华为汽车产业链分析：竞争优势、产业机遇、产业链及相关企业
作为中国科技行业的巨头，华为已经将智能汽车行业视为未来的重要发展方向之一。短期来看，华为凭借其卓越的渠道、品牌影响力以及营销策略等软实力，为问界等品牌带来了销量的持续增长。华为在终端业务领域积累了多年的经验，因此对消费者需求有着独特的洞察力和产品定义能力，这些优势为华为在智能汽车市场的竞争提供了极大的助力。
从长期来看，华为在智能化方面采取了平台+生态的战略，建立了全方位的智能化解决方案，该方案在tier1方案中处于中上水平，在新势力车企中则处于领先地位。华为自主研发的深度硬实力将为其长期领先地位提供有力保障，确保华为在智能汽车领域的长期竞争优势。
01
产业发展溯源
1、产业背景：华为消费者业务危机重重，急需寻找新的业务增长点，智能汽车是重要增量
受美国四轮制裁影响，华为手机业务承压。2019年5月美国商务部工业和安全局（BIS）开启了对华为的第一轮制裁，受此影响，华为无法再向美国企业购买产品和技术，2019年5月20日，谷歌宣布撤销华为安卓许可证并停止为新产品提供GMS服务（GMS是谷歌安卓生态的核心，提供Google Play商店、Google搜索、Gmail、Google地图、YouTube等核心应用），至此华为手机海外市场受到严重影响，2020年华为手机全球出货量同比下滑21.4%，2021年叠加出售荣耀手机的影响，全球市占率跌出前五。2020年5月和8月，美国BIS又展开了第二轮和第三轮制裁，将限制范围从美国公司扩大到所有使用美国技术和设备的公司，并已于2020年9月15日正式生效，受此影响，华为芯片供给遭受重大冲击，自研芯片无法找到代工（同时华为芯片设计公司海思也丢失了ARMV9架构、EDA软件更新等服务），外采芯片受到贸易限制。2021年4月，第四轮制裁接踵而来，规定只要产品中涉及到美国技术的厂商，不允许供应给华为5G设备，至此华为失去5G芯片的供应渠道。综合四轮制裁，华为手机业务面临海外市场受挫+缺芯+只能使用4G三大困局，全球和国内的出货量均出现了大幅下滑，消费者业务营收占比从巅峰时期的54%下滑至2021年的38%，急需寻找新的增长点。
立足国内市场，推出鸿蒙系统，布局万物互联，通过生态优势弥补硬件不足，为技术突破提供时间窗口期，汽车具有单品价值高、技术壁垒高的特点，是华为发力的重点领域，有望带来新增量。受美国制裁影响，华为无法采购高端手机零部件，涉及高刷屏、5G芯片（华为新品手机仅支持4G功能）等领域，在国内智能手机进入存量竞争的大背景下（中国智能手机出货量2017-2020年连续四次同比负增长），推动华为立足国内市场，加速进行鸿蒙生态的建立。华为于2012年开始规划自有操作系统“鸿蒙”，并于2016年正式立项，2019年谷歌撤销华为安卓许可证和GMS服务之后，华为于同年在开发者大会上正式发布鸿蒙OS1.0，并宣布全面开放HMS生态，主打1+8+N（1代表手机；8代表平板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机；N代表泛IoT设备）的万物互联，涉及智能家居、运动健康、移动办公、智慧出行、影音娱乐等领域，围绕用户，打造各个终端之间的无缝体验，通过生态优势弥补硬件不足，稳固现有手机客户的基本盘并寻找新的增长点，为核心技术的国产化突破提供时间窗口。汽车是鸿蒙生态当中重要的一环，具有单品价值量高、技术壁垒高等特点，是华为发力的重点领域，有望带来新的增量。
2、发展历程：长期深耕车联网，智能汽车业务瓜熟蒂落
华为开展智能汽车业务最早可追溯至2012年，其发展历程主要分为三个阶段：
产业布局期（2012-2015年）：2012年，华为在集团内部设立车联网实验室，开始研究和布局车联网板块；2013年，华为推出车载通信模块ME909T，正式进军车联网行业；2014年，华为先后与东风汽车、广汽集团、上汽集团、一汽集团等公司在车联网、智能汽车等开展合作；2015年，华为拿到奥迪、奔驰的通信模块订单，买入车联网供应商行列。
技术深耕期（2016-2018年）：2016年，华为与奔驰、宝马、奥迪、爱立信、诺基亚、英特尔、高通联合成立“5G汽车通信技术联盟”，联盟旨在整合各巨头间的资源，加快无人驾驶汽车的研发进度；2017年，华为与广汽、上汽、北汽等车企在车联网、智能汽车方面建立战略合作；2018年，华为发布用于自动驾驶的移动数据中心MDC，同年明确“不造车”战略，聚焦ICT技术，帮助车企造好车。
落地应用期（2019年至今）：2019年4月，华为首次以汽车增量部件核心供应商的身份参加上海车展；2019年5月，华为正式成立一级部门——智能汽车解决方案事业部；2019年4月，华为发布HUAWEI HiCar解决方案；2020年2月，华为MDC智能驾驶计算平台通过ISO26262功能安全认证；2020年10月，华为发布智能汽车解决方案品牌HI；2021年，华为先后发布智选车合作模式下的两款车型：塞力斯SF5与问界M5；2022年7月，华为发布问界M7（智选车合作模式）。
3、战略定位：华为不造车，聚焦ICT技术，帮助车企造好车
作为全球ICT产业的领军企业，华为进入智能网联汽车行业顺理成章。但为了减少进入阻力，尽快推动其智能网联技术量产落地，在2018年底三亚年度战略会上决定正式涉足智能网联汽车行业之际，华为董事常委会《关于应对宏观风险的相关策略的决议》中便明确“华为不造车，而是聚焦ICT技术，帮助车企造好车”的核心战略，公司角色定位为智能网联汽车的增量ICT部件和解决方案的供应商，帮助车企造好车。2020年9月，华为执行董事长徐直军接受采访时层表示，“我们也没想到余承东的消费者BG能做这么大，至于王军以后的汽车BU做的比博世大比博世小，靠王军这个团队的本事”，表明华为智能汽车业务的对标者为博世这样的Tier1供应商，并在未来希望在此基础上再进一步，实现与车企更深入的合作。增量部件也意味着华为专注的不是传统汽车零部件，而是智能网联汽车所需要的新型零部件，如激光雷达、毫米波雷达、高性能算力芯片、操作系统、电驱动系统等。
4、组织架构：架构不断调整，逐步走向稳定
车BU历经ICT部门管理（徐直军）→终端BG管理（余承东）→再次独立于终端BG（余承东）三次调整；智选业务由终端BG（余承东）管理。
2019年：5月华为正式成立车BU，隶属ICT部门管理，最高负责人为徐直军，车BU总裁为王军，形成智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、智能车云五大产品部。
2020年：车BU划分至消费者BG，隶属消费者业务管理委员会管理（余承东），车BU总裁仍为王军。
2021年：终端BG（原消费者BG）负责智选业务，由余承东负责；华为云计算提供HMS for Car；数字能源业务提供充电桩；智能汽车解决方案BU负责HI模式，提供智能网联汽车的增量部件，余承东任CEO，王军任COO；海思为华为MDC提供芯片。从组织架构来看，智选模式与HI模式在华为内双线并行，逐步走向稳定。
02
产业现状
1、华为深度赋能，打造行业领先的智能汽车
华为与车厂的合作最早可追溯到2019年。赛力斯是华为首批合作的新能源汽车品牌，双方最初于2019年1月达成合作关系，合作模式为“华为智选”，即华为提供整车全栈解决方案，包括软件、硬件，并在此基础上参与赛力斯汽车的产品设计、研发、营销以及品控等多方面。
赛力斯与华为合作的第一款新能源汽车为赛力斯SF5华为智选版，车辆搭载了华为HiCar全场景智能互联系统、HUAWEI DriveONE三合一电驱系统等软硬件，新车在华为线下门店内进行销售。此后华为与赛力斯合作持续推进，共同打造了问界M5、问界M7等众多热销车型。此外，凭借与赛力斯等车厂的合作经验，华为不断拓展与整车厂的合作关系，与北汽、长安、奇瑞等均有新的合作。
（1）赛力斯:问界M5-华为高阶智能驾驶版问界M5由赛力斯与华为联合设计，以华为高阶智能驾驶版为例，其整车搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统以及华为智能座舱3.0，CLTC综合续航里程达1425公里。华为软硬件协同打造问界M5高阶智能驾驶。问界M5搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，拥有27个感知硬件，由1个远距高精度激光雷达+3个毫米波雷达+2颗800万像素高感知前视摄像头外加9颗侧视、环视、后视摄像头以及12个超声波雷达所组成，配合高性能计算平台+华为拟人化算法加持，打造高阶智能驾驶新典范。鸿蒙座舱，打造智能车机新高度。问界M5搭载鸿蒙座舱，为座舱提供超级桌面，PC协同、座舱K歌、沉浸式游戏等众多功能。同时搭配华为MagLinkTM魔吸车载接口和华为SOUND，助力车内打造智能连接与高沉浸式声场。
（2）长安：阿维塔112023年8月24日，阿维塔11鸿蒙版上市，定位为高端智能情感驾座。新车共推出4款车型，价格区间为30万元-39万元。阿维塔11鸿蒙版全系标配HI华为全栈智能汽车解决方案，并搭载华为鸿蒙座舱和ADS2.0智驾系统。鸿蒙座舱带来体验革命性提升。阿维塔鸿蒙座舱桌面拥有与手机类似的界面和交互，绝大多数设置和信息均可一步直达，实现便捷的零层级操作。除了零层级的桌面布局设计，鸿蒙座舱还引入了个性化SmartDock，可以根据路况、车主状态以及车况等条件综合分析，个性化推荐内容、安全提醒、便捷服务等，让车机系统能够更加智能的匹配车主具体需求。此外，鸿蒙座舱还具备智慧分屏、鸿蒙副驾屏等功能。超强硬件加持搭配ADS2.0，智驾再升级。阿维塔11鸿蒙版标配3颗激光雷达，累计共有达34颗智驾传感器，能提供强大的硬件冗余性能。同时，阿维塔11鸿蒙版全面升级至ADS2.0高阶智能驾驶，高速/泊车智能驾驶能力大幅提升，并进一步拓展了城区NCA的落地覆盖。此外，ADS2.0还首创激光雷达融合GOD网络，能够更精准识别异型障碍物，且智能驾驶主动安全性能也进一步提升。
2、发布ADS2.0，稳居智能驾驶国内第一梯队2023年4月16日，华为于2023上海国际汽车工业展览会前夕首发HUAWEI ADS 2.0（Advanced Driving System，华为高阶智能驾驶系统）及智能座舱、智能车载光、智能汽车数字平台、智能车云服务等一系列智能汽车解决方案，华为常务董事、智能汽车解决方案BU CEO余承东在发布会上宣布华为高阶智能驾驶系统HUAWEI ADS 2.0将在AITO问界M5华为高阶智能驾驶版首发。后续阿维塔11、极狐阿尔法SHI版也将升级，未来还将有更多的车型搭载。ADS2.0一次性购买价为36000元，包年/包月订阅价格分别为7200元/720元，随着智能驾驶功能持续增强，价格预计将持续上涨。
03
业务布局
1、智能电动：打造高集成、高效率的智能电动产品
华为智能电动业务是华为网络能源产品线的延伸，包括车载电源mPower、VDC智能电动平台硬件、整车控制OS和整车控制软件，具体产品包括DriveONE多合一电驱动系统、Hicharger直流快充模块、智能汽车热管理系统TMS等。
华为借助其ICT领域30年积累，结合其领先的云计算、AI、大数据技术，打造其智能电动解决方案。华为mPower智能电动产品包含电池、电驱、电控及充电产品等多个模块。电池方面，华为提供端云电池管理系统，通过电池控制单元（BCU）、电池采样单元（BMU）和云BMS，精确监控电池状态，保证电池安全。电控方面，电子工程专辑提供的数据表明华为提供的电机控制器（MCU）拥有业界最高峰值效率98.5%、高功率密度和优秀的防抖技术。电驱方面，华为三合一和多合一电驱高集成密度、高NEDC效率，减小体积的同时保证了性能。充电方面，华为车载充电系统集成了车载充电机（OBC）和电压变换器（DC/DC），电源分配单元（PDU）可选集成，加上HiCharger直流快充模块，提供高安全、高效率的充电表现。
HUAWEI DriveONE电驱动系统带来高集中度、高性能和高舒适度。HUAWEI DriveONE三合一电驱目前覆盖150kW、165kW、220kW、270kW，采用一体化设计，深度集成电机控制器（MCU）、电机和减速器。其低功率产品集中度高，布置空间小；噪音低，78dB静音；效率高，续航里程长；88% NEDC效率。高功率产品为800V高压平台，峰值效率最高可达94.5%。
2、智能座舱：高性能、低耦合的座舱平台提供开发的软硬件生态
华为智能座舱以提升核心能力和构建软硬件开放生态为主要发展方向。华为智能座舱主要分为四个部分：软件平台、车机模组、显示平台和生态。
随着用户对座舱应用多样性的要求逐渐提升，操作系统标准化、生态化的趋势越来越明显。标准化的接口可以为操作系统带来大量的开发者，高速丰富系统生态，提供更多、更优质的应用。随着未来智驾域和座舱域的进一步融合，底层操作系统需要稳定的黑莓QNX或Linux，同时也需要安卓带来的开放应用生态以满足娱乐的需要。目前方向是兼容多个系统，比如使用虚拟机管理，在座舱内搭载多个底层系统负责不同功能。
HarmonyOS车机操作系统大幅提升了用户体验。对开发者来说，鸿蒙操作系统提供了1517个车载业务API，9类车载增强能力Kits，13000+鸿蒙OSAPI，并提供全面开放的工具和技术支持，降低座舱集成开发难度，帮助开发者快速开发和迁移应用。对用户来说，鸿蒙操作系统采用了分布式的架构、模块化的组合设计、软总线的数据传输共享，使得各个智能终端之间可以实现快速的互联互通，应用生态能在多个智能设备间共享，实现如手机与车机之间的无缝流转功能、手机车机信息共享、华为手机所有应用可进入车机等，使系统使用更加便捷。鸿蒙提供部分用户自定义功能，比如调整窗口布局、壁纸、主题等。提供人脸识别功能，自动为不同驾驶者切换其个人账户，同步其行程安排、通讯录、app账号等，带来更加个性化、定制化的服务。
鸿蒙通过三段式架构将多种应用集成于车机，丰富用户体验。华为将应用分为鸿蒙精品应用、鸿蒙生态应用和长尾应用三类。精品应用为大部分用户高频使用的应用，华为将其深度集成HarmonyOS车机上的能力，如HMS-A语音能力、账号能力、无缝流转能力等，会针对车机场景进行深度适配。生态应用主要为华为1+8布局下的产品，如平板、电脑、手机、智慧大屏，会带入到车机上来。第三类长尾应用为只有偶尔会用的非常用应用，华为通过手机投屏的方式来解决这类需求。
软件平台——HMS-Automotive平台为下游厂商提供了便捷的开发环境。HMS-Automotive平台提供了语音、视觉、声音分区、音响音效、触控等kits，并且提供了融合感知结果。华为将这些结果以API的方式开放给Tier1、主机厂、应用生态厂商，使其基于感知结果开发应用和功能，减少其重复进行感知工作，加速车的智能化转型。车机模组——可插拔式的高性能车机模组保证了优质的性能和稳定的更新。一般来说，车的生命周期在10~20年，需要对硬件和系统进行迭代来防止系统落后，影响用户体验。华为的可插拔式车机模组可以替换中央处理单元，在下一代产品推出后可以进行更换，提升性能。此外，下游Tier1厂商可以通过模块化设计，减少重复操作，降低开发时间和开发成本。
显示平台——车载智慧屏性能逐步对标手机屏幕，提升用户使用感受。华为中控屏使用HDR技术，加上基于麒麟模组的软件处理，实现了广色域1000nits，相比于业内平均600nits来说有了大幅度提升。此外，华为智慧屏低蓝光，无屏闪，并且可以依据用户习惯来个性化调节屏幕亮度。生态——硬件解耦持续升级，软件开放不断更新。硬件方面，开放OpenLab，与外设的合作伙伴联合定义硬件接口，做到硬件即插即用，可以在车的生命周期里面持续更新，多硬件之间互联互通。软件方面，HMS-A将语音等技术通过API的方式开放接口，帮助合作伙伴快速开发。
3、智能驾驶：MDC实现L2~L5级别自动驾驶全覆盖（1）华为MDC平台车路云协同，开放全方位合作华为MDC平台是实现智能驾驶全景感知、地图&传感器融合定位、决策、规划、控制等功能的决策系统，搭载智能驾驶操作系统AOS、VOS及MDC Core，兼容AUTOSAR，支持L2+~L5平滑演进，结合配套的完善工具链，客户或生态合作伙伴可灵活快速的开发出针对不同场景的智能驾驶应用。现在已有四款计算平台产品，算力区间涵盖了从48TOPS到400TOPS以上，实现从乘用车到商用领域的矿山、港口再到RobTaxi的自动驾驶应用场景全覆盖。
华为MDC平台具有云端训练与仿真服务、V2X车路协同服务、OTA升级服务与远程告警与诊断服务，从而保障基于华为MDC平台的智能驾驶应用，可通过“车-路-云”三级架构，随技术升级而不断优化完善。MDC平台在多应用场景及多款车型落地。最新发布的MDC810稠密算力达到400+TOPS，拥有16个摄像头、12个can和8个车载以太，发布即量产，算力在行业内处于前列，适用于乘用车及RoboTaxi的L4~L5级别自动驾驶，在多场景中快速商用落地。（2）“八爪鱼”平台协助车企构建开发能力“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台围绕自动驾驶开发最关键的四大要素——硬件、数据、算法和高精地图，构建了一套以数据为核心、驱动自动驾驶闭环迭代的开放平台，旨在通过车云协同的能力封装、业内领先的标注能力、升级的虚拟仿真以及安全合规的一站式云服务，协助车企0基础构建自动驾驶开发能力，降低门槛并提升效率，同时有效解决了目前自动驾驶开发面临的海量数据处理难、数据标注成本高、仿真测试效率低、高精地图覆盖少等问题。
（3）传感器广泛布局，构建感知铁三角从“辅助驾驶”到“自动驾驶“，高阶自动驾驶驱动感知能力全面升级。辅助驾驶可能更多关注人和车的进展，而对于自动驾驶则要求更全面的目标检测以及更高的执行度。华为智能驾驶传感器布局高分辨成像毫米波雷达、高线数激光雷达和8M高性能摄像头，共同打造了一个感知铁三角，满足自动驾驶更高水平的全目标、全覆盖、全工况、全天候”4个“全”要求。4、智能网联：聚焦城市“车路云网图”，实现全面协同智能网联是华为在智能汽车解决方案中积累最为深厚的领域，也是华为进入汽车行业的切入点。华为智能网联解决方案聚焦城市“车路云网图”协同端到端解决方案建设，通过1底座+2引擎+3测试+N应用的整体架构，构建“全息感知、全域联接、全局智能、云边协同”的智能网联解决方案。智能网联业务核心产品包括5G车载模组MH5000、T-Box、路侧通信单元RSU6201等。华为云全面布局产业智能化和网联化。2022年11月，华为云正式发布“1+3+M+N”全球汽车产业云基础设施布局，加速汽车产业智能化和网联化。在智能网联领域，华为云发布分布式车联网解决方案，在北上广等热点城市支持分布式车联网节点部署，实现10毫秒时延圈覆盖热点区域，同时华为云提供Tb级云骨干网，支持车联网数据高速入云。
04
产业链及合作模式
1、潜在产业链梳理
华为智能汽车解决方案延续“云-管-端”架构。云：智能车云；管：智能网联；端则从最初的车机扩展到智能驾驶、智能座舱、智能电动三大终端，形成智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、智能车云五大业务，通过“5G汽车生态圈”，聚焦核心部件，利用自身技术优势，积极探索和汽车领域产业链伙伴的合作，以供应商、HI模式和华为智选三种模式赋能车企，目前和赛力斯、长安、广汽埃安、北汽极狐深度合作，同时助力宝马、奥迪、长城等优质车企。目前MDC智能驾驶计算平台获得车规级认证，已覆盖高、中、低全系列产品，至2021年末拿下6款乘用车定点，获超11个商用车/专用车领域项目合同。4月17日，问界M5系列华为高阶智能驾驶版正式上市，首次搭载HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱3.0车型，后续仍有10余款车型装载ADS2.0系统，产品放量可期。
华为智能汽车解决方案发力智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、智能车云五大业务的同时，叠加iDVP数字化平台打造智能汽车数字底座，全方位赋能整车企业。华为和赛力斯等联合设计、联合生产、联合销售、联合服务更开创汽车行业造车新模式，利好国内智能汽车生态整体，有望发挥现有手机电子算法优势，结合资金、人才优势，将原来掌握在国际巨头谷歌、英伟达、Velodyne等手中的智能汽车关键要素国产化，同时带动产业链上游硬件企业、产业链软件合作企业蓬勃发展。
2、产业链合作伙伴
（1）整车
华为为整车合作伙伴提供多维支持：华为具备ICT技术支持，软硬件整合配置，整车全栈式解决方案; 整车企业具备整车定义、造型和整车制造能力，双方强强联合，形成新的商业模式。
提供华为Inside全栈解决方案。利用华为在To C转型，在终端、在手机消费电子业务积累的品牌渠道零售、营销以及产品定义的这些经验来帮助车企一起来定义更好的产品，做更好的产品设计、产品的体验、产品的营销、产品的渠道、零售营销，在各个方面进行助力。
提供MDC智能驾驶计算平台，提供基于昇腾SoC的硬件、自动驾驶操作系统AOS和车控操作系统 VOS，以及AutoSAR中间件，支持车企开发智能驾驶软件。重点打造智能驾驶软件、传感器和执行器三大生态圈。截止6月，已有20多家企业发布基于华为MDC的多场景商用解决方案。
（2）零部件
随着华为HI产品不断发布，HI车型不断上市后，产业链规模扩大，越来越多的合作伙伴将逐渐加入，届时HI 产业链机会将更多元。
3、合作模式
依托于五大智能领域、三十多种产品，提供三种合作模式。华为智能汽车业务板块衍生出三种业务模式，分别为零部件供应商模式、华为HI（Huawei Inside）模式、华为智选模式。
（1）智选合作模式
智选模式：与HI模式相比，华为深度参与产品设计、营销以及终端销售，在开发进程和商业布局方面的话语权更重。智选模式更加偏向于ToC，基于华为在智能终端领域积累的强大渠道优势和品牌力，为相关产品销售进行赋能。
智选模式以赛力斯为起点，合作业务迅速铺开。华为智选模式最早选择赛力斯合作，先后推出赛力斯SF5、问界M5/M7等多款产品，问界产品销量表现较为出色。智选模式合作迅速铺开，据36氪报道，华为业务与多家车企开展合作。其中，极狐品牌继HI模式后，计划推出智选模式合作车型。奇瑞汽车、江淮汽车也分别与华为有至少一款产品合作。智选模式与车厂合作较深，从产品设计、零部件供应、销售渠道等多方面提供支持。
（2）Huawei Inside合作模式（即HI模式）
华为HI模式：提供全栈智能汽车解决方案，覆盖5大智能系统（智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动和智能车云服务）以及整套零部件（涉及30多种智能化部件）。为了顺应汽车电动化、智能化发展的需求，HI提供了三大计算平台，分别为智能驾驶计算平台、智能座舱计算平台和智能车控计算平台，对应三大操作系统，分别为AOS、HOS和VOS，以此实现软件定义汽车，支持应用的持续开发和迭代，做到产品的常用常新。公司已经与北汽、长安、广汽达成基于华为HI模式的合作，推出了北汽极狐阿尔法S全新HI版、长安阿维塔11两款车型，与广汽合作开发的大型SUV预计将于2023年底量产。
Huawei Inside模式是华为与车企整合双方优势资源，与车企共同定义、联合开发汽车子品牌。该品牌将搭载华为全栈智能汽车解决方案，车身将打上HI标识。HI模式车型均搭载华为高阶智驾方案ADS，辅助驾驶功能表现出色。但软硬件配置要求较高，成本居高不下，导致合作车型价格带普遍较高，加上产品交付较慢等问题，使得HI模式商业化进展缓慢。
（3）传统零部件供应商模式
在传统供应商合作模式下，华为为车企提供以MDC为核心的高品质的智能化零部件，助力车企造好车。华为MDC性能卓越、安全、稳定、可迭代、车规级、可量产、标准化、配套工具链完善，受到大部分企业青睐。华为为长城（机甲龙）、广汽（AION LX Plus）、比亚迪、吉利、上汽等企业的多个品牌提供MDC产品，Momenta、禾多科技、商汤科技、MINIEYE、易控智驾、主线科技等企业也基于华为MDC610/MDC300开发各自智能驾驶功能及相关算法。
华为与大量厂商建立起广泛合作关系，涉及产业链多个部分。随着越来越多的合作建立，华为技术水平也会在不断合作中逐渐提升，产品覆盖会更全面、性能表现更加出色、更加适合车机场景。
05
产业机遇
华为汽车业务将给以下两大类企业带来发展机遇，一是智选和HI模式的整车合作伙伴，二是上游零部件企业，包括直接与华为实现合作的零部件供应商，以及深度绑定华为智选“朋友圈”以及Inside模式合作整车品牌的供应商。
1、华为大力支持，智选和Inside品牌销量爆发可期
整车-智选：目前华为智选模式的合作企业主要有赛力斯、奇瑞汽车、江淮汽车和北汽蓝谷，智选车型在2023~2025年期间加速上市。问界M9和奇瑞华为LuxeedS7预计将在2023年11月和12月正式上市，分别定位全尺寸旗舰SUV和高能大空间智慧轿跑。从2025年起，江淮-华为的智选合作有望进入量产周期，预计新车型也将锚定高端市场。北汽-华为也将开启智选合作，在北汽BE22平台上打造高端智能纯电轿车，预计将形成5万辆的年产能。
整车-HI：华为HI模式合作伙伴主要有阿维塔（长安汽车、宁德时代）和北汽蓝谷，阿维塔新车有望带来增量。华为HI模式的全新车型阿维塔12已在德国慕尼黑车展首发亮相，定位豪华中大型纯电轿车，目前已完成工信部申报，有望在Q4正式发布。北汽蓝谷预计将逐步转型智选模式，推动与华为的合作深化。
2、智能电动带来增量零部件，传统零部件亦有新需求
华为核心优势在于ICT技术，制造加工将寻求供应链合作，上游零部件企业有望受益。华为电动智能领域的优势聚焦设计和软件，硬件零部件以采购和外协为主，将为供应链上游创造大量机遇。在贸易政策不确定性仍然较强的背景下，华为汽车业务相关核心零部件自主可控需求强烈，预计将主要利好具有国产替代能力的自主零部件企业。具体可以归类为电动智能增量零部件和传统零部件两种机遇。
电动智能新零部件机遇：华为在智能驾驶系统、智能座舱系统、三电系统和热管理等系统实施自研+合作相结合的研发模式，将积极与上游企业合作。智能化控制器、显示屏类器件、声学类器件、光学类器件、车载空调、冷却器、控制阀类、管路和线束等零部件存在自主设计、生产外包的趋势，上游企业将迎来合作研发和代工生产的机遇。
智能化：在华为自研芯片、系统和软件的基础上，智能驾驶和智能座舱域控制器生产企业迎来代工机遇；顺应华为推动高阶智能驾驶落地的趋势，雷达、摄像头和惯导等感知器需求将迎来增长，线控制动、电助力转向和空气悬架等智能驾驶执行器也将有需求提升的趋势；随着华为智能座舱渗透率提升，HUD、显示屏、扬声器、智能车灯、无线充电和NFC钥匙等零部件的需求将迎来增长。电动化：华为自研三合一、多合一电驱动系统，动力域高度集成化。多合一系统集成电机控制器（MCU）、永磁同步电机、减速器、车载充电机（OBC）、电压变换器（DC/DC）及电源分配单元（PDU）六大部件，支持融合BMS软件算法。华为智能电动解决方案DriveONE攻克了智能油冷、低摩擦轴承、齿轮修形、智能辅驱算法等技术难点，适用于纯电和增程等多种动力系统；华为自研车载充电系统，集成OBC、逆变、DC/DC功能和PDU配电功能，具备高性能、高功率密度、高可靠、良好EMC兼容性等特点；华为还在高压快充平台方案上积极布局，极狐和阿维塔已搭载华为合作的750V平台。此外，华为数字能源在2023年已推出全新一代液冷超充充电桩，输出电压最高可达1000V，最大输出电流为600A，最大功率达到600kW。随着华为智选和Inside车型销量提升，新能源汽车三电系统零部件、功率器件、高压快充桩和超充液冷系统等零部件需求将持续增长。热管理：华为2021年发布新能源汽车热管理系统TMS，以高度集成化为特征，将压缩机、储液罐、水阀、电子阀等12个主零件融合一体，管路等零部件的数量和装配工作量大大降低。TMS还将原本分散式的多个热管理ECU（电子控制单元）融合进单个EDU，使得控制系统设计更加简洁，设计方案较为先进。问界和阿维塔已搭载华为TMS热管理系统，东风风行和远航品牌的2023新款车型也宣布采用华为TMS热管理+热泵空调，随着智选、HI和外供车型放量，华为TMS热管理系统的出货量有望提升，相关零部件企业的销量将受益。传统零部件机遇：在汽车车身系统、内外饰系统、制动系统、底盘系统和安全系统等系统的传统零部件板块，上游供应商与华为能力互补。优质零部件企业将迎来与华为同步研发的机遇，有望在新车型/新平台的生命周期早期介入，形成长期配套关系。
6
相关企业
1、赛力斯
赛力斯是以新能源汽车为核心业务的科技制造企业，业务涉及新能源汽车及核心三电（电池、电驱、电控）、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务。赛力斯成立于1986年，早期以电器簧、微车座垫簧等为主。2003年与东风公司合资成立东风渝安，进军汽车工业。2007年小康集团成立，并于2016年正式上市。2017年获得国家发改委审批，同意新建金康新能源汽车有限公司纯电动乘用车项目。2019年初与华为合作，并于2020年初推出第一款合作车型赛力斯华为智选SF5，于2021问界品牌M5、2022年推出M7、M5EV。2023年2月，赛力斯与华为在深圳签署联合业务深化合作协议。新平台下首款旗舰车型计划于2023年发布，将搭载高阶智能驾驶系统，并在后续陆续推出多款全新车型。
与华为合作密切，先后推出多款合作车型。早期华为与赛力斯主要围绕新能源领域合作，21年4月，赛力斯正式发布赛力斯SF5，定价21.68~24.68万元，分为两驱/四驱、BEV/PHEV共四个版本。21年12月，赛力斯发布其与华为智选模式深度合作的高端智慧汽车品牌AITO。AITO旗下问界M5于21年12月正式发布，定价25~32万元。22年7月发布问界M7，定位豪华智慧大型电动SUV，指导价31.98-37.98万元。计划2023年推出两款新车，其一为问界M9，定位大型全尺寸SUV，定价约45万元，计划搭载华为完整辅助驾驶方案。其二为一款轿车，定价约30万元。
问界M5以用户为核心，全方面提升驾驶体验。问界M5搭载华为HiCar平台、双方共同研发的智能增程系统、HUAWEI Drive ONE电驱动系统、HUAWEI SOUND等技术，从座舱到动力系统华为全面参与。座舱方面，空间宽敞，配置一体式环抱座舱、2K HDR智能中控大屏、可调节氛围灯、无缝全景天幕、三槽式香氛系统、大面积补光镜、通风加热按摩座椅，使用多重降噪技术提供静谧体验，浅色内饰也进行防污处理。全景天幕约2平方米，使用建筑级微米镀银LOW-E隔热材料，隔热效果相比传统玻璃提升40%。搭载HUAWEI SOUND音频技术，拥有良好的舒适性和沉浸式体验。搭载1支双音圈低音炮，4支低音单元，3支中置单元，5支高音单元，2支环绕单元，4支头枕单元，构建整车立体环绕系统，同时支持5.1声道和7.1声道，低频下潜至30Hz，提供优质的音频体验。
动力性能强悍，底盘配置高端。底盘使用全铝合金架构，前双叉臂后多连杆独立悬架，保证车辆轻盈稳定。动力系统采用HUAWEI Drive ONE电驱动系统,百公里加速4.4s，同类车型中表现优异。四驱版本配备前异步交流电机+后永磁同步电机，峰值功率达365kW，最大扭矩675N·m。增程式发动机技术也大幅增加了其续航里程。纯电标准/性能版零百加速7.1/4.5秒，CLTC续航里程620/552km。
智能化方面，问界M5提供360°智能全景泊车、L2+辅助驾驶功能（车道巡航辅助、驾驶盲区预警、前雷达提示、车道偏离辅助、碰撞预警、盲区预警等）。问界M5搭载鸿蒙系统，实现“人、车、家”的全场景互联，提供人车家智慧互联、视频通话车内外视角切换、实时模拟显示车辆状态、部分功能手势控制、华为手表手机远程控车寻车等功能。
问界M7继承M5优点，在空间及智能化方面进一步升级。车身设计方面，车身空间进一步加大，长宽高达5020×1945×1775mm。座舱方面，第二排使用零重力座椅，提升乘坐舒适度；HarmonyOS系统增加了超级桌面功能，可以让手机APP全部投屏至车机，并自动适应横屏车机页面。动力方面，舒适版/旗舰版零百加速7.8/4.8s，CLTC工况续航可达1220/1100km。
渠道优势显著，销售终端赋能，门店铺设迅速广泛。截至2022年12月，问界体验店达776家，用户中心182家，覆盖全国224家城市。相比其他新势力品牌，门店数量有显著优势。问界依托于华为销售网络，线上登录华为智选商城进行销售；线下依托于原有手机门店，面积超过200平米的华为门店可以申请卖车，相比于其他新势力品牌从0开始建设门店，问界门店改造时间短，在选址、寻租、装修、销售人员招募及培训环节节省了大量的时间和成本。华为销售渠道为问界提供更加广泛的线上线下销售覆盖面和大量流量入口。
销量表现出色。问界品牌从3月开始正式交付后，目前基本稳定在月销万辆水平。截至2022年12月31日，问界品牌已发布三款车型，累计交付7.5万辆，成为成长最快的新能源汽车品牌。后续随版本持续迭代，产品力不断提升，销量有望维持较高水平。赛力斯与华为双方在智选车业务长期深入合作，据上海证券网报道，双方联合业务目标为2026年实现新能源汽车产销达到100万辆。
2、江淮汽车
江淮汽车成立于1964年，是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体的综合性老牌自主汽车厂商。江淮汽车整车产品基本涵盖乘用车及商用车全品类，包括重、中、轻、微型卡车、多功能商用车、MPV、SUV、轿车、客车等，包括“思皓”、“瑞风”、“JAC”、“安凯”等品牌；此外核心零部件产品覆盖专用底盘及变速箱、发动机、车桥等。
代工蔚来，新能源制造能力优秀。2016年，江汽集团与蔚来汽车签署战略合作协议，以“互联网＋智造”模式，为蔚来提供旗下汽车代工业务。打造了拥有国内自主品牌首条高端全铝车身生产线的世界级智造工厂——江淮蔚来先进制造基地，通过工业互联网、大数据、云计算等技术，实现了自动排产、自动能源管理、自动质量检测。2022年12月12日，江淮蔚来先进制造基地第30万台汽车下线，再度刷新中国高端品牌汽车量产下线速度。
牵手大众，有望带来业绩增量。公司与大众合作紧密，2017年双方签署新能源项目合资协议，成立合资公司江淮大众，后更名大众汽车（安徽）。2020年签署产品组合框架协议，大众集团承诺将授予合资公司4-5个大众集团纯电动品牌产品，目标在2025、2029年分别生产20~25万辆、35~40万辆，预计总收入分别达到300亿元、500亿元人民币。2022年2月，大众安徽MEB工厂完成车身车间交付；3月，大众安徽综合实验中心研发测试场于合肥正式破土动工；6月，大众安徽首台白车身从全新车身车间正式下线，预量产车的下线工作将进入快车道，大众安徽MEB工厂首款车型将于2023年量产。7月，江汽、大众、大众安徽签署大众智慧物流项目战略合作协议。协议约定，参与各方将携手在合肥经济技术开发区推出智慧物流试点项目，进行智能网联移动出行与自动驾驶运输服务的相关测试。该项目第一阶段计划于2022年第四季度启动试运行，持续到2023年上半年；项目第二阶段运营时间将从2023年持续到2025年。与大众集团在产品、技术上的合作有望贡献业绩增量。
与华为深度合作，智选模式加持，销量有望提升。华为与江淮合作时间已久。2019年12月，双方正式签署全面合作框架协议暨MDC平台项目合作协议。双方将在智能汽车解决方案、企业信息化、智慧园区、智能工厂等领域展开深入合作。依托华为在5G、AI、云等核心技术和产品方面的优势，全面提升江淮汽车智能化水平。此外，江淮在多款车型上与华为有所合作，思皓系列多款车型机搭载华为生态车机系统、华为智能驾驶系统及华为77GHz毫米波雷达。
2022年，据电动知家报道，江淮和华为将采用智选合作模式共同推出新车型，华为将深度参与产品设计，并且提供销售渠道支持。合作车型定价在20~35万的主流价格区间。同时江淮汽车投入近百亿资金打造全新工厂，用于新车的生产及制造。
3、北汽蓝谷华为与北汽深度合作，共同开发极狐阿尔法S车型。华为和北汽自2017年开始合作，2020年华为工程师入驻北汽研发基地，以场景定义需求，共同开发解决上千条功能需求。未来，双方还将在智能化领域开展深度合作，联合打造@me智能化平台，全方位布局场景化座舱、车联网、自动驾驶等领域。极狐阿尔法S华为HI版已于2022年7月正式交付。基础版售价38.89万元，高阶版售价42.99万元。2023年预计合作推出一款新的高端SUV，及阿尔法S·HI版的长航版。此外，据IT时报报道，华为将与北汽基于智选模式合作，内部代号X80，基于极狐平台打造，但不会沿用极狐品牌，新车预计2024年上市。
极狐αS华为HI版智驾配置强大。硬件方面，极狐αS华为HI版是全球首款搭载了3颗激光雷达的量产车型，传感器部分共搭载3颗激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、9颗ADS摄像头、4颗环视摄像头。座舱使用基于麒麟990A的华为智能座舱，搭载华为使用昇腾620芯片的MDC810智能驾驶计算平台，达到400TOPS算力。充电方面，极狐阿尔法S华为HI版使用2.2C闪充技术，可以在10分钟内充电195公里，15分钟完成30-80%充电。软件方面，搭载鸿蒙操作系统和华为ADS高阶全栈式自动驾驶解决方案，可以实现高速公路辅助驾驶能力、城区高阶辅助驾驶、代客泊车服务等。2022年9~12月，极狐阿尔法SHI版先后通过三次OTA升级，开发狂暴/赛道模式，新增RPA遥控泊车等多种功能，推送上海城区NCA辅助驾驶功能，进一步优化驾乘体验。4、长安汽车阿维塔11于2021年11月首次亮相，主打情感智能，定位长安汽车高端品牌。阿维塔前身为长安蔚来，于2020年4月由长安和蔚来共同成立。21年5月更名阿维塔科技。阿维塔官方信息显示，21年10月，阿维塔科技首款车型阿维塔11于重庆工厂成功试制下线。22年12月正式量产下线，截至23年2月门店已达100家左右。阿维塔11定位情感智能电动轿跑SUV，力求做最“懂你”的智能车，截至2023年2月5日交付破2000台。长安携手华为、宁德，共同赋能阿维塔品牌。阿维塔11基于长安、华为、宁德携手开发的CHN平台打造。其中，长安负责底盘设计、整车集成，华为负责电池管理系统及软件科技，宁德时代提供电池。三者联合开发使得数据互通，开发效率更高，产品性能更好。阿维塔CLTC续航里程达550~680km，百公里加速3.98~4.5秒，与宁德时代在动力电池方面的合作为阿维塔11优秀的动力、续航能力提供了保障。华为在手机端的设计、制造经验和智能化系统技术有着充分积累，与长安共同设计阿维塔造型、UI、内饰等，更好地适配激光雷达等传感器，提供更优质的用户体验。同时华为也提供部分销售渠道，阿维塔11已进驻北京、深圳等地的华为旗舰店，后续有望进一步拓展。智能化方面，阿维塔11座舱搭载鸿蒙系统，拥有优秀的交互能力。搭载3颗华为激光雷达及华为MDC，提供400TOPS的算力支持。搭载华为深度合作的高速NCA智能导航辅助驾驶、城区ICA智能巡航辅助、APA智能泊车功能，智能驾驶能力领先。拥有一键备车、主动迎宾、情绪识别、智能情景模式及离车座舱感知功能，“情感智能”表现出色。
据财经汽车报道，阿维塔品牌2023年全年计划实现10万台销量目标，下一款车型阿维塔E12计划2023年上市，未来五年计划陆续推出4款新车型。5、华阳集团产品矩阵不断完善，HUD加速发展。公司拥有丰富的智能座舱产品线，座舱域控获多家企业定点，部分项目量产爬坡。HUD产品获长城、长安、吉利、广汽及蔚小理等多家客户定点项目，客户结构持续改善。智驾业务持续推进，新设子公司华阳驭驾专注智能驾驶业务。与地平线合作的智驾域控产品正在推广。压铸业务覆盖面持续拓宽，定点项目不断增加，收入有望持续提升。自主品牌深度合作，下游销量表现出色。公司与长城、长安、吉利、广汽、比亚迪等自主品牌及小鹏、问界等新势力合作较深，涉及产品众多。随着自主品牌销量提升及渗透率上升，有望带动公司产品收入增长。华为合作拓展新技术路线，竞争优势进一步完善。公司AR-HUD技术路线不断丰富，双焦面AR-HUD产品取得重大技术突破并获得定点项目；斜投影AR-HUD产品已向市场推广；光波导AR-HUD与珑璟光电战略合作携手开发。华为AR-HUD采用LCoS技术，目前已在飞凡R7上搭载。公司LCoS AR-HUD与华为合作携手开发，增加技术路线覆盖，进一步提升在AR-HUD领域的竞争优势。
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竞争优势
自2013年华为宣布入局车联网至今，华为已在智能汽车领域布局十余年，定位软硬件系统集成商、增量部件供应商，并与多家车企展开深度合作，全方位赋能汽车。华为已上市30余款智能化部件，包括MDC（自动驾驶计算平台）、激光雷达、鸿蒙车机OS等产品。
智能化汽车与智能手机的产业链逻辑相似。基于华为在手机领域的软硬件布局思路，华为在汽车领域坚持“面向智能网联汽车的增量部件供应商”的定位，针对汽车已形成包括云服务、智能互联、智能能源、智能网联以及智能驾驶的生态化布局。相关人士判断华为在汽车业务的优势或包括品牌定位、技术、研发等方面。
1、以消费逻辑定位汽车市场需求
智能电动化浪潮下汽车因为智能化功能升级而被赋予更多消费属性，基于定价区别，其对应功能需求存在差异性。复盘市场热度较高车型，将其定位为三类：满足基础需求：定位入门级新能源汽车，主要为城市内代步用车，需满足价格敏感用户日常通勤续航并具备基础智能化配置；满足智能化需求：功能配置均升级，用户为智能化产品支付意愿增强，产品性价比仍为关键因素；针对性需求：定位细分群体并突出产品差异化，提供定制化功能实际解决用户痛点。前者满足用户基本用车需求基础上可进行一定的配置升级，后两者则考验主机厂的产品定位以及市场分析能力。
当前新能源汽车消费市场呈现以下特征，家庭组成的变化是带动增换购消费的关键，叠加置换政策、性能损耗及消费升级等因素，35-45岁增换购客户已成为汽车消费的主流人群；鉴于SUV车型空间大、安全系数高、以及实用性强的优势，换购用户SUV车型偏好度更高；随着女性的经济实力逐步提升，2022年汽车消费领域女性的比例显著提升至34%，并且女性用户对自主高端化新能源品牌的认可度较高；被动信息接受（线上网络平台+线下商圈广告投放）可主导消费者品牌选择。
增换购为主+竞争加剧的行业背景下，车型需在产品端兼顾用户对智能化功能实用性、空间性、以及安全性需求，在价格端具备高性价比，在渠道端可触达消费者并构建品牌认知多方面发力。华为可精准洞察消费者需求，在汽车领域有望延续其在手机领域差异化定价战略并专注于提升消费者体验的产品功能；品牌定价方面，存在华为通过与不同车企的合作定位区别划分产品价格带的可能；产品功能方面，华为有望持续挖掘消费者对智能功能的需求，形成差异化的智能驾驶及智能座舱体验。
2、算力国内领先，云端、边缘端全栈自研（1）车端计算平台：MDC610助力ADS2.0加速落地华为专为智能驾驶而打造的MDC（Mobile Data Center：移动数据中心）定位为智能驾驶的计算平台（以下简称华为MDC平台），包含标准化的系列硬件产品（自研的Host CPU芯片、AI芯片、ISP芯片与SSD控制芯片）、智能驾驶操作系统AOS、VOS及MDC Core、配套工具链及车路云协同服务，支持组件服务化、接口标准化、开发工具化，满足车规级安全要求。在时间同步、传感器数据精确处理、多节点实时通信、最小化底噪、低功耗管理、快速安全启动等方面优势明显。MDC平台支持软硬件解耦，通过一套软件架构、不同硬件配置，规范化的外型尺寸与物理特性，前向兼容，支持L2+~L5级别自动驾驶的平滑演进。
华为MDC系列目前包含MDC210、MDC300F、MDC610、MDC810四款产品，提供48至400+TOPS的弹性算力与丰富的传感器接口，配套持续升级的平台软件MDC Core（含AOS、VOS等），覆盖L2+至L5级别自动驾驶的不同应用场景，目前搭载在阿尔法SHI版、阿维塔11全系、问界M5智驾版选配版本上。ADS2.0使用MDC610计算平台，MDC610基于自研昇腾610AI芯片，采用7nm制程，AI算力200TOPS@INT8，100TFLOPS@FP16，内置内存LPDDR4x24GB，最大访问带宽204GB/s，内置存储128GB，应用于L2+和L3-L4场景，其中L3-L4场景可以根据主机厂或Tier1功能安全要求决定是否配置额外的冗余控制器。
（2）车端感知硬件：ADS2.0做减法，拥有27个感知硬件HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统，拥有27个感知硬件，由1个远距高精度激光雷达+3个毫米波雷达+2颗800万像素高感知前视摄像头+9颗侧视、环视、后视摄像头+12个超声波雷达所组成。对比ADS1.0，ADS2.0保持了12颗超声波雷达数量不变，而激光雷达减少2颗、毫米波雷达减少3颗，摄像头数量减少了2个。根据佐思汽车研究数据，激光雷达在非规则物体、异常天气感知、近距离切入、隧道等场景下相对于其他传感器有较大优势，在城市NOA功能上激光雷达基本为标配，因此ADS2.0保留了前向激光雷达，减少2颗侧向激光雷达；毫米波雷达具有可测速、全天候等优点，在自动驾驶车辆中广泛使用。在ADS1.0中，前向、后向、侧向共使用6颗毫米波雷达，构建基于Radar的360°探测。虽然基于视觉华为已构建360°的感知，但在某些场景下视觉无法取代毫米波雷达，因此ADS2.0保留了前向和侧后向的毫米波雷达，减少了侧向毫米波雷达和后向毫米波雷达，总计3颗；ADS2.0摄像头的数量从13个变成11个，变更点是前向由原来的4个变成现在的2个。
华为在ADS1.0基础上，对高阶智能驾驶系统ADS2.0的传感器数量做减法优化，核心是华为智能驾驶大模型算法能力的持续提升。ADS2.0中前向感知完全切至大小眼单目，背后反应的是算法的处理能力增强，在感知环节能够以更少的传感器做到更安全的感知。（3）云端算力：昇腾AI云服务单集群达2000PFlops华为以昇腾人工智能基础软硬件作为算力基础设施，提供包括底层硬件、算力平台等IaaS服务以及AI框架、套件，调度平台、工具等PaaS服务的全栈国产技术解决方案。可将云端训练模型转换为通用格式ONNX，部署到异构车载算力平台。同时支持对接昇腾同构的车端算力MDC，从开发态到应用态统一AI算力架构，高效协同。昇腾算力底座可部署于私有云、公有云、专属云、人工智能计算中心AICC等。多种形态灵活部署智能驾驶算力底座。昇腾云服务除了支持华为的AI框架Mindspore外，还支持Pytorch、Tensorflow等主流AI框架，框架中的90%算子，可以通过华为端到端迁移工具从GPU平滑迁移到昇腾。面对自动驾驶领域日益增长的数据处理需求以及模型迭代速度慢的挑战，盘古大模型将成为推动自动驾驶量产的一大助力，随着智能驾驶里程的持续积累，海量行车数据的产生推动自动驾驶水平快速提高。但同时，影响高阶自动驾驶落地的关键因素，不再是解决常见的一般案例，而是让模型快速学习各类不常见、但不断出现的“长尾问题”。因此，如何提升数据处理效率，如何加速模型迭代，成为影响自动驾驶技术快速演进的关键。
大模型的数据生成能力可以广泛应用于数据预处理、模型训练及模型仿真环节，有望解决自动驾驶发展应用过程中的数据积累瓶颈，如用数据生成替代实车路采、用自动标注替代人工标注、用自动生成对抗性场景替代人工设定等。为了解决从真实数据中积累的corner case十分困难和昂贵的问题，盘古大模型结合NeRF技术，将不同时刻拍摄的视频重建为3D空间，通过编辑空间中的行驶路线、光照、纹理和车辆，用于构造新的corner case，降低数据采集成本和难度。华为云自研的NeRF算法在图象质量和渲染速度方面优势明显。在数据挖掘环节，盘古大模型能够快速地对数据片段进行理解，进行自动的标注、减少人工介入，标注效率显著提高，使得自动驾驶算法在复杂、多变的真实路况下具有更好的预测能力，从而有助于大幅提升自动驾驶车辆的安全性。算力是汽车行业智能化的基础，华为云乌兰察布数据中心部署了单集群达2000PFlops的昇腾AI云服务，大模型训练30天长稳率达到90%，断点恢复时长不超过10分钟，同时训练效能可以调优到业界主流GPU的1.1倍。此外，华为云还构建了AI-Native存储系统，提供数据24小时入云、精细存储、高效训练服务，助力汽车行业面对智能化带来的数据浪涌挑战。华为云自动驾驶开发平台预集成了超过25万个场景库，包括500多类功能场景和200多项测评指标体系，可帮助车厂系统更高效地对自动驾驶算法进行评估。同时还能将云端仿真与真实的车辆、道路结合起来，实现虚实结合仿真，将传统纯实车测试时的场景搭建工作从数天降低到分钟级，也能在验证如前车急刹、行人鬼探头等高危场景下，避免发生安全事故。在算法上车后，平台还可以自动将各种“Corner Case”（极端场景）的价值数据上传到云端，实现数据闭环的算法优化迭代，让车“越开越聪明”。（4）ADS2.0算法优异，提升全场景智能驾驶体验华为打造的ADS2.0高阶智能驾驶系统，基于多传感器融合，结合高性能智能驾驶平台以及拟人化智驾算法，以安全和智能为核心，实现了面向高速、城区、泊车全场景的极致连续体验。同时以超大规模云端仿真和数据挖掘训练为基础，数据驱动、快速迭代。根据华为官方数据，阿维塔11自2023年1月1日-2023年4月12日，NCA使用公里数为830394公里，APA使用次数达221639次；极狐阿尔法SHI版自2022年7月1日-2023年4月15日，智驾累计公里数达1010103公里，单车单次NCA最远行驶公里数为1931公里，泊车车位识别准确率96%。
传统的障碍物识别是采用白名单识别方式，需要训练才能识别。而华为智能驾驶系统业界首创GOD网络，通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多传感融合的感知，异形障碍物也能识别，如侧翻车辆、掉落的大纸箱、落石、倒地大树等，并减速刹停，从架构上构筑安全防线，让人驾更安全。城区由于路况复杂、突发情况多、城市基建日新月异，城区NCA（智驾领航辅助）的落地成为众多车企面临的难题。据华为已披露的信息，华为高阶智能驾驶系统ADS1.0已实现深圳、上海、广州落地。
ADS1.0已实现基于Transformer的BEV架构，而HUAWEI ADS2.0进一步升级，基于道路拓扑推理网络进一步增强，即使无高精地图也能看懂路，红绿灯等各种道路元素，使得无图也能开。2023Q3将实现15个无图城市的落地，2023Q4又将新增30个无图城市的落地，达到45城，该系统可覆盖90%城区场景，在复杂路口、人车混行的场景顺利通行，可主动超车换道、脱困换道，提升出行效率。高速NCA（智驾领航辅助）也同样表现优异，HUAWEI ADS2.0体验升级，高速上面对上下匝道、避障、施工修路等场景能力进一步提升，使得平均人工接管里程从HUAWEI ADS1.0的100km提升到200km，实现“更放心”的跨城旅行体验。在汇入高速路时，系统实时监控并预测周围目标车道的车辆行为，执行最佳交互策略，快速高效汇入，汇入成功率高。临近高速汇出口时，系统根据周边综合路况，提前变到出口车道，避免陌生环境下“错过出口”的尴尬。高速、快速路上的立交桥、盘桥错综复杂，进入弯道前，系统会提前减速，通过大曲率弯道时，车辆保持居中，方向盘转向丝滑，不会出现频繁的来回修正，给驾乘者带来稳稳的舒适感。
华为APA（智能泊车辅助）具备业界领先的车位识别能力，包括自动搜索车位，360°车位发现，并显示可泊车位。同时支持多达160种车位的智能泊车，如斜坡车位、断头车位等非常规车位。泊车中断后也能够自动接续，如遇行人和障碍物，自车停车后不会退出，行人离开后自动接续。RPA（遥控泊车辅助）则解决了狭窄车位“车进得去，人出不来”，或者取放车内和后备箱大件行李物品不便的尴尬场景，实现停车无忧。HUAWEI ADS2.0在处理窄车位上能力进一步提升，针对车宽余量仅大于0.4米的窄车位，可通过APA智能泊车轻松完成。针对车宽余量不足0.4米的极窄车位，也可通过RPA实现直入直出。此外，华为AVP（代客泊车辅助）将在2023年底实现跨地面、地下停车场，在地面上即可激活，跨楼层最优路径抵达，在车位被占时还可自主漫游。
3、重人才和研发的企业氛围，为科技创新提供持续动力领导人的危机意识是公司不断研发创新的内驱力，2021年公司研发投入在国内排名第一，世界排名第四。在华为保持高速增长的时期，公司创始人任正非时刻强调华为要保持危机意识，并提出“唯有惶者方能生存”，任正非的危机意识已经深入到了公司的文化当中。2021年，尽管受到美国制裁影响，公司营收同比-28.6%，但是研发支出同比+0.5%，研发费率达到历史峰值22.4%，同期公司研发支出全球排名第四，是国内唯一一家挤进前十的企业，2012-2021年研发费用复合增长率为20.1%，在Top10企业中排名第三。
人才是创新的基石，公司推出“天才少年”计划，旨在吸引全球顶尖人才。2019年华为创始人任正非发起“天才少年”计划，工资按年计算，共有三档，分别为90-101万元、141-157万元、182-201万元，旨在吸引全球的顶尖人才，截至目前，已经超过300人入选。4、1+8+N，构建智能汽车生态持续完善鸿蒙生态建设，构建万物互联的智能化时代。2019年，华为发布鸿蒙OS1.0，之后不断更新迭代并完善生态建设，2022年11月，公司正式发布《鸿蒙生态应用开发白皮书V1.0》，为应用开发者提供了全场景多设备的技术底座，为消费者带来了万物互联时代更为高效、便捷的体验。鸿蒙生态应用核心技术理念有三点：一次开发，多端部署：鸿蒙系统提供了多端开发环境、多端分发机制等核心技术支持，可以实现一套代码，一次开发上架，多终端按需部署，大幅提升了合作伙伴的应用开发周期。可分可合，自由流转：原子化服务是鸿蒙系统提供的一种全新的应用形态，基于鸿蒙API开发，支持运行在1+8+N设备上，具有独立入口，用户可以通过点击、碰一碰、扫一扫等方式直接触发（无需安装），同时支持应用在多个终端设备之间的无缝流转，为用户提供便捷服务，其中车机作为“8”当中的一环，是鸿蒙应用生态的重要入口。统一生态，原生智能：除华为提供的原生开发框架，鸿蒙生态采取开放的态度，提供统一的接入标准，支持业界主流跨平台开发框架的快速导入；同时提供开箱即用的原生AI能力，覆盖自然语言交互、智慧语音、计算视觉、情境感知等方面，降低了智能应用的开发门槛，帮助开发者快速实现应用智能化。在无人驾驶时代，座舱生态将成为产品实现差异化的最重要领域，随着鸿蒙生态的逐步完善，华为将在无人车时代取得先发优势。
综合而言，华为在汽车领域具备较强的技术优势，智能座舱/智能驾驶水平均处于行业领先，智能驾驶布局/搭载节奏也处于行业第一梯队。在汽车智能化有序推进趋势下，长期来看，华为很可能将通过领先技术+数据积累/迭代、以及与车企的合作优化实现销量稳健增长的智能化兑现场景。
08
前景展望
1、华为入局将会加速智能电动车行业洗牌
华为入局加剧自主品牌的竞争，体系相对落后的合资车企份额下降速度预计将会加快。一方面，鸿蒙车机定义“车机天花板”，作为智能座舱的主要载体，主机厂对于车机的研发投入将会加大；另一方面，M7零重力座椅的创新被极氪009、蔚来EC7、智己LS7模仿，问界发布会“拉踩”形式的陈述也见于长城WEY蓝山咖啡、极氪009等车型的发布会，华为的多项创新和优势将会加剧自主品牌竞争。当前，智能电动车赛道部分起步相对较晚的合资、外资品牌已经落后于华为、蔚小理为首的国内造车新势力和新能源转型相对领先的自主品牌（如比亚迪、广汽埃安等），对于中国市场的理解相对欠缺，2022年前11月合资车企在国内新能源车的市占率继续下降到11.2%。华为的各项领先创新或将提升优质车型的评价标准，体系相对落后、未能针对国内需求快速反应的合资车企在新能源汽车行业的份额下滑速度预计将会加快。
2、华为有望建立百万级别产品矩阵
（1）自上而下：华为有望在细分价格带获得10%以上份额
预计2025年国内新能源乘用车销量达到1500万辆，对应渗透率达到56.4%，20万元以上价格带销量占比35%（2022Q1-3该价格带燃油车销量占比约为30%，新能源车占比约为38%），对应市场空间约为500万辆，而随着远期新能源渗透率的继续提升，市场空间有望继续扩容，预计将达到700万辆以上的水平；预计远期华为在细分市场有望获得10%~15%的市场份额，销量有望达到百万级别（70万~105万台）。
（2）自下而上：华为渠道能够支撑百万级别年销量
采用“单店预计月销量*门店数量*月份数”估算华为渠道能够容纳的汽车销量：
单店预计月销量：蔚来/理想/小鹏/问界2022年11月份店效分别为37/59/14/12台（零售销量与月末门店数量的比值），2021年2月到2022年11月的店效平均水平为29/58/29/10台，最高点水平为41/87/48/12台，问界店效相对较低，主要系：旗下车型相对有限；较于运营多年的友商门店，新开门店相对缺少消费者口碑，客户互相之间的推荐率相对较低。因此，预计随着华为旗下车型数量的提升、新开门店逐渐转化为成熟门店，店效将稳定提升，参考门店布局相对完善的比亚迪当前店效60台/月（截至2022年12月门店数量达到2957家，其中52%处于三线及以下城市），保守预估华为单个门店的稳态月销能够至少达到50台以上，存在3倍以上的增长空间。
门店数量：华为目前在全国有5000家3C门店，但门店大小不一，问界品牌刚刚推出时，能够容纳展车的店面较少，而通过门店扩建、翻新等方法，截至2022年年末扩建到近1000家门店，且相较于新势力车企门店数量下沉程度高，华为将很可能依靠强大的渠道品牌力进一步提高门店数量，特别是在新势力下沉相对较慢的三线及以下城市，假设华为能在50%的3C门店实现售车功能，对应2500家汽车销售门店。
综上，华为销售门店数量和单店销售效率长期来看均能实现明显提升，假设稳态月销50台，门店数量2500家，对应能够容纳的年销量达到150万台。
