户用储能系列汇总

1、2022年户用储能需求景气度持续攀升

去年蔓延全球的能源危机在俄乌冲突下进一步加剧，电价暴涨和能源安全隐忧让户用光伏配储热潮持续升温，户用储能需求景气度也不断上升。

2、高电价和光储系统降本是海外户用储能实现经济性的重要源动力

1）当前户用储能主要集中在高电价国家或地区，据IHS Markit数据，2020年德、美、日、澳四国的户用储能合计占比达74.8%。

2）户用储能主要作用在于实现白天户用光伏发电在晚上的自用，主要获利来自于晚上居民电价与白天户用光伏上网电价的差额，通过提高户用光伏发电量自用来节省电费，高电价和光储系统降本是实现户用储能经济性的重要前提。

3）对于南非等国家及地区，由于当地电网设施相对薄弱或不时面临自然灾害威胁，相对富裕家庭对于配置户用储能提升供电可靠性的诉求也较为迫切。

3、户用光伏“自消费”是户用储能发展的重要政策基础

1）对于不少国家及地区采取的完全“净计量”政策，户用光伏上网电价可等效为居民电价，若该地区居民电价不具有较大的晚间峰时和白天谷时的电价差，居民缺乏配置储能的经济动力。

2）在“自消费”方式下，较低的户用光伏上网电价与较高的居民电价的价差为户用储能提供套利空间；在“净计量”方式下，若存在晚间峰时和白天谷时的较大电价差也可为户用储能提供套利空间。

3）德国、日本、澳大利亚等国户用光伏普遍采取基于FiT的“自消费”政策，美国仅部分州采取户用光伏“自消费”政策或具有较大的晚间峰时和白天谷时居民分时电价差。 

4、补贴政策支持是海外户用储能快速发展的助推剂

为鼓励户用储能发展，户用储能需求集中国家或地区普遍推行储能补贴政策，例如美国和意大利的税收抵免政策、日本和澳大利亚的投资补贴政策等。

5、近中期户用储能需求主要来自优势地区户用光储一体化渗透率提升

1）发达国家及地区加速能源绿色转型，户用光伏有望持续得到更大力度政策支持；加速“退煤”、“去核”等能源政策难免会持续推高或维持相关国家居民用电价格；更多地区预计逐步退出户用光伏“净计量”政策，政策有望不断利好户用光储一体化。

2）近中期户用储能需求主要驱动力来自于发达地区户用光伏渗透率和户用光伏功率的持续提升，以及光储一体化渗透率的同步提升。

3）对于电力设施薄弱或不时面临自然灾害威胁地区，户用光储系统有望逐步成为柴油发电机等自供电方式的替代品以及相对富裕群体提升电力供电可靠性的经济选择。 

6、中远期户用储能增长的关键在于户用光储一体化持续降本

1）随着光伏持续发展及其渗透率稳步提升，户用光储一体化预计将成为各国户用光伏发展的主流方向。预计更多国家及地区不断退出“净计量”户用光伏政策，其本质是促进户用光伏配储实现居民发用电的自平衡，以应对光伏渗透率不断提升导致的电力系统“鸭型”曲线问题。

2）中远期户用储能增长的关键在于户用光储系统成本持续下降，使户用光储系统成为更广泛地区居民可负担的绿色电力选择，尤其是电力基础设施薄弱地区。

7、总量方面

2022年在欧洲市场的强劲带动下，全球户用储能需求有望迎来接近翻倍增长，我们预计新增容量增速达 97.9%。但考虑到近中期户用储能市场范围仍局限在全球少数地区或群体，2023-2025年增速可能略有放缓，但仍将维持较高增速，我们预计新增容量三年复合增速为48.3%。

若美国等国家户用光伏“净计量”政策加速退出、户用光储一体化成本加速下降等利好因素超预期，户用储能市场将有望迎来更快发展。 

8、区域结构方面

近中期看，美国、德国、日本和澳洲仍是全球最主要的户用储能市场，但同时由于意大利、西班牙、荷兰等国家户用储能市场初始规模小、增速更快，预计将推动前述四国的新增容量占比不断下降，到2025年，我们预计前述四国占比降至50%左右。

9、海外市场入局不易，品牌与渠道构建先发优势 

1）户用储能为海外市场，认证是基础门槛

当前国内几乎没有户用储能市场，户用储能需求集中在以美国、德国、澳大利亚和日本为主的高电价国家。海外市场涉及大量严苛的安全标准及认证程序，对国内企业出海提出较高要求，同时认证周期限制新进入者切入市场速度。 

2）户用储能具有消费属性，品牌与渠道开拓是竞争核心

该市场以高端市场为主，品质胜于价格，为企业保持高毛利提供很好保障。同时，户用储能具有消费属性，品牌与渠道开拓成为相关企业最为核心的竞争力，也为具有先发优势的企业构建了一段时期的护城河。 

3）本地化有望成为户用储能竞争的护城河

户用储能的难度在于分销市场的建立，包括解决本地仓库、物流、语言支持 等，以及本地安装商的支持。分销业是本地化的业务，本地化是中国户用储能相关企业持续做大做强的重要条件。

我们和大家系统地分享了户用储能系列的相关知识，大家可以通过以下链接来回顾学习，如果大家有更多的想法，可以和我们联系并相互交流。

大纲如下：

一、2022年户用储能需求景气度持续攀升

二、海外户用储能实现经济性的重要源动力

三、户用储能发展的重要政策基础

四、海外户用储能快速发展的助推剂

五、近中期户用储能需求

六、中远期户用储能增长的关键

七、户用储能市场规模预测

八、户用储能市场格局

免费服务：

（在公众号发送以下关键字可以查看相关系列的内容）

国际碳市场，中国碳市场，碳中和，碳交易，碳资产，碳计量，碳排放，林业碳汇，绿色金融，CCER，ESG，CCUS，锂电池，电池回收，电力碳中和，电价政策，汽车碳中和，碳汇造林方法学，磷酸铁锂专家交流，磷酸铁，林业碳汇专家交流，抽水蓄能，ISO14064-1，绿电专家交流，广东汽车碳足迹，汽车左B柱LCA，汽车白车身LCA，碳减排制度，CCER制度，废旧轮胎再生橡胶LCA，发达国家碳排放政策，动力电池发展趋势，钢铁碳中和，氢能，智慧园区，智慧建筑，智慧交通，数据中心，中国乘用车双积分，低碳供应链，循环经济，华为零碳智慧园区，动力电池市场回顾，传统车企电动化战略，碳市场展望，电力市场政策，水泥碳中和，玻璃碳中和，化工碳中和，可持续发展案例，可持续发展调研，动力电池系列汇总，工业互联网双碳园区，大宗商品碳关税，碳关税专家交流，锂电材料专家交流，石墨化专家交流，新型储能政策专家交流

付费服务（零碳工厂、零碳园区）：

1、个人和企业层面的碳排放管理、碳资产管理培训

2、上市企业组织层面碳盘查、产品层面碳足迹、碳中和规划、碳配额资产托管、国内外碳信用申请和交易（CCER、林业碳汇、VCS、GS等）

（不同系列持续更新中……）

1、国际主要碳交易市场经验系列汇总
2、中国碳交易市场经验系列汇总

3、碳市场展望系列汇总

4、全国碳排放交易体系系列汇总

5、碳资产系列汇总

6、碳计量系列汇总

7、碳排放系列汇总

8、碳减排制度系列汇总

9、发达国家碳排放政策系列汇总

10、CCER制度系列汇总

11、CCER 项目减排效益测算系列汇总

12、林业碳汇系列汇总

13、碳汇造林项目方法学系列汇总

14、林业碳汇专家交流汇总

15、绿色金融系列汇总

16、ESG系列汇总

17、低碳供应链案例系列汇总

18、循环经济系列汇总

19、可持续发展案例系列汇总

20、可持续发展调研系列汇总

21、碳中和下的行业发展系列汇总

22、碳中和背景下的电力行业系列汇总

23、电价政策展望专家交流汇总

24、碳中和背景下的钢铁行业系列汇总

25、碳中和背景下的水泥行业系列汇总

26、碳中和背景下的玻璃行业系列汇总

27、碳中和背景下的化工行业系列汇总

28、碳中和背景下的智慧园区系列汇总

29、华为零碳智慧园区系列汇总

30、碳中和背景下的智慧建筑系列汇总

31、碳中和背景下的智慧交通系列汇总

32、碳中和背景下的数据中心系列汇总

33、ISO 14064-1系列汇总

34、绿电专家交流汇总

35、CCUS系列汇总

36、抽水蓄能系列汇总

37、氢能系列汇总

38、锂离子电池系列汇总

39、动力电沲回收系列汇总

40、中国乘用车双积分系列汇总

41、汽车行业碳中和系列汇总

42、传统车企电动化战略系列汇总

43、广东汽车碳足迹系列汇总

44、汽车左B柱LCA系列汇总

45、汽车白车身LCA系列汇总

46、废旧轮胎再生橡胶LCA系列汇总

47、动力电池发展趋势系列汇总

48、动力电池市场回顾系列汇总

49、磷酸铁系列汇总

50、磷酸铁锂专家交流汇总