IPO周报丨金山云探求在港双重上市;格灵深瞳在上交所挂牌上市

"一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。"
本文为IPO早知道原创
作者|C叔
瑞科生物
港股丨最快本月登陆港交所
据IPO早知道消息,江苏瑞科生物技术股份有限公司(下称“瑞科生物”)已于去年底通过港交所聆讯,或将很快展开招股、挂牌上市。根据公司聆讯后资料集,摩根士丹利、招银国际、中信证券为联席保荐人。瑞科生物获清池资本、淡马锡、红杉中国、君联资本、LYFE Capital等知名机构投资。公司在最新的C轮融资的投后估值约90亿元。
瑞科生物始创于2011年,是一家立足全球的创新疫苗企业。公司创始人、董事会主席兼总经理刘勇博士在创新型疫苗研发和产业化有23年经验。刘勇曾担任中国疾控中心(CDC)研究教授,并领导了HIV疫苗的开发。公司的其他创始、高管团队成员在免疫学、疫苗开发、生产等领域有丰富经验,多位核心成员在CDC工作多年。瑞科生物已建立的新型佐剂开发、蛋白工程和免疫评价三大领先的技术平台,开发多款高度差异化的新佐剂候选疫苗。《“十四五”医药工业发展规划》指出,疫苗新佐剂是“十四五”医药产业化技术攻关工程之一,同时也是新型疫苗研发和产业化能力建设的重要方向。瑞科生物是全球为数不多的、能实现疫苗新佐剂自主可控,能够自主研发与生产FDA批准的5种新型佐剂的公司。
百果园
港股丨预计4月正式递交招股说明书
据IPO早知道消息,深圳百果园实业(集团)股份有限公司(以下简称“百果园”)预计4月正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市。
事实上,这已是百果园在过去不到2年的时间内第二次调整自己的上市地——2019年10月,现百果园总裁徐艳林曾对外表示,“百果园在考虑上市,这是方向,目的是让资本进入后,让产业能做的更好”;次年4月,百果园完成股份制改革,2个月后向中国证监会国际部递交材料,即启动赴港上市流程;同年11月,百果园又与民生证券签署上市辅导协议,拟登陆深交所创业板。早在2017年,百果园就已成为全球范围内规模最大的水果连锁企业。截至目前,百果园已在全国超100座城市设有5000余家门店,另建有28个仓储配送中心,全球范围内的特约供货基地超200个。其中,2021年百果园新开加盟店数超800家,以深圳、广州、上海等为主要城市。
用户数据方面。百果园拥有超8000万品牌会员,付费会员超110万,年服务人次超2亿,2020年的全渠道销售额超100亿。
捞王
港股丨于3月14日递交招股说明书
据IPO早知道消息,捞王控股有限公司(以下简称“捞王”)于3月14日再次向港交所递交招股说明书,或将于第二季度寻求通过港交所聆讯并在主板挂牌上市,中金公司和华泰国际担任联席保荐人。
2010年,首家捞王火锅店于上海开业;截至最后实际可行日期,捞王在中国内地的30个城市开设149家连锁自营餐厅,并在台北开设一家餐厅。根据弗若斯特沙利文的报告,按2020年收入计算,捞王是中国最大的粤式火锅餐厅,其在2020年占有1.7%的市场份额;而按2018年至2020年新餐厅开张总数计算,捞王是前五大粤式火锅连锁自营餐厅中增长最快的品牌,2019年、2020年和2021年分别开设19、38和26家餐厅。捞王在招股书中指出,中国现拥有约6,700个购物中心,这一数字将在2025年增至约9,600个。鉴于购物中心在选择餐饮商户时会考虑为顾客提供不同的火锅口味,而大部分火锅餐厅会供应川式辣味火锅,因此,作为国内第一粤式火锅品牌的捞王将有更多机会通过购物中心拓展业务规模。
财务数据方面。2019年和2021年,捞王的营收分别为10.94亿元、11.24亿元和12.99亿元;净利润分别约为7991万元、6744万元和1396万元。
金山云
港股丨探求在港交所主板进行双重上市
据IPO早知道消息,金山云(KC.US)于北京时间3月15日公告称,将探求在香港交易所主板进行双重上市。
3月14日晚间,多数中概股再次重挫,其中,金山云在经历下跌后触发熔断。对此,金山云发布了简要公告回应,称正在探求在香港交易所主板进行双重上市,以便更好地在当前的市场及监管环境下给公司股东提供更加充裕的流动性和保障性。具体上市计划将取决于相关监管机构的批准和市场情况。金山云表示,将通过公司的产品技术与服务,持续专注于作为美股上市公司的可持续发展。尽管近期股价波动较大,但公司业务日常运营保持正常运转,无重大异动。
百丽时尚
港股丨于3月16日正式递交招股说明书
据IPO早知道消息,百丽时尚集团(以下简称“百丽时尚”)于3月16日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,美银和摩根士丹利担任联席保荐人。
百丽(彼时为“百丽国际”)成立于1981年,早在2007年5月23日就已成功登陆港交所——2006年,即上市前一年,以零售额计算,百丽国际已成为中国最大的女鞋零售商。自2014年起,作为主要营业利润来源的百丽国际鞋类业务业绩大幅下滑,进而导致整体财务表现持续衰退。直至2017年7月25日,高瓴、鼎晖等牵头的财团完成对百丽国际的私有化,7月27日百丽国际的股份于联交所撤销上市。本次赴港上市,百丽时尚在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于偿还短期银行借款;进一步发展品牌和产品组合;投资技术举措以加速业务多个方面的数字化转型以及用作营运资金和其他一般企业用途。
财务数据方面。从截至2020年2月29日止年度到截至2021年2月28日止年度,百丽时尚的收入从201亿元增加8.1%至217亿元;净利润则从17亿元增加57.1%至26亿元。从截至2020年11月30日止9个月到截至2021年11月30日止9个月,百丽时尚的收入从159亿元增加11.0%至176亿元;净利润则从20亿元增加17.8%至23亿元。
格灵深瞳
A股丨于3月17日在上交所挂牌上市
据IPO早知道消息,人工智能科技公司「格灵深瞳」于2022年3月17日正式以“688207”为股票代码在上海证券交易所挂牌上市,并随之成为“科创板人工智能第一股”。
格灵深瞳成立于2013年,由前谷歌总部研究院资深研究员赵勇创办,通过将计算机视觉技术和大数据分析技术与应用场景深度融合,提供面向城市管理、智慧金融、商业零售、体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解决方案。在技术层面。格灵深瞳现已搭建了集数据采集、数据预处理、数据标注、模型训练、模型优选等模块于一体的底层AI技术平台——深瞳大脑,并据此搭建起了核心技术体系。此外,格灵深瞳已形成了基于深度学习的模型训练与数据生产技术、3D立体视觉技术、自动化交通场景感知与事件识别技术、大规模跨镜追踪技术和机器人感知与控制技术等五大技术方向。
财务数据方面。2018年至2020年,格灵深瞳的营业收入分别为5,196.35万元、7,121.07万元和24,271.56万元,三年复合年增长116.12%,2021年上半年的营收则为7,218.80万元。
零跑汽车
港股丨于3月17日正式递交招股说明书
据IPO早知道消息,浙江零跑科技股份有限公司(以下简称“零跑汽车”)于3月17日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,中金公司、花旗、摩根大通和建银国际担任联席保荐人。
零跑汽车成立于2015年,是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司,同时也是中国垂直整合程度最高的新兴电动汽车公司。过去3年,零跑汽车已交付三款车型,并计划以每年1到3款车型的速度在2025年底前推出8款新车型。2021年全年,零跑汽车合计交付43,748辆电动汽车,较2020年增长443.5%。根据弗若斯特沙利文的资料,按交付量计算,零跑汽车是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。截至2021年12月31日,零跑科技在国内101座城市拥有23家直营店和268家渠道合作伙伴店,并计划于2023年前在欧洲设立首家海外旗舰店,并在适当时机进入全球其他主要市场。
财务数据方面。2019年至2021年,零跑汽车的营收分别为1.17亿元、6.31亿元和31.32亿元,其中2021年相较2020年的同比增速为396.1%。