工程起重设备行业现状及前景、技术水平特点、竞争格局、驱动因素
工程起重设备行业现状及前景、技术水平特点、竞争格局、驱动因素
工程起重设备是工程机械的重要品类，按样式可分为轻小型起重设备、桥架式起重设备和臂架式起重设备。我国工程机械行业经过多年发展，享受国家高速发展和宏观经济政策的红利，设备生产技术已经较为成熟，行业整体已经形成较为市场化的竞争环境。未来随着工程机械行业更为成熟，行业竞争日渐激烈，工程机械设备厂商的毛利率存在持续下行的可能，从而挤压上游的金属结构件厂商利润空间。总体而言，工程机械产业链内的企业未来将面临毛利率下行、利润空间进一步挤压的情况。
1、工程起重设备行业现状及前景
我国工程机械与发达国家相比起步较晚，在 21 世纪初跟随中国经济高速增长的步伐步入蓬勃发展期。2008 年至 2010 年，我国工程机械行业发展迅猛，随着基建投资规模高速增长，工程机械行业的研发制造能力迅速增强。2011 年至2016 年，工程机械行业增速放缓。随着宏观经济和微观产业出现调整，产业政策和资本投入趋向平缓，市场需求下降及投资额度透支的情况导致工程机械行业陷入低迷。2017 年后，下游基建回暖，国家“一带一路”助力行业进入海外市场，同时 2010 年前后投入的工程设备进入报废和迭代周期刺激需求，使得我国工程机械行业景气度在 2017 至 2019 年间相对回暖。
近三年，面对新冠肺炎疫情等突发因素影响，国内经济下行压力较大，国家出台一系列强有力的宏观经济政策刺激经济增长。我国工程机械行业抓住这一窗口期，开展技术迭代和环保升级，利用“一带一路”政策助力，保持行业平稳发展。
工程机械属于强周期行业，近年来，我国宏观经济恢复韧性，基建投资复苏，加上“新基建”“区域平衡发展”“民生保障工程”和“一带一路”等概念的提出和逐步落实，行业整体需求逐步回升。自 2021 年下半年以来，我国财政政策、环保政策和产业政策共同发力，助力工程机械稳定发展。与此前的繁荣周期相比，如今的工程机械发展趋于平稳。然而自 2021 年下半年以来，受宏观经济波动及设备更新周期进入尾声等因素影响，国内工程起重行业逐步结束快速发展期，进入下行周期，这一情况在 2022 年更为明显。
2022 年内，国内外疫情反复，世界经济增长放缓态势明显。上半年受疫情影响，基建和房地产领域项目施工时间和进度难以确定，新开工项目数量下降，导致国内工程机械需求量下降，使得上游的钢结构件等相关行业整体面临较大下行压力。但随着我国宏观经济面临较大压力，未来一段时间稳增长需求强烈，其中大型基建工程仍将是促进经济稳定增长的重要手段，预计未来工程机械行业下行压力将会有所减轻。
此外，宏观经济周期复苏拉动国内工程机械需求的同时，我国工程机械也在不断地“走出去”。
2022 年全球工程机械市场份额
数据来源： KHL、普华有策
近年来，我国企业在全球市场中占据越来越重要的位置。截至 2020 年，中国的工程机械品牌的市场占有率占到世界的 24.90%，超越美国成为全球工程机械市场份额最高的国家。除了国内的需求外，国产品牌如三一集团、徐工集团、中联重科等逐渐走出国门。未来，中国的工程机械设备将有机会继续发力国际市场，产业链中的金属结构件厂商将从中获益。
随着国内房地产政策不断收紧，调控手段趋严，房地产行业景气度相比过去下降明显，新开工项目数量持续下降，且上述情况在未来一段时间内将大概率持续。预计未来主要用于房屋楼宇建设的小型塔式起重机需求量将难以保持增长。
另一方面，大型塔机将迎来较好的发展环境。近年来，我国风力发电机组呈现大型化的趋势，桥梁等大型基建工程也逐步使用整体吊装的建设方式以节约成本，缩短建设时间。以上大型工程建设均需通过大型塔式起重机以完成大重量材料或部件的高空吊装。
因此，未来超大型塔式起重机有望成为起重设备行业主流设备，金属结构件行业将同步受益。
2、影响行业发展的有利因素
（1）经济增长稳定，基建投资增长
国家统计局数据显示，经初步核算，2022年全年国内生产总值（GDP）1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3%。工程机械行业是投资驱动的强周期行业，易受宏观政策影响。在我国经济实现复苏的背景下，工程机械设备行业也会迎来较强推动力。同时，由于维持经济平稳较快发展的需求，我国宏观政策也会成为推动行业增长的因素之一。下游基础建设投资势必推动工程机械进一步发展，从而带动产业链需求增长。
（2）产业政策支持鼓励，环保政策助力迭代
“城乡基建”“区域平衡发展”“民生保障工程”和“一带一路”的坚决贯彻执行均不能缺少工程机械行业的参与，因此鼓励工程机械行业发展，特别是引导企业加大研发投入，在技术革新、节能环保以及核心部件等领域对设备产品和生产工艺进行升级迭代，是国家政策的重要方向。随着新技术的成熟和新设备的投产，工程机械设备将会迎来发展机遇。新的设备使得金属结构件形态和结构发生变化，从而带动相关金属结构件的供应需求。此外，环保政策带来的迭代需求下，更新替代高峰叠加环保政策驱动，工程机械更新升级需求加速释放。
（3）初步具备国际影响，海外市场前景光明
我国工程机械“走出去”战略初具成效。近年来，新兴市场在全球市场中占据越来越重要的位置。截至 2022 年，徐工集团、三一集团、中联重科进入全球工程机械厂商前 10 名，国产品牌全球竞争力逐步提升，逐渐走出国门。未来，中国的工程机械设备将有机会增加出口，使得产业链中的金属结构厂商在满足国内需求的同时，也从新开辟市场中获益。
3、行业的技术水平和技术特点
我国工程机械领域的自主研发起步较晚，但发展较快。21 世纪以来，我国整机设计和生产水平迅速发展，设备功能和产品质量已受到国际市场认可。伴随着整机设计和生产技术发展，相关金属结构件的生产技术也迅速进步。工程机械特别是工程起重设备由于功能和适用环境的原因，其“高强度、轻量化”的特点较为明显。起重机的主要功能为吊运建材、钢材等重物，对承重能力要求较高，因此对钢材的强度有较高要求，所以一般选用强度等级更高的低合金高强钢。这类钢材焊接难度更高，对焊接过程的工艺控制更为严格。此外，车架的铆焊也是工艺流程的重要工序。车架结构相对复杂，不像其他金属结构件拥有平整、圆滑的表面，因此在焊接上有一定的技术难度。
产业融合是未来工程机械发展的方向之一。随着更多企业探索工程机械与新技术融合的可能性，行业内也出现了一批深耕细分领域的“小而精”的工程机械整机设备商。这些厂商发挥自身特色，注重传统工程机械与新能源、新材料、物联网等领域的融合实践，并取得了一定的成果。
总体而言，我国工程机械行业的技术水平已经过市场验证，传统工程机械制造已较为成熟，并且在技术上受到国际市场认可。工程机械与新领域的融合是工程机械行业继续发展的方向，已受到越来越多企业的认可，未来有望成为该领域新的发力点。
4、行业竞争格局及行业内的主要企业
工程起重设备所在的工程机械行业属于国民经济的基础行业，其发展本身对国家工业的发展也至关重要。在国家支持下部分工程机械企业抓住机遇，大力发展，行业内逐渐形成一批规模较大、实力较强的工程机械企业。进入 21 世纪后，工程机械的自主研发和生产受到更多关注，行业逐步摆脱进口依赖。在产业链下游，逐步形成了如徐工集团、三一集团、中联重科、柳工等规模庞大、拥有一定技术积累的工程机械企业。这些企业在资产规模、核心技术、工艺设计、市场占有、营收利润等多个方面具有较大优势，在保有自身产品特色的基础上，形成挖掘机械、起重机械、运输机械、路面机械、压实机械等多产业覆盖的产品矩阵。
此外，我国工程机械行业经过近 20 年的高速发展，技术日益精进，行业日趋成熟，行业内竞争更为充分，行业总体呈现“头部大，小而精”的特点。近年来，一些具有特色的企业在行业内逐渐崭露头角。这些企业在小型机械、复合材料、远程遥控、智能物联、新能源等行业新趋势上突出自身特色，在细分领域形成较强的竞争力。这些企业另辟蹊径，避免与前述大型工业企业直接竞争，为行业带来更多活力。
下游企业的发展同时也带动零部件行业的兴起。行业内的零部件厂商分工明确，各具特色，为工程整机企业提供内燃机、轴承、车架、锻铸件、焊接件等重要零部件。总体而言，产业链中游的零部件生产商较为分散，行业内成规模企业较少。这些企业生产各有侧重，产品覆盖能力有限。因此行业内无可供类比的同行业上市公司。
5、影响行业发展的不利因素
（1）技术研究水平不足
国外领先的工程机械设备制造企业生产的产品对材料、生产工艺、设计能力等要求严格。国内的工程机械行业发展起步相对较晚，虽然近年来设计水平和技术实力进步明显，但企业整体技术水平与国外领先的工程机械设备制造企业仍存在一定差距，技术人才储备不足，研发水平相对落后，影响企业自主创新能力，阻碍企业高速发展。同时，目前行业对新能源、新材料、智能机械等领域的研究仍处于起步阶段，工程机械设备与新技术的结合仍有待探索。
（2）企业融资渠道匮乏
工程机械行业是典型的资金密集型行业。虽然行业内整机制造厂商已较为成熟，但金属结构件制造企业的资产规模还普遍较小，上市公司数量有限，获得直接融资和间接融资的难度相对较大，上述因素在一定程度上制约了企业的持续发展。首先，企业的设备和厂房等固定资产投入需求大；其次，金属结构件生产在锻造、机加工、焊接、组装等金属和非金属加工工艺上具有一定的技术含量，需要企业在长期发展过程中逐步积累。基于上述原因，零部件厂商的成本回收周期长，因此需要持续而强有力的资金支持。行业企业普遍存在资金实力不足、融资渠道匮乏的现状，给行业未来的健康发展形成了一定的不利影响。
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目录
第一章 工程起重设备行业相关概述
第一节 工程起重设备行业定义及分类
一、行业所属概述
二、行业特性及在国民经济中的地位及影响
第二节 工程起重设备行业特点及模式
一、工程起重设备行业发展特征
二、工程起重设备行业经营模式
第三节 工程起重设备行业产业链分析
一、产业链结构
二、工程起重设备行业主要上游2017-2022年供给规模分析
三、工程起重设备行业主要上游2017-2022年价格分析
四、工程起重设备行业主要上游2023-2029年发展趋势分析
五、工程起重设备行业主要下游2017-2022年发展概况分析
六、工程起重设备行业主要下游2023-2029年发展趋势分析
第二章 工程起重设备行业全球发展分析
第一节 全球工程起重设备市场总体情况分析
一、全球工程起重设备行业的发展特点
二、全球工程起重设备市场结构
三、全球工程起重设备行业市场规模分析
四、全球工程起重设备行业竞争格局
五、全球工程起重设备市场区域分布
第二节 全球主要国家（地区）市场分析
一、欧洲
1、欧洲工程起重设备行业市场规模
2、欧洲工程起重设备市场结构
3、2023-2029年欧洲工程起重设备行业发展前景预测
二、北美
1、北美工程起重设备行业市场规模
2、北美工程起重设备市场结构
3、2023-2029年北美工程起重设备行业发展前景预测
三、日韩
1、日韩工程起重设备行业市场规模
2、日韩工程起重设备市场结构
3、2023-2029年日韩工程起重设备行业发展前景预测
四、其他
第三章 工程起重设备所属行业2023-2029年规划概述
第一节 2017-2022年所属行业发展回顾
一、2017-2022年行业运行情况
二、2017-2022年行业发展特点
三、2017-2022年行业发展成就
第二节 工程起重设备行业所属行业2023-2029年规划解读
一、2023-2029年规划的总体战略布局
二、2023-2029年规划对经济发展的影响
三、2023-2029年规划的主要目标
第四章 2023-2029年行业发展环境分析
第一节 2023-2029年世界经济发展趋势
第二节 2023-2029年我国经济面临的形势
第三节 2023-2029年我国对外经济贸易预测
第四节2023-2029年行业技术环境分析
一、行业相关技术
二、行业专利情况
1、中国工程起重设备专利申请
2、中国工程起重设备专利公开
3、中国工程起重设备热门申请人
4、中国工程起重设备热门技术
第五节2023-2029年行业社会环境分析
第五章 普华有策对工程起重设备行业总体发展状况
第一节 工程起重设备行业特性分析
第二节 工程起重设备产业特征与行业重要性
第三节 2017-2022年工程起重设备行业发展分析
一、2017-2022年工程起重设备行业发展态势分析
二、2017-2022年工程起重设备行业发展特点分析
三、2023-2029年区域产业布局与产业转移
第四节 2017-2022年工程起重设备行业规模情况分析
一、行业单位规模情况分析
二、行业人员规模状况分析
三、行业资产规模状况分析
四、行业市场规模状况分析
第五节 2017-2022年工程起重设备行业财务能力分析与2023-2029年预测
一、行业盈利能力分析与预测
二、行业偿债能力分析与预测
三、行业营运能力分析与预测
四、行业发展能力分析与预测
第六章 POLICY对2023-2029年我国工程起重设备市场供需形势分析
第一节 我国工程起重设备市场供需分析
一、2017-2022年我国工程起重设备行业供给情况
二、2017-2022年我国工程起重设备行业需求情况
1、工程起重设备行业需求市场
2、工程起重设备行业客户结构
3、工程起重设备行业区域需求结构
三、2017-2022年我国工程起重设备行业供需平衡分析
第二节 工程起重设备产品市场应用及需求预测
一、工程起重设备产品应用市场总体需求分析
1、工程起重设备产品应用市场需求特征
2、工程起重设备产品应用市场需求总规模
二、2023-2029年工程起重设备行业领域需求量预测
1、2023-2029年工程起重设备行业领域需求产品功能预测
2、2023-2029年工程起重设备行业领域需求产品市场格局预测
第七章 我国工程起重设备行业运行分析
第一节 我国工程起重设备行业发展状况分析
一、我国工程起重设备行业发展阶段
二、我国工程起重设备行业发展总体概况
第二节 2017-2022年工程起重设备行业发展现状
一、2017-2022年我国工程起重设备行业市场规模
二、2017-2022年我国工程起重设备行业发展分析
三、2017-2022年中国工程起重设备企业发展分析
第三节 2017-2022年工程起重设备市场情况分析
一、2017-2022年中国工程起重设备市场总体概况
二、2017-2022年中国工程起重设备市场发展分析
第四节 我国工程起重设备市场价格走势分析
一、工程起重设备市场定价机制组成
二、工程起重设备市场价格影响因素
三、2017-2022年工程起重设备价格走势分析
四、2023-2029年工程起重设备价格走势预测
第八章 POLICY对中国工程起重设备市场规模分析
第一节 2017-2022年中国工程起重设备市场规模分析
第二节 2017-2022年我国工程起重设备区域结构分析
第三节 2017-2022年中国工程起重设备区域市场规模
一、2017-2022年东北地区市场规模分析
二、2017-2022年华北地区市场规模分析
三、2017-2022年华东地区市场规模分析
四、2017-2022年华中地区市场规模分析
五、2017-2022年华南地区市场规模分析
六、2017-2022年西部地区市场规模分析
第四节 2023-2029年中国工程起重设备区域市场前景预测
一、2023-2029年东北地区市场前景预测
二、2023-2029年华北地区市场前景预测
三、2023-2029年华东地区市场前景预测
四、2023-2029年华中地区市场前景预测
五、2023-2029年华南地区市场前景预测
六、2023-2029年西部地区市场前景预测
第九章 普●华●有●策对2023-2029年工程起重设备行业产业结构调整分析
第一节 工程起重设备产业结构分析
一、市场细分充分程度分析
二、下游应用领域需求结构占比
三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）
第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
一、产业价值链条的构成
二、产业链条的竞争优势与劣势分析
第十章 工程起重设备行业竞争力优势分析
第一节 工程起重设备行业竞争力优势分析
一、行业整体竞争力评价
二、行业竞争力评价结果分析
三、竞争优势评价及构建建议
第二节 中国工程起重设备行业竞争力剖析
第三节 工程起重设备行业SWOT分析
一、工程起重设备行业优势分析
二、工程起重设备行业劣势分析
三、工程起重设备行业机会分析
四、工程起重设备行业威胁分析
第十一章 2023-2029年工程起重设备行业市场竞争策略分析
第一节 行业总体市场竞争状况分析
一、工程起重设备行业竞争结构分析
1、现有企业间竞争
2、潜在进入者分析
3、替代品威胁分析
4、供应商议价能力
5、客户议价能力
6、竞争结构特点总结
二、工程起重设备行业企业间竞争格局分析
1、不同规模企业竞争格局
2、不同所有制企业竞争格局
3、不同区域企业竞争格局
三、工程起重设备行业集中度分析
1、市场集中度分析
2、企业集中度分析
3、区域集中度分析
第二节 中国工程起重设备行业竞争格局综述
一、工程起重设备行业竞争概况
二、重点企业市场份额占比分析
三、工程起重设备行业主要企业竞争力分析
1、重点企业资产总计对比分析
2、重点企业从业人员对比分析
3、重点企业营业收入对比分析
4、重点企业利润总额对比分析
5、重点企业负债总额对比分析
第三节 2017-2022年工程起重设备行业竞争格局分析
一、国内主要工程起重设备企业动向
二、国内工程起重设备企业拟在建项目分析
三、我国工程起重设备市场集中度分析
第四节 工程起重设备企业竞争策略分析
一、提高工程起重设备企业竞争力的策略
二、影响工程起重设备企业核心竞争力的因素及提升途径
第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析
第一节 企业五
一、企业概况及工程起重设备产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2017-2022年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第二节 企业二
一、企业概况及工程起重设备产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2017-2022年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第三节 企业三
一、企业概况及工程起重设备产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2017-2022年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第四节 企业四
一、企业概况及工程起重设备产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2017-2022年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第五节 企业五
一、企业概况及工程起重设备产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2017-2022年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第十三章 普●华●有●策对2023-2029年工程起重设备行业投资前景展望
第一节 工程起重设备行业2023-2029年投资机会分析
一、工程起重设备行业典型项目分析
二、可以投资的工程起重设备模式
三、2023-2029年工程起重设备投资机会
第二节 2023-2029年工程起重设备行业发展预测分析
一、产业集中度趋势分析
二、2023-2029年行业发展趋势
三、2023-2029年工程起重设备行业技术开发方向
四、总体行业2023-2029年整体规划及预测
第三节 2023-2029年规划将为工程起重设备行业找到新的增长点
第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年工程起重设备行业发展趋势及投资风险分析
第一节 2017-2022年工程起重设备存在的问题
第二节 2023-2029年发展预测分析
一、2023-2029年工程起重设备发展方向分析
二、2023-2029年工程起重设备行业发展规模预测
三、2023-2029年工程起重设备行业发展趋势预测
四、2023-2029年工程起重设备行业发展重点
第三节 2023-2029年行业进入壁垒分析
一、技术壁垒分析
二、资金壁垒分析
三、政策壁垒分析
四、其他壁垒分析
第四节 2023-2029年工程起重设备行业投资风险分析
一、竞争风险分析
二、原材料风险分析
三、人才风险分析
四、技术风险分析
五、其他风险分析
