金会低吸的四大板块及龙头个股

一、我的观点

今天市场转调整。权重压制了指数，叠加RMB也重新转向贬值，A50直接跳水，盘中6月份财新服务业PMI不及预期，所以跌幅榜与经济相关的板块都在调整。

今天唯一的两点是，游资去炒小金属，主要就是嫁和锗的扩散，这里是制裁的逻辑。这条线我们挖的比较早。但很明显不具有持续性。

活跃题材普跌。新能源大分歧，机器人回调，这两个方向分析师提示过减了。这里能看的存储、光模块、储能、国资云轮动力度都不强，只有国资云反弹的还可以。

所以轮动偏弱，活跃性下降，两市也处于缩量状态。

这种盘面，我们的策略就是，观望吧，别去加仓或者抄底。缩量小幅回调，如果有人抢跑，就很容易导致大的回撤。等待RMB稳定下来，热门板块也活跃起来再入场

二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

1.AI：在这个中报阶段还是重点看算力为主，其他等等右侧再说。周一晚上复盘分析师到华工科技和光迅科技其实一季报都还不错，所以是可以博弈的。光模块目前日内一直在换龙头。

所以周一给出了光模块当前的策略，直接低吸大跌的池子品种是不错的方法，太辰光、中际旭创、光库科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通讯、兆龙互联、光迅科技等。这里底层的逻辑还是不变。

2.接下来，存储、储能、国资云应该还要有轮动，在指数走弱被影响的情况下，预期别过高，所以可以继续留意这三个板块，但也要等指数企稳再说。

今天存储的国芯科技、佰维存储，都很弱。

之前存储的那个池子，继续关注。

信创的，四大金刚，继续关注