律商风险：新能源汽车保险的展望和破壁

数据观｜黄玉叶

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展，助力“双碳”目标的重要战略举措。近年来，随着《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的深入实施，国家层面针对新能源汽车利好的政策频出，尤其是今年以来，国家发改委为扩大新能源汽车消费，出台延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季效果显著，公安部进一步促进汽车消费，实行公安政务服务“一窗通办”……使得一众车企在新能源浪潮中迎来重大发展机遇。据公安部统计，截至2023年9月底，全国新能源汽车保有量达1821万辆，占汽车保有量的5.5%，前三季度新注册登记新能源汽车519.8万辆，同比增长40%，占汽车新注册登记量的28.6%。新能源汽车呈爆发式增长，市场渗透率不断攀升，新能源车险市场“蛋糕”持续做大，成为各家财险公司的必争之地。如何进阶这片“新蓝海”的赢家，是行业的拷问，也是时代的选择。 10月19日，励讯集团旗下律商联讯风险信息（LexisNexis Risk Solutions，以下简称：律商风险)在京召开“律商风险中国成长之路”主题沙龙。律商风险中国区董事总经理戴海燕、产品总监高伟、销售总监侯维强、数据科学总监虞泽明等企业代表，围绕新能源汽车保险趋势发展与机遇挑战分享了深度洞见和精彩观点。  

新能源浪潮下车险行业当应势而谋顺势而为

进入2023年，保险业在回暖中企稳——保费止跌，新业务加速、投资市场渐进回暖。9月，各家财险公司先后公布了2023年上半年经营业绩，数据显示，人保财险上半年新能源车承保数量达282.4万辆，同比增长54.4%，保费收入为126.3亿元，同比增长54.7%，占车险总保费的比例为9.4%；太保产险上半年实现车险保费收入507.65亿元，同比增长5.4%，其中，新能源车险同比增长65.1%。新能源车险又一次成为各界关注焦点。 高伟在对新能源车险风险暴露的剖析中指出，中国车险面临三个趋势，一是新能源车趋势，二是智能驾驶（即高级驾驶辅助系统）趋势，三是基于车险二次综改高效出单的趋势。目前，新能源车险赔付率主要受制于新能源车的电动机、动力电池、电控系统（“三电系统”），这是相较于传统燃油车，大部分新能源车的整车成本有近一半来自“三电系统”，零配件成本更高、人工维修成本提升等因素也造成了更加高昂的维修和保养费用。2021年底，“三电系统”被正式纳入保障范围，形成新能源汽车独立定价体系，这也意味着过往新车保险的估算逻辑曲线已然发生变化。对此，律商风险聚焦“三电系统”领域研究，通过数据挖掘和大数据算法，推出基于6类信息构建的风险暴露描述综合体系，该体系突破了传统以年龄、性别为车险导向的瓶颈，将人维度的信息具象化。  

“律商风险在美国市场成熟，有非常完备详尽的从人信息，并运用从人信息落地于承保定价环节。律商风险引入了以人为单位从人信息的三个风险评估指标——专注度、谨慎度和规律性，能够从纷繁复杂的数据源中提炼出哪些车主和驾驶员是规律的、谨慎的，也就是低风险的。”高伟介绍到。 站在销售角度，侯维强认为，新能源浪潮下车险行业当应势而谋顺势而为。“车险个性化、定制化、差异化是车险市场从粗放发展到精细发展的必由之路，律商风险将一直致力于助力中小险企快速精准转型。”侯维强表示，目前，中小保司受限于人才储备、数据积累、模型构架、算力支撑等短板，还在新能源车险业务的边缘观望，而律商风险正在做的事情，就是让他们顺利拿到“入场券”。  

为积极响应行业发展新能源车专属保险产品的需求，律商风险早在2021年12月就推出了一站式新能源车险解决方案，运用国际先进的数据整合能力和大数据分析技术，创新地组合车辆共性的静态数据、新能源车特有的静态数据、以及新能源车动态数据，从‘动’和‘静’两个维度精准量化评估新能源车的赔付风险。通过数据、评分、报价系统的灵活组合，一站式满足不同车险公司在新能源车险产品的营销、核保和定价等经营核心环节中的数据和决策支持的需求。今年初，律商风险“新能源车险解决方案”入选第一批中英现代产业合作示范项目，该项目是中英现代产业合作伙伴关系框架下的具体落实，旨在遴选国内中英工业合作的优秀样本。 这套以评分为基础的新能源车险风险监控体系，即“两静一动”风险评估，通过对“动和静”两个维度数据的综合交叉，合理准确地量化新能源车的风险。律商风险发现，不同的电池种类，磷酸铁锂、三元锂电池，使用频次不同，快充次数不同，电池效能衰减的程度也不同。律商风险构建了一套完备的关于新能源车特定参数、特定指标的风险管理体系，以及根据秒级打点数据，生成了律商风险全中国每一辆新能源车，逐月的风险变化监控，以满足更细颗粒度的风险评估和风险预判，来完成风险减量的基础。 新能源车企涉“险”现象的“机”与“变”

2022年以来，蔚来、小鹏、理想、比亚迪、特斯拉等头部车企纷纷涉“险”。业内人士分析，新能源车企了解车主和客户信息以及汽车自身的风险信息，进军保险市场，不仅可以借助其信息优势，降低自家车险保费，还可以为车主提供一站式服务体验，增强市场竞争力。同时，由于新能源车比传统燃油车拥有更高的出险率和案均赔付金额，未来几年新能源车均保费仍将走高。 在律商风险看来，需要辩证领会这一热象背后的“机”与“变”。侯维强分析，除了保险经纪公司，主机厂也直接收购财险公司，完全控股进入财险公司做保险，可以考虑主机厂的动机为纵向做行业链的整合。这么做的优势主要有两点，一是主机厂本身具有很多丰富的主机数据、车联网数据，可以基于这些数据做精准保险定价。二是行业链的整合可以把生态客户、生态运营连接成一个闭环，主机厂做汽车，保险是最重要的汽车后市场，两个部分整合起来，主机厂通过精准的用户画像，可以大幅提升客户的粘性与体验。然而，对于保险端而言，尽管主机厂做保险有以上优势，但仍然存在一些无法短期内构建起来的能力，如行业数据、专业人才、服务网络等，这也成为主机厂的硬伤。 侯维强建议，保险公司面对主机厂进军保险行业的情况时，不光要加强自己本身具有的行业优势，同样要把相较主机厂的数据、精准定价能力的短板尽快补上。针对新能源车，保险公司需要补充静态数据、从用动态数据和从人数据，多维度交叉形成一个更立体的定价体系，这样可以迎接主机厂带来的挑战。此外，主机厂向下形成行业闭环的同时，保险公司也要往上经营好自己的客户闭环。  

面对新能源时代机遇和挑战，侯维强也给出了律商风险解决方案——“ADAS数据库”。律商风险有覆盖全行业99%以上的车型信息，为突出ADAS的特殊性，律商风险凭借近10年的数据库经验，独立构建了一个ADAS数据库，把行业内100多个厂商，14,000个车型的信息进行标准化处理，可供车险保司进行信息查询。律商风险还把ADAS数据做成了一个评级，以更方便地让保司客户知道每辆车是否配置ADAS，风险是高是低。  

数据驱动与AI算力“双引擎”加速新能源车险崛起

新能源车险领域，马太效应日益凸显。头部险企新能源保费呈爆发式增长，三、四梯队的中小险企因为技术、数据、市场等方面的限制而对新能源车险持较为谨慎的态度，在车险经营和参与上比较被动，很难抢占市场战略制高点。随着云计算、大数据、物联网、人工智能（AI）等新一代信息技术的渗透发展，瞄准保险创新的科技服务企业正努力探索技术解决方案，与保险公司、车企联手，改变传统保险服务模式，推动智能车险走上前台、落地开花。这或许将成为新能源车险破壁的契机。 作为全球领先、深耕中国的保险数据和分析专家，在车险领域，律商风险覆盖了4.17亿辆车的可信数据，包括动态数据和静态数据，负责数据科学板块的负责人虞泽明表示，基于大数据、人工智能等信息技术发展起来的智能保险，将会成为车险未来的主流发展方向，是时代进化的自然选择。 根据虞泽明介绍，律商风险早在90年代初就开始探索和布局AI产品以及工具，过去两年时间里，公司已经上线52个模型，包括机器学习模型、广义线性模型等。ChatGPT等大型语言模型的出现，将在科研、商业和政治领域带来重大变革，律商风险同样倾注了研究。在核保定价端，风险评分领域，律商风险其实已经有很好的结构化数据应用了。以理赔为例，利用生成式AI模型，基于官方报告以及理赔文件描述提炼出关键词，围绕关键词再去建模对案件进行轻松分类。以往靠人力去完成这项工作相当吃力，然而律商风险靠生成式AI提炼使用往期文本后，可以很好地提高模型精准度。 事实证明，生成式AI在保险领域的应用非常广泛。应用在具体服务方面，它可以7×24小时不停地运作，比真人客服更加懂客户，并能基于客户基本信息，完成销售答疑和产品推荐；基于客户满意度还能预测续保概率，提前执行某些针对性的挽回客户的动作，这体现了生成式AI在非结构化数据挖掘当中的绝对优势。应用在调度类服务方面，可以协助完成理赔反诈排除，事先构建知识图谱，根据已有数据、关键词进行快速分析判断，并给出解决方案。 随着新能源汽车产品的升级和驾驶数据的积累，市场对车险产品的要求也更加细化和精准。同时，越来越多的年轻人正在成为新能源汽车的主流消费群体，对车险配套服务也提出了更多、更新的个性化需求，这些都要求车险产品设计、定价、核保、理赔等配套服务不断更新迭代。“这给智能保险带来很大发展空间”，虞泽明强调。