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从刘旭谈起大成基金

2023-03-29 12:24 作者:此刻遇见  | 我要投稿

无锂无茅,业绩做得相当不错的大成基金刘旭今年以来讨论的人越来越多了。

这两天在看完大成基金刘旭的线上直播后,就有人问我,大成基金是什么公司?刘旭是大成基金的“一哥”吗?

关于大成基金
股东结构上,大成基金是一家“信托系”基金公司。
中泰信托持股50%。



成立年限上看,大成基金是老资历了,

大成基金1999年4月12日成立,是业内的“老十家”之一

截至今年一季度,大成基金的规模是2339亿

产品结构上,货币型、债券型占比62.84%。



来源:iFinD
大成基金股票型规模是146.34亿元。
其中大成高新技术产业股票、大成中证红利指数的规模分别是57.69亿、34.51亿。

50只主动权益基金,大成新锐产业混合、大成高新技术产业股票A规模上50亿。


数据来源:iFinD,规模截至20220331
基金经理方面,大成基金有41位

关于大成基金刘旭
说到刘旭就不得不详细说说大成基金旗下的基金经理。

大成基金任职年限在5年以上的有王磊、徐彦、杨挺、魏庆国、李博、戴军、李林益、刘旭、候春燕等。现在任基金规模上100亿的有韩创。



投资者比较耳熟能详的我觉得就这3位:

大成基金徐彦——大成基金的灵魂人物。

15年的证券从业经历,2007年加入大成基金,期间担任过中游制造行业研究主管和基金经理助理,从2012年起正式管理基金产品,2018年短暂投入私募,2019年回归大成基金,任职股票投资部总监。

大成策略回报、大成竞争优势,都是大成基金徐彦的代表作。
成基金刘旭——中生代。

2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员2013年5月加入大成基金。

2015年7月29日高点接手大成高新技术产业股票A,这是成基金刘旭职业生涯的首只基金。

近7年的时间累计回报超过230%。


来源Choice,截至20220517

成基金刘旭在最初是给徐彦做基金经理助理的,
他自己也说投资理念受徐彦影响。
大成基金韩创——黑马新锐。
2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金,2019年1月出任基金经理。


来源:天天基金网,截至20220517

2019年、2020年公募大牛年的时候,韩创的大成新锐产业连续2年收益率超40%,属于业内正常水平。

真正让成基金韩创大放异彩的是在2021年。

大成新锐产业,88.25%
大成国企改革,94.76%大成睿景,84.19%

周期之王,超级黑马……各种赞誉纷至沓来。

一举成为大成基金旗下规模上200亿的基金经理。

除了徐彦、刘旭、韩创,大成基金还有成长风格的谢家乐,专注医药投资的杨挺。


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