股市有望波浪上涨

沪指跌0.26%，深证成指跌0.47%，创业板指跌0.08%。成交额不足8000亿，房地产服务、工程咨询、房地产开发等地产链走强，游戏、传媒、计算机、互联网等TMT赛道跌幅居前。

本次会议强调“活跃资本市场，提振投资者信心”，这相比于2022年4月底会议提出的“及时回应市场关切，保持资本市场平稳运行”要更为积极和主动。政策底明显，3000点附近也是市场底。股市有望波浪上涨。

选股方面看好三条主线

券商与资本市场联系密切，因此在宏观经济、资本市场边际转好时，无论从基本面还是情绪面来看，充当“牛市旗手”角色的券商都更容易率先反攻。对于市场流动性、监管政策较为敏感的券商股，叠加货币政策转向宽松、行业利好政策释放的催化下更容易走出亮眼行情。

【券商业绩已大幅回暖】

在短期的刺激政策出台之前，券商板块今年的业绩已大幅回暖。

据不完全统计，截至7月25日，A股上市券商中已有21家发布2023年上半年业绩快报或预告。整体上，除了华林证券外，其余20家全部预喜。

【券商板块估值已跌至历史低位】

一方面是券商板块基本面的大幅回暖，另一方面，券商板块的估值已跌至历史低位。以中证全指证券公司指数为例，该指数市净率PB已回调至1．29倍，低于历史超过91%的时间区间。

选股方面看好三条主线：

一是低基数下短期业绩有望迎来反转的公司；

二是估值具备扩张机会的公司；

三是长期具备盈利增长空间的公司。

重点关注601162天风证券、601881中国银河、601099太平洋。

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