华为开发者大会前瞻：鲲鹏产业链的3点超预期和2个进度突破

华为开发者大会明日开幕，将以服务器芯片“鲲鹏”+人工智能芯片“昇腾”双主线呈现。

华为鲲鹏的3点超预期：性能超越垄断市场的X86；操作软件超大规模招聘，WPS渗透加速，软件系统突破；Win7停止更新，国产替代加速推进。

据测算，华为鲲鹏将带来5000亿元市场空间。其中，PC800亿、服务器961亿，其他配套3522亿。

华为鲲鹏产业链公司，其中，神州数码、东华软件服务器生产进度超预期。 华为2019年先后发布两款高性能的7nm级芯片处理器鲲鹏920和昇腾910，标志自研芯片算力步入ARM架构体系前列水平。3月27-28日华为开发者大会召开，将以服务器芯片“鲲鹏”+人工智能芯片“昇腾”双主线呈现。

1、华为鲲鹏的3点超预期 2018年的贸易摩擦给国内企业敲响了警钟，原来核心零部件被别人掐着是这么危险。如今随着华为在芯片领域发力，事情正在发生变化。

鲲鹏服务器性能超越垄断市场的X86：以服务器芯片为例，英特尔的X86架构服务器几乎垄断全球市场。机构最新调研显示，根据最新的测试，3台鲲鹏服务器的性能基本等同于4台X86服务器，并且成本还更低。 这是鲲鹏芯片具备替代能力的重要体现 。

操作软件大规模招聘，软件系统突破：同样的超越也发生在软件层面。全球操作系统几乎被微软的windows系统垄断。但是今年国产操作系统正在发力，统信软件大举扩招5000名员工、麒麟操作系统也扩招了1000名员工。办公软件也被微软的office所垄断。但是 金山办公 旗下WPS也正在逐步侵占office的市场份额，根据2019年财报， 金山办公 年度付费会员达到1202万，同比增长了104.42%，远远超过office。

Win7停止更新，国产替代加速推进：除了以上提到的软硬件突破，今年还有一个重磅的催化剂：Win7停止更新。Win7在国内的市占率达到了52.4%，如果停止更新，意味着系统受到网络黑客攻击的概率加大了。但是政府部门又禁止部署Win8和Win10，国产操作系统替代成为了最佳的选择。 以上的种种迹象，都在告诉我们国产替代不再只是说说而已了，今年或是从0到1的起点。

2、从0到1，华为鲲鹏冲刺5000亿市场空间 华为以市场化方式来进行产业运作，最终的目标将不再只是党政军，而将面向B端、C端广阔的市场。华为鲲鹏体系主要产品包括：芯片（鲲鹏+昇腾）、服务器（泰山）、操作系统（EulerOS、鸿蒙）、数据库（华为GaussDB）、存储等。根据东北证券的测算， 到2023年鲲鹏产业链整体的市场规模将超5000亿元 。

PC硬件： 中国每年电脑销量约5000万台，华为鲲鹏PC的市占率达到40%，按照单价4000元计算，则华为鲲鹏PC的市场规模将达到800亿元；

服务器硬件： 2019年中国服务器出货量约314万台，预计2023年，中国服务器数量将达到427万台，假设华为鲲鹏架构的服务器占比为50%左右，按照4.5万元的均价计算，仅鲲鹏服务器硬件市场空间961亿元；

系统集成及配套软件 ：假设硬件占总体配套的IT支出的三分之一，因此2023年总体鲲鹏计算产业链规模5283亿元。 

3、两家公司进度超预期，在鲲鹏和昇腾产业链，许多公司都官宣了和华为的合作，脱水君整理如下图。其中， 神州数码鲲鹏生产基地5月即将投， 东华软件首批服务器已出货，进度超预期。