在传统的投研日常工作中，投研人员常常会碰到以下影响工作效率的问题:

• 大量数据孤岛，信息难以共享。散落多端的资料数据，在微信、钉钉等办公软件分享，混乱不说，回头要查找起来也很困难；

• 跟踪基金产品，日常用Word文档和Excel写研报、整数据、做图表，效率低下；

• 碎片化资料收集、查找、整理耗时过长。在各个平台数据收集的数据和资料很多，散落各处，整理的时候工作量大，费时费力；

火富牛基金智能投研平台聚焦基金研究员的真实投研场景需求，在系统内集成了多种报告功能，涵盖了可关联基金产品与投顾的投资笔记、可直接生成图表曲线的基金产品跟踪报告、详尽全面的尽调报告模板。

场景1：随手记录碎片化的问题、资料等信息

使用工具：投资 - 投资笔记

在日常投研过程中，基金研究员可以随时将基金投资的相关问题记录在【投资笔记】中，把收集到的零散资料作为附件上传到笔记中，并将相关的基金产品及投顾关联到笔记中，给笔记设置标签，方便后续分类管理。一次性就可以解决基金产品与笔记的关联性难题，后续搜索查找起来也省心省力。

投资笔记实时保存，即使没有手动保存也不会丢失。笔记支持团队内部其他成员查看，可以实现信息的共享，提高团队的投研效率。如果不需要共享的内容，可以创建私人笔记，将笔记进行私密保存。

场景2：团队共享投顾尽调，标准模板全面详尽

使用工具：投资 - 尽调报告

对投资顾问与基金管理人做尽调是基金研究员必做事项，如果团队中现成的尽调报告可以有效共享，在日常投研工作时可以高效反复利用，有效减免重复地无用功，导出为PDF，适用线上线下多种场景。

火富牛平台提供的尽调报告模版，包含了非常全面的模块，包含：基本信息、公司信息、团队情况、投资策略、投资流程、产品情况、风险控制、附件列表、问答补充等。只需要往里面填充内容，即可生成一份详尽的尽调报告，避免了内容缺漏。

尽调研究员可以在报告中实现对投顾公司、基金产品的关联，例如在投资策略中，在对应的策略类型下关联展示的基金，在报告中可以直接呈现净值数据及曲线，无需手动制作图表。

如果需要在原有尽调报告的基础上进行二次补充尽调，可以使用简化的尽调模版，进行补充及关联，在火富牛跟踪池中可以一次性看到同一家投顾下相关联的所有尽调报告。

场景3：轻松跟踪基金产品指标，复杂的组合基金报告也能轻松生成

使用功能：周报报告/月报报告

借助火富牛提供的跟踪模板，可以快速地实现包含图表、曲线、数据的跟踪周报、跟踪月报，实现数据关联与沉淀。即使复杂的组合基金或 FOF 基金，也能轻松生成准确详尽的报告。

当其他人还在用 Word 和 Excel 费力制作图表时，你已经一键生成了，还能减少因为手动记录造成的错误，真正帮助基金研究员提高投研效率。看到这里，你是不是已经跃跃欲试了？

公司要求使用统一的模板？

No Problem! 只需要向火富牛提交自定义模板，就可以使用团队专属的报告模板哦～

无论是投前研究、投中跟踪还是投后管理，基金投研人员无需在多种办公工具和场景间反复横跳，既能够轻松地整合散落四处的碎片化数据和资料，也可以无缝实现研究笔记、报告数字化留痕。同时满足团队高效协同，沉浸式体验一站式的投研解决方案。