全国收并购勘察综合资质甲级的资源概况

    截止目前，全国勘察综合资质363家，2022年申报7家，公示通过1家，公告4家；近三年共申报37家，公告22家；其中各个省份勘察综合甲级单位分布如下：

  从数量看，央企国企、上市公司和事业单位占比非常大，约94%，中小型企业占比约6%；从地区分布看，集中在北京，广东，湖北，陕西，四川，河北等地。从市场业务来看，近些年随着市政，房建，公路，水利基建项目的持续投入，整体在勘察这一块的业务在逐年萎缩，尤其对本土化经营程度高的企业，市政轨道交通，隧道，公路的投资和建设都日益趋向成熟，需要新的业务支持。从并购来看，5年内收购重组的单位非常少，国企重组合并组建有部分案例，以增强核心竞争力为核心；从迁移落地来看，迁出落地的趋势会和人口红利迁移有大幅度重合性，符合基建投资建设服务于民生的基本宗旨。

针对不同性质企业，有不同并购特点，其中民营企业操作灵活度高，事业单位国企需合法合规按流程走。

一、并购特点：

1.民营企业，自然人股东决议，股权可达到100%；

2.事业单位未改制无主动权谈转让合作，归属省财政厅，可先接触；

案例1：重庆市交通规划勘察设计院于2019年11月改制成国有独资，于2020年12月，中国中铁股份出资收购66%股份组建中铁长江交通设计集团。

案例2：江西省水利规划设计研究院于2020年7月改制，12月中国中铁股份出资收购65%股份与江西水利厅成立的水利投资集团组建中铁水利水电规划设计集团有限公司。

3.地方国企寻求部分股权或被控股，引入投资方，可发函拜访沟通，需国资委审批

二、标的公司资源情况：

全国标的公司合作资源比较少，单位鉴于公司长远发展和团队安置需寻合作方，以下是部分合作资源

标的一：

1.资质情况：

核心拥有：工程勘察综合资质甲级

2. 公司团队：公司现有员工几百余人左右，注册人员齐全，资质维护良好，有效期两年以上

3. 可转让股份：51%或100%的股权可谈；可分立转让勘察综合资质甲级

4. 转让原因：资源整合，战略合作

5. 近三年年产值：

2021年6个亿左右，利润4000多万；

2020年6个亿左右，利润4000万左右；

2019年5个亿左右，利润近4000万。

6. 转让价格：整体转让5个亿（包含房产，资质等，按市盈率评估）；分立转让价格1个亿左右；

7. 团队：团队优秀成员可谈接收（双向选择）

8.转让模式：整体转让或分立转让

9.公司固定资产：净资产2个亿左右，4层楼房产5300平方米，（商业办公楼）回迁价值约4600万；

10.债权债务：应收款7个亿左右，应付款几千万左右。

11.在建项目：具体处理细谈

标的二:工程勘察综合资质甲级

1、合作原因：资源整合合作。

2、近三年经营情况：

2019年：合同总额约7400万元，完成产值约6300万元，出具正式票据3700万元，实际收款3700万元；

2020年：合同总额约8300万元，完成产值约7100万元，出具正式票据4200万元，实际收款4400万元；

2021年：合同总额约9100万元，完成产值约8000万元，出具正式票据4400万元，实际收款3700万元。

3、合作价格：第三方评估机构评估价6000万，具体可谈

4、合作模式：由双方洽商（可整体合作或分立资质到全资子公司合作）

5、公司固定资产：

车辆三部原价值：162 万；

勘察、检测、测量设备原价值：704 万。

6、债权债务：应收款约1.5亿元（其中院部承接项目应收款约1亿，外协承接项目应收款约0.5亿元）。

7、应付款约293万元：院部承接项目应付劳务款项约293万元。

8、在建及未完成项目：

未完成外业作业的项目：待统计后提供；

未完成售后服务阶段的项目：待统计后提供。

9、公司近三年财务报表等数据：待合作意向进一步深入提供

标的三：

1.资质情况：

核心拥有：工程勘察综合资质甲级

2. 公司团队：公司现有员工100余人左右，以80后为主、60后10余人左右、70后有20-30人左右；

3. 可转让股份：100%的股权，股权集中在大股东名下

4. 转让原因：资源整合，公司寻求长远发展

5. 近三年产值：

2021年1.5亿；

2020年2.3亿；

2019年2亿。

6.转让价格：6000，按评估机构资产评估方式；

7.转让模式：整体转让或资质分立到全资子公司带团队骨干转让

8.公司不动产：10亩地，估值约1个亿；办公楼估值预计3000-4000万；买家可不接收

9.债权债务：应收账款5000-6000万左右；应付账款2000万左右。

10.在建项目：未完全统计，可协商处理