2023.7.31收评精讲

发自肺腑的提醒大家，A股明天周二的方向基本清楚了，今天放量冲高回落之后，明天是涨还是跌，不管你是空仓还是满仓，我都给你一个鲜明观点！

1，截止收盘，大盘高开高走，冲高回落。四大指数涨跌互现，其中上证指数上涨0.46%，深证成指上涨0.75%，创业板指上涨0.77%，科创板指下跌0.06%。两市成交11052亿，比上个交易日增加1569亿。北向净流入93亿。

2，板块热点：酒店及餐饮，转基因，玉米领涨两市。粮食概念，汽车整车，零售也涨幅居前。芬太尼，生物制品领跌两市。

3，数据变化：沪深两市上涨3657家，平盘124家，下跌1451家，个股涨多跌少。其中涨停56家，跌停2家（不含ST），非一字涨停51家。连板的有16家，炸板的有27家。近3日涨幅大于10%的有123家，近3日跌幅大于10%的有44家。两融余额15722亿，较上一交易日减少15亿。

4，综上所述，指数延续量价齐升的趋势，蓝筹权重持续异动，两天时间合计增量3252亿，增幅超30%。北向也持续百亿左右回流。主要原因就是之前反复强调的利好预期在逐渐落地，比如相关行业力度更强，范围更广的利好。上周五是分歧转一致，今天是分歧又占了上风。但这也是上涨初期的特征之一。过于一致其实持续性并不会很好。今天早上7月的PMI数据略超预期，起码说明复苏趋势是在逐渐企稳的，这也为接下来真正的掉头修复做好了准备。在几个权重的强利好和对面紧缩触底的预期下，二级市场修复的趋势已经开始，两天超3千多亿的增量就是很好的证明，这是市场自己用脚的选择。板块题材方面，消费和证券建议大家下半年要重点关注，这两个方向都是持续超跌的低位方向，也是目前和接下来利好将重点发力的方向，消费是三驾马车中潜力较大，较易启动的方向。某产虽然也有强利好，但更多的其实局部的机会，整个方向持续走主升的可能性并不大，因为它整体是存量博弈的格局，增量难寻。所以秦川牛认为，这次之后可能会是很多标的的历史高点，尤其是一些体量相对较小的区域性标的。这个格局要有个清醒的认识。汽车主要看产业链上一些具有核心竞争力和经营管理突破的方向，体量较大，市占率已经明显偏高的方向更多会是震荡。医药医疗在这几天行业一些消息的影响下，出现了明显下探和分化，比如CRO就比较强，但创新药和器械等就偏弱。这和消息对他们逻辑的影响有关。不过这次的影响，个人认为其实是真正启动前难得的下探机会，可以以更低的位置参与。这个方向是具备消费和科技属性，所以既有弹性也有不错的稳定性。中特估方面，基建，大金融的预期也有，但和前面两个相比会较弱一些。

5，应对策略：消费和证券是主线，医药医疗可以找优质品种低吸。基建，大金融等兼具防守和进攻。之前走高过的题材热点还会持续分化，市场风格已经从小转大，从高转低了。一个主线不会轻易形成，但形成以后也不会轻易分化。同样分化以后也不会轻易掉头。所以拥抱新主线是关键。

总之，增量已经在进场了，风格已经发生了明显变化。而且还只是在初期阶段。

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