转基因商业化、农产品价格上涨等因素拉动草甘膦需求增长
转基因商业化、农产品价格上涨等因素拉动草甘膦需求增长
1、草甘膦行业概况
草甘膦化学名称为 N-（膦酸甲基）甘氨酸，是甘氨酸的膦酰甲基衍生物，属于低毒有机磷类，具有高效、广谱、低毒、低残留的特性。草甘膦纯品为白色无味固体，分子式为 C3H8NO5P，是一种灭生性除草剂，可以防除一年及多年生的窄叶草、莎草和阔叶草，对防除根系繁殖的多年生杂草及一些小灌木也有良好的效果。
我国草甘膦企业数量从 2005 年的 40 家左右缩减合并至现在的 11 家企业左右，行业集中度进一步提高。2022 年我国草甘膦产能 80.3 万吨，其中兴发集团、福华化学、新安股份三家企业的产能占全国的比重超过 55%。我国生产的草甘膦大部分用于出口，主要出口国家为巴西、美国、阿根廷等转基因农作物生产大国。
根据2019年10月国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，新建草甘膦生产装置为限制类项目。该举措起到了维持草甘膦行业供需平衡及有序保护的作用，预计未来草甘膦新增产能有限，但不排除未来市场出现严重供需失衡后，有相应的政策变化。
2、草甘膦下游应用领域
草甘膦的下游领域包括农用市场和非农用市场。其中农用市场占 90%以上，草甘膦可应用于传统作物、转基因作物、果蔬等防除各种常见杂草，具体包括谷物和麦类、油料作物和豆类、水果和蔬菜、甘蔗、种植园作物和牧场。农用市场中主要市场为转基因作物，转基因种子主要由玉米、大豆、棉花等几种和人类生活密切相关的作物组成，目前在主要的转基因种植国家，其转基因作物的渗透率已经达到 90%以上，构成了草甘膦使用的主要市场，需求刚性强，且转基因作物商业化种植近二十多年来未出现过任何重大安全问题，其增加产量、减少农药使用、保护生物多样性、减少二氧化碳排放等特点，可对粮食安全、可持续发展以及应对气候变化作出贡献，全球转基因作物种植面积还将进一步增长，对草甘膦等农药的需求会进一步增加。草甘膦非农用市场多年持续稳定，非农用可用于草坪、森林、苗圃及一些灌木防除杂草，具体包括草皮和花园等。
3、草甘膦工艺路线
草甘膦的制备包括甘氨酸法、IDA 法两种工艺路线。其中 IDA 工艺由美国孟山都公司于 1971 年创制成功，我国沈阳化工研究院于 1973 年成功研制甘氨酸合成路线。目前，国外拜耳为 IDA 工艺，国内以甘氨酸法为主。
甘氨酸路线合成草甘膦是我国的传统工艺，经过多年的发展，甘氨酸路线不仅工艺操作条件成熟，产品收率和质量也得到很大的提升。该路线以甘氨酸、亚磷酸二甲酯作为主要原材料，又可细分为两种：一种是以氯乙酸、氨为原料的氯乙酸氨解法，另一种是以甲醛、氰化钠或丙烯腈装置副产的氢氰酸为原料的施特雷克法。
4、草甘膦行业发展现状
（1）广泛适用性
草甘膦是内吸性非选择性灭生性除草剂，主要是通过叶片吸收传导到根部，抑制植物体内的酶合成，达到逐渐使杂草地上和地下部分死亡的目的。草甘膦目前是全球适用性最好、经济性最好的广谱除草剂单品。相对于其他除草剂，草甘膦在农业领域具有一定程度的不可替代性。特别是国际上耐草甘膦转基因大豆、棉花、玉米、油菜和甜菜等的大面积种植，草甘膦替代了其他几种除草剂，降低了杂草的管理成本，并节约了劳动成本。随着各国对转基因作物在内的生物育种技术的支持力度不断加大，南美、北美、亚太地区和非洲的草甘膦市场预计将持续扩大。
（2）竞争格局改善，提升行业集中度
2016 年我国的供给侧改革和 2019 年的“三磷”整治，促使草甘膦落后产能逐渐退出市场，优势企业加快了兼并重组的步伐。经过过去几年的供给侧结构性改革，国内草甘膦集中度不断提升，2022 年兴发集团、福华化学、新安股份三家企业的产能占全国的比重超过 55%。草甘膦行业已逐步向规模化和集约化方向发展。行业竞争格局的改善和龙头公司市占率的提升将会增强草甘膦生产企业的产业链议价能力，以及提高草甘膦生产企业的持续盈利能力。
（3）行业监管政策
目前各国对草甘膦的使用有不同的监管政策。在主要粮食种植国家，如美国、澳大利亚等国家对草甘膦进行了全面或部分登记再评价工作，认为按标签使用草甘膦不会对人类健康和环境带来不可接受的风险。而卢森堡、越南等少数国家/地区宣布禁止草甘膦在其境内销售和使用。此外，意大利、奥地利等部分国家/地区选择对草甘膦采取部分限用措施，如禁止在公共场所等非农业领域使用。综上，目前虽然世界上部分国家禁用/限用草甘膦，但因草甘膦具有高效、广谱、低毒、低残留的特性，世界上主要粮食种植国仍然选择大量使用草甘膦产品，并且随着转基因作物种植的进一步推进，预计未来草甘膦产品仍有较为稳定的市场空间。
5、草甘膦行业发展趋势
（1）转基因商业化拉动草甘膦需求增长
转基因作物种植面积广阔，据统计，全球转基因作物的种植面积从1996年的170万公顷上升到2019 年的1.904亿公顷，复合年均增长率约为22.8%。草甘膦的下游需求主要集中在传统作物、转基因作物、果蔬等防除各种常见杂草。
随着未来耐草甘膦转基因作物种植面积的逐步增长，草甘膦行业依然具有很大的发展潜力。全球主要农作物市场包括美国、巴西、阿根廷和中国等地，其转基因作物普及情况如下：
1980 年以来，我国的“863”、“973”计划先后部署了棉花、水稻、大豆等转基因研发工作。2001 年 5 月，国务院公布了《农业转基因生物安全管理条例》，该条例进一步规范和加强了农业转基因生物安全管理，促进了农业转基因生物技术研究，推动了我国转基因技术的不断发展。2008 年，国家启动了转基因生物新品种培育重大专项，这是当时农业领域唯一的科技重大专项，农业转基因研发进入了快速发展期，转基因产业化应用范围不断扩大。
目前我国已经建立了一整套严格规范的农业转基因生物安全评价和监管制度，已有部分转基因产品获得了生产应用安全证书，截至 2022 年底，有效期内的 13 个耐除草剂玉米、4 个耐除草剂/抗虫大豆已经获生产应用安全证书，完成了转基因商业化的第一阶段。制定了转基因大豆、玉米品种的审定标准，从政策层面再度推进了我国转基因商业化的进程，叠加全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性加剧，粮食安全重要性凸显，作为全球占比最大的农药品种，草甘膦国际需求持续增加。与此同时，我国大豆、玉米等粮食供给高度依赖进口，为满足不断增长的粮食需求，保障粮食安全问题，我国对转基因作物的需求逐步加大。
未来中国转基因作物种植面积及普及率将有可能复制美国、巴西和阿根廷快速增长的历史，由于抗草甘膦转基因作物是全球转基因作物中的主力军，其种植面积的增加能够进一步打开草甘膦的未来成长空间，我国草甘膦需求有望显著提升。
（2）农产品价格上涨带动草甘膦需求增长
2020 年 1 月以来，联合国粮农组织食品价格指数从 102.50 上行到 2023 年 4月的 127.20，涨幅达到 24.10%。造成全球农作物价格波动上涨的原因包括农产品供给收缩、货币超发、双峰拉尼娜对多地农产品生长造成影响以及俄乌地缘冲突等。
历史上，农产品与草甘膦价格关联度较高。首先，农作物种植上涨会带来下游对农药价格更好的承受能力，利于农药价格维持强势，草甘膦作为最大的农药产品将充分受益。其次，当农作物种植上涨时，农民种植热情高涨，使得农药需求维持高位。最后，受俄乌地缘冲突因素影响，包括玉米、大豆、小麦在内的农产品的出口受到较大程度影响，全球农产品供给将受限。
未来在良好的行业格局下，叠加农作物种植上涨及地缘冲突因素，预计草甘膦将随农产品进入新一轮有持续性的良好周期。
（3）百草枯使用量的持续减少
百草枯是联吡啶类除草剂品种，具有价格低廉，作用迅速等特点，一度成为全球第二大除草剂，但是其对哺乳动物毒性强且中毒后伤害不可逆、在土地中残留时间久，目前已被多国禁用。中国农业农村部决定自 2020 年 9 月 25 日于国内禁止经营和使用百草枯。
近年来百草枯产能及需求已出现较大幅度下降，各国对于百草枯禁用政策的推进将为草甘膦带来新的增量市场。
（4）全球粮食安全战略升级
2020 年以来，全球极端天气的持续和地缘冲突加剧了全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性，全球粮食安全问题被各国高度关切，刺激了包括巴西、阿根廷等在内的粮食生产大国的农资需求。中国是草甘膦生产和出口大国，国内生产的草甘膦大部分出口到巴西、美国、阿根廷等转基因农作物生产大国，预计未来草甘膦国际需求将持续处于高位。
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目录
第一章 草甘膦行业相关概述
第一节 草甘膦行业定义及分类
一、行业定义
二、行业特性及在国民经济中的地位及影响
第二节 草甘膦行业特点及模式
一、草甘膦行业发展特征
二、草甘膦行业经营模式
第三节 草甘膦行业产业链分析
一、产业链结构
二、草甘膦行业主要上游2017-2022年供给规模分析
三、草甘膦行业主要上游2017-2022年价格分析
四、草甘膦行业主要上游2023-2029年发展趋势分析
五、草甘膦行业主要下游2017-2022年发展概况分析
六、草甘膦行业主要下游2023-2029年发展趋势分析
第二章 草甘膦行业全球发展分析
第一节 全球草甘膦市场总体情况分析
一、全球草甘膦行业的发展特点
二、全球草甘膦市场结构
三、全球草甘膦行业市场规模分析
四、全球草甘膦行业竞争格局
五、全球草甘膦市场区域分布
第二节 全球主要国家（地区）市场分析
一、欧洲
1、欧洲草甘膦行业市场规模
2、欧洲草甘膦市场结构
3、2023-2029年欧洲草甘膦行业发展前景预测
二、北美
1、北美草甘膦行业市场规模
2、北美草甘膦市场结构
3、2023-2029年北美草甘膦行业发展前景预测
三、日韩
1、日韩草甘膦行业市场规模
2、日韩草甘膦市场结构
3、2023-2029年日韩草甘膦行业发展前景预测
四、其他
第三章 《国民经济行业分类与代码》中草甘膦所属行业2023-2029年规划概述
第一节 2017-2022年所属行业发展回顾
一、2017-2022年所属行业运行情况
二、2017-2022年所属行业发展特点
三、2017-2022年所属行业发展成就
第二节 草甘膦行业所属行业2023-2029年规划解读
一、2023-2029年规划的总体战略布局
二、2023-2029年规划对经济发展的影响
三、2023-2029年规划的主要目标
第四章 2023-2029年行业发展环境分析
第一节 2023-2029年世界经济发展趋势
第二节 2023-2029年我国经济面临的形势
第三节 2023-2029年我国对外经济贸易预测
第四节2023-2029年行业技术环境分析
一、行业相关技术
二、行业专利情况
1、中国草甘膦专利申请
2、中国草甘膦专利公开
3、中国草甘膦热门申请人
4、中国草甘膦热门技术
第五节2023-2029年行业社会环境分析
第五章 普华有策对草甘膦行业总体发展状况
第一节 草甘膦行业特性分析
第二节 草甘膦产业特征与行业重要性
第三节 2017-2022年草甘膦行业发展分析
一、2017-2022年草甘膦行业发展态势分析
二、2017-2022年草甘膦行业发展特点分析
三、2023-2029年区域产业布局与产业转移
第四节 2017-2022年草甘膦行业规模情况分析
一、行业单位规模情况分析
二、行业人员规模状况分析
三、行业资产规模状况分析
四、行业市场规模状况分析
第五节 2017-2022年草甘膦行业财务能力分析与2023-2029年预测
一、行业盈利能力分析与预测
二、行业偿债能力分析与预测
三、行业营运能力分析与预测
四、行业发展能力分析与预测
第六章 POLICY对2023-2029年我国草甘膦市场供需形势分析
第一节 我国草甘膦市场供需分析
一、2017-2022年我国草甘膦行业供给情况
二、2017-2022年我国草甘膦行业需求情况
1、草甘膦行业需求市场
2、草甘膦行业客户结构
3、草甘膦行业区域需求结构
三、2017-2022年我国草甘膦行业供需平衡分析
第二节 草甘膦产品市场应用及需求预测
一、草甘膦产品应用市场总体需求分析
1、草甘膦产品应用市场需求特征
2、草甘膦产品应用市场需求总规模
二、2023-2029年草甘膦行业领域需求量预测
1、2023-2029年草甘膦行业领域需求产品功能预测
2、2023-2029年草甘膦行业领域需求产品市场格局预测
第七章 我国草甘膦行业运行分析
第一节 我国草甘膦行业发展状况分析
一、我国草甘膦行业发展阶段
二、我国草甘膦行业发展总体概况
第二节 2017-2022年草甘膦行业发展现状
一、2017-2022年我国草甘膦行业市场规模
二、2017-2022年我国草甘膦行业发展分析
三、2017-2022年中国草甘膦企业发展分析
第三节 2017-2022年草甘膦市场情况分析
一、2017-2022年中国草甘膦市场总体概况
二、2017-2022年中国草甘膦市场发展分析
第四节 我国草甘膦市场价格走势分析
一、草甘膦市场定价机制组成
二、草甘膦市场价格影响因素
三、2017-2022年草甘膦价格走势分析
四、2023-2029年草甘膦价格走势预测
第八章 POLICY对中国草甘膦市场规模分析
第一节 2017-2022年中国草甘膦市场规模分析
第二节 2017-2022年我国草甘膦区域结构分析
第三节 2017-2022年中国草甘膦区域市场规模
一、2017-2022年东北地区市场规模分析
二、2017-2022年华北地区市场规模分析
三、2017-2022年华东地区市场规模分析
四、2017-2022年华中地区市场规模分析
五、2017-2022年华南地区市场规模分析
六、2017-2022年西部地区市场规模分析
第四节 2023-2029年中国草甘膦区域市场前景预测
一、2023-2029年东北地区市场前景预测
二、2023-2029年华北地区市场前景预测
三、2023-2029年华东地区市场前景预测
四、2023-2029年华中地区市场前景预测
五、2023-2029年华南地区市场前景预测
六、2023-2029年西部地区市场前景预测
第九章 普●华●有●策对2023-2029年草甘膦行业产业结构调整分析
第一节 草甘膦产业结构分析
一、市场细分充分程度分析
二、下游应用领域需求结构占比
三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）
第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
一、产业价值链条的构成
二、产业链条的竞争优势与劣势分析
第十章 草甘膦行业竞争力优势分析
第一节 草甘膦行业竞争力优势分析
一、行业整体竞争力评价
二、行业竞争力评价结果分析
三、竞争优势评价及构建建议
第二节 中国草甘膦行业竞争力剖析
第三节 草甘膦行业SWOT分析
一、草甘膦行业优势分析
二、草甘膦行业劣势分析
三、草甘膦行业机会分析
四、草甘膦行业威胁分析
第十一章 2023-2029年草甘膦行业市场竞争策略分析
第一节 行业总体市场竞争状况分析
一、草甘膦行业竞争结构分析
1、现有企业间竞争
2、潜在进入者分析
3、替代品威胁分析
4、供应商议价能力
5、客户议价能力
6、竞争结构特点总结
二、草甘膦行业企业间竞争格局分析
1、不同规模企业竞争格局
2、不同所有制企业竞争格局
3、不同区域企业竞争格局
三、草甘膦行业集中度分析
1、市场集中度分析
2、企业集中度分析
3、区域集中度分析
第二节 中国草甘膦行业竞争格局综述
一、草甘膦行业竞争概况
二、重点企业市场份额占比分析
三、草甘膦行业主要企业竞争力分析
1、重点企业资产总计对比分析
2、重点企业从业人员对比分析
3、重点企业营业收入对比分析
4、重点企业利润总额对比分析
5、重点企业负债总额对比分析
第三节 2017-2022年草甘膦行业竞争格局分析
一、国内主要草甘膦企业动向
二、国内草甘膦企业拟在建项目分析
三、我国草甘膦市场集中度分析
第四节 草甘膦企业竞争策略分析
一、提高草甘膦企业竞争力的策略
二、影响草甘膦企业核心竞争力的因素及提升途径
第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析
第一节 企业五
一、企业概况及草甘膦产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2017-2022年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第二节 企业二
一、企业概况及草甘膦产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2017-2022年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第三节 企业三
一、企业概况及草甘膦产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2017-2022年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第四节 企业四
一、企业概况及草甘膦产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2017-2022年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第五节 企业五
一、企业概况及草甘膦产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2017-2022年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第十三章 普●华●有●策对2023-2029年草甘膦行业投资前景展望
第一节 草甘膦行业2023-2029年投资机会分析
一、草甘膦行业典型项目分析
二、可以投资的草甘膦模式
三、2023-2029年草甘膦投资机会
第二节 2023-2029年草甘膦行业发展预测分析
一、产业集中度趋势分析
二、2023-2029年行业发展趋势
三、2023-2029年草甘膦行业技术开发方向
四、总体行业2023-2029年整体规划及预测
第三节 2023-2029年规划将为草甘膦行业找到新的增长点
第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年草甘膦行业发展趋势及投资风险分析
第一节 2017-2022年草甘膦存在的问题
第二节 2023-2029年发展预测分析
一、2023-2029年草甘膦发展方向分析
二、2023-2029年草甘膦行业发展规模预测
三、2023-2029年草甘膦行业发展趋势预测
四、2023-2029年草甘膦行业发展重点
第三节 2023-2029年行业进入壁垒分析
一、技术壁垒分析
二、资金壁垒分析
三、政策壁垒分析
四、其他壁垒分析
第四节 2023-2029年草甘膦行业投资风险分析
一、竞争风险分析
二、原材料风险分析
三、人才风险分析
四、技术风险分析
五、其他风险分析
