艾德金融：阿里获小摩看涨至145港元，安信国际予看好比亚迪股份

个股观点

招银国际：予同程旅行(00780.HK)“买入”评级，目标价25.1港元

招银国际发布研究报告称，予同程旅行“买入”评级，重申看好其韧性收入增长和利润提升，期待出境游复苏潜在增量贡献，盈利预测不变，目标价25.1港元。该行仍然看好公司远高于行业的增速及市占率提升趋势，受益于强劲的酒店增长及长途游复苏。

摩根大通：重申阿里巴巴-SW(09988.HK)“增持”评级，目标价145港元

小摩发布研究报告称，重申阿里巴巴-SW“增持”评级，目标价145港元。自8月份发布首财季业绩以来，公司股价下跌，认为疲软表现已部分反映在股价。展望未来，考虑到与微信流量的深度合作以及为商家提供的新营销工具，对12月季度收入增长前景保持乐观。

安信国际：予比亚迪股份(01211.HK)“买入”评级，目标价350港元

安信国际发布研究报告称，予比亚迪股份“买入”评级，目标价350港元，公司销量规模大，业绩增速高，认为较同业估值可享有溢价；预计2023-2025公司归母净利润为245亿、307亿和405亿，同比增长48%、25%和32%。9月比亚迪汽车销量为28.7万辆，同比增长43%。

海通国际：维持猫眼娱乐(01896.HK)“优于大市”评级，目标价18.28港元

海通国际发布研究报告称，维持猫眼娱乐“优于大市”评级，目标价18.28港元，整体预计2023-2025年净利润为7.7亿元、10.6亿元和12.8亿元。2023H1公司娱乐内容服务业务收入11亿元，同比增长85.7%，占收入比重50.1%，同比提升5.3pct，主要由于公司参与发行/出品的国产影片数量24部(含主发影片13部)，数量较过往同期均有较大幅度提升，且其中多部电影项目票房表现优异。

富瑞：维持携程集团-S(09961.HK)“买入”评级，目标价453港元

富瑞发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，根据表现和最新的行业趋势，预计其在第三季和第二季的表现将步入正轨，目标价453港元。报告中称，黄金周期间，国内旅游订单同比增约2倍，出境旅游量较同比增8倍。从长远来看，预计集团将受益于从线下到线上的持续转变、参与度的增加以及海外旅行需求的增加。

安信国际：予吉利汽车(00175.HK)“买入”评级，目标价12港元

安信国际发布研究报告称，予吉利汽车“买入”评级，考虑到其正处于新能源转型期，估值与行业平均水平一致，目标价为12港元。吉利汽车9月销量17万辆，创年内新高，环比增长约12%，同比增长约31%。其中，新能源销量5.3万辆，创历史新高，新能源占比突破31%。

该行认为，吉利银河L7与L6已经上市交付，销售表现良好，给消费者带来了全新的品牌形象。即将上市的吉利银河E8是基于吉利SEA浩瀚架构打造，将全球首发超宽45英寸8K无界智慧霸中控屏，并搭载高通骁龙8295芯片与吉利全新的车机系统。该行看好E8上市后销量表现，将成为比亚迪汉、特斯拉model 3强有力的竞争者。

行业研究

摩根大通：博彩股风险回报倾向有利 首选永利澳门(01128.HK)及美高梅中国(02282.HK)

摩根大通发表报告指，十月首八日澳门博彩毛收入大约66.5亿澳门元，平均每日8.3亿澳门元，是自疫后重启以来最好，日均收入亦高于五一黄金周的约6.45亿澳门元，以首六日估算，黄金周假期日均收入逾9.3亿澳门元，胜市场预期10%，并恢复至2019年同期80%，与第三季复苏至70%相比，复苏步伐加快，至于中场博彩毛收入相当于2019年同期110%至120%，数据反映黄金周表现甚佳。

该行认为博彩股风险回报倾向有利，长线投资者可以开始在现水平或第三季业绩期捞底，首选永利澳门及美高梅中国，其余依次为金沙中国(01928.HK)、银娱(00027.HK)、新濠国际发展(00200.HK)，最后为澳博(00880.HK)。

作者：艾德一站通

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