一、核心观点

1.FunPlus砸大钱的科幻SLG被砍，厂商们花钱仍非常谨慎

8月12日消息，有传言称FunPlus旗下科幻SLG手游《Entropy 2099》在本月初被砍。据悉，该作曾在FunPlus内部被评级为2023年核心产品之一，研发加发行至少花费了1亿美金起。而先行上线安卓端的国际服，也在日前开启了S1赛季。

从游戏类型上来说，SLG是FunPlus最擅长的领域，从《State of Survival》到《火枪纪元》，连续几个SLG爆款是公司从发家到壮大的最大功臣。而游戏采用的宇宙科幻题材，则是FunPlus的重点方向之一。公司创始人兼CEO钟英武，曾多次强调公司对科幻题材的看重和专注。基于此，如此符合公司战略又投入甚巨的产品，理论上应不会在上线前夕被砍。

竞核认为，背后的原因或许是游戏国际服的表现和预期存在较大差距。面对确定性不高的市场表现，砍掉项目节省大笔宣发资金，或许不失为一个明智但肉疼的壮士断腕。这也在一定程度上反映了，虽然今年行业在产品侧热闹非凡，但余粮不多的各家厂商在资金管理上仍保持量入为出的谨慎策略。

2.二游厂商雷焰游戏大裁员，二游赛道竞争烈度不减

8月9日消息，近期有接近雷焰游戏人士透露，公司正在计划进行一轮裁员，规模约为100人。同时还有女性向和魔幻RPG两个项目被砍。

雷焰游戏成立于2018年，曾做出过《百龙霸业》、《神魔三国志》两款月流水过亿的游戏，并被想要拓展第二曲线的上市公司名称健康收入麾下。但随着这两款游戏进入生命末期，缺少新产品的雷焰游戏盈利能力也在不断下滑，2022年度的净利润甚至只有上年同期的约2.5%。

而在被砍两个项目后，雷焰目前还剩下三款产品在研。首先就是定档8月11日上线的二次元卡牌游戏《锚点降临》，另外还有一款放置卡牌项目，和一款预计上线Steam平台的端游。

很显然，《锚点降临》的表现将决定着公司是起死回生，还是将进一步陷入裁员和砍项目的泥潭。也因此，游戏在上线前1周就开始了买量预热，本周排名中重度游戏买量榜第十位。同时可以预见，游戏在下周的买量力度将进一步提升。

事实上，雷焰游戏的境遇可以看做是今年二游厂商的一个缩影。大量高水准产品扎堆上线，即便大家在差异化上下足功夫，想在如此激烈的竞争中搏出生路也极其困难。竞核认为，雷焰游戏不是今年第一个开启裁员的二游厂商，也不会是最后一个。

3.赛马娘国服8月30日公测，B站游戏尚未脱离深水区

8月11日消息，B站游戏宣布赛马娘国服《闪耀！优俊少女》将于8月30日正式公测。目前，该作在B站游戏中心已有97.6万玩家进行了预约。

这款由日本厂商Cygames研发的二次元手游，具备超强的人气及强大的吸金能力。游戏下载量和营收曾同时拿下年度第一，自上线来多次登顶日服畅销榜，年收入超10亿美金。基于此，市场对这款游戏的国服表现期待甚高，它也势必是B站游戏今年最重要的产品。

需要指出的是，暑期同样也是B站自研产品的上线高峰。H1无一款自研产品上线的B站游戏，先在7月推出了女性向手游《摇光录：乱世公主》，后还将在8月17日推出二次元空战手游《斯露德》。此外，已在海外上线的《依露希尔：星晓》也在5月获得版号，有望年内上线。

不过竞核认为对于上述几款产品不宜过于乐观，《摇光录：乱世公主》在上线1月后畅销排名已落至200名上下，《斯露德》在此前几轮的测试中玩家褒贬不一，上线表现尚待观察。至于赛马娘国服，国内市场并无赛马的文化基础，在上线初期的高光表现后，游戏的长线运营能力更值得关注。

4.网易重回全球手游厂商收入榜第2名，暑期档或成财报电话会重点

8月9日消息，据Sensor Tower数据显示，7月共有37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占整体收入的38.1%。其中，网易凭借多款新品的表现出色，游戏收入环比提升69%，重回全球手游发行商收入榜第2名。

这些新品中最受关注的自然是6月底开启公测的《逆水寒》手游，游戏在上线首月基本保持在国内iOS畅销榜前三，成为本期网易游戏旗下收入最高的手游产品。而在竞速品类中，《巅峰极速》同样稳定的将流水保持在高位，7月收入环比增长了141%。

此外，公司旗下老产品同样没让市场失望。作为业绩中坚的《梦幻西游》和《阴阳师》保持常青，《时空中的绘旅人》、《第五人格》等细分赛道产品则凭借夏日活动，实现短期流水上升。考虑到网易在上半年的新产品空窗，以及可能随之而来的业绩增长放缓，竞核认为本月底的半年报电话会上，网易或将更多提及暑期档出色的商业成绩。

5.王者荣耀首部3D动画公开，系列产品或在明年迎来大动作

8月8日消息，腾讯视频动画节2023正式启幕，腾讯视频也同时公布了王者荣耀首部官方3D动画剧集李白篇意境海报。据悉，该动画计划于2024年初上线，由腾讯视频独播。

众所周知，王者长期保持在国内市场的头部位置，是腾讯游戏最重要的业绩贡献者。虽然今年因《无畏契约》的上线，王者在产品侧的动作不多。但从重要性而言，对王者IP的打造显然是腾讯游戏优先级最高的事项之一。

而在宣布动画化的同期，王者IP格斗新游《星之破晓》也将在下周开启测试。此外还有自走棋类产品《王者万象棋》、开放世界产品《代号：世界》稳步推进。因此，结合产品周期和IP重要性，王者系列新作或在明年迎来一波大进展。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2023年8月7日—8月12日iOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》继续霸榜，《逆水寒》手游、《和平精英》、以及《晶核》也稳定保持在头部位置。

米哈游《崩坏：星穹铁道》在本周三开启人气角色“卡芙卡”卡池，在国内市场以及美日韩等海外市场，均实现了明显的排名提升。

此外，《穿越火线：枪战王者》、《英雄联盟手游》、《金铲铲之战》三款产品在T1梯队中地位稳固。加之开启了七夕活动的《光与夜之恋》排名快速上升，本周腾讯系产品在畅销前十中占据了半壁江山。

中国香港市场

中国香港市场2023年8月7日—8月12日iOS游戏畅销榜中，《三国志·战略版》、《传说对决》、《崩坏：星穹铁道》轮流登顶。

此外，心动网络自研新游《铃兰之剑》在上线后成功进入榜单前十。而前段时间表现出色的《SS：光之编年史》和《太吾封神榜》，在脱离密集买量后逐渐掉出畅销榜。整体来看，国产游戏仍是香港游戏市场的主力。

值得提出的是，三消游戏《神魔之塔》在周一开启和动漫《刀剑神域》的联动活动后，排名提升百余位进入畅销前十并保持多日，而类似的短期上升也出现在了台湾市场中。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年8月7日—8月12日iOS游戏畅销榜中，整体产品构成类似香港市场。大陆和日韩厂商的产品基本占据了榜单前十，游戏品类也覆盖了卡牌、SLG、MOBA、MMO 等多种类型。

其中， 《英雄你好狗》、《传说对决》、《PUBG Mobile》等游戏流水稳定，另有《崩坏：星穹铁道》、《神魔之塔》实现排名短期上冲。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2023年8月7日—8月12日iOS游戏畅销榜中，头部游戏相对固化，《大富翁GO》、《糖果传奇》、《皇家比赛》、《罗布乐思》的前四位置难以撼动。此外，榜单整体呈现出被休闲游戏包围的态势，过半数的游戏都属休闲品类。

国产游戏本周表现亮眼，米哈游《崩坏：星穹铁道》成为少数进入畅销前五的产品之一。腾讯旗下《使命召唤》、《PUBG Mobile》流水稳定，TOP《文明帝国》和朝夕光年《漫威：瞬战超能》也短暂进入榜单，但都位于榜单中后段。

日本市场

日本市场2023年8月7日—8月12日iOS游戏畅销榜中，国产游戏表现抢眼，除了《崩坏：星穹铁道》多日登顶外，《荒野行动》通过和动漫《Fate Stay Night》剧场版的联动，重新回到畅销前十，而同IP下的《FGO》也在本周表现强势。此外，因为夏活真人宣传片引发一波热烈讨论的《胜利女神NIKKE》也在下半周进入榜单。

韩国市场

韩国市场2023年8月7日—8月12日iOS游戏畅销榜中，MMORPG依旧是韩国最受欢迎的类型。《天堂M》、《奥丁：神叛》、《夜鸦》等均属此类。此外，《神之塔：新世界》在上线2周后表现稳定，持续保持在榜单前半段。

国产游戏方面，Ujoy Games《像素英雄》持续在榜，点点互动《寒霜启示录》流水稳定，另有开启周年庆的《弹壳特工队》也多日入榜。

印度市场

印度市场2023年8月7日—8月12日iOS游戏畅销榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》保持强势表现。国产游戏除《使命召唤》和《文明帝国》持续在榜外，三七互娱旗下《末日喧嚣》也短暂进入榜单。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2023年8月7日—8月12日国内中重度手游买量榜单中，头部厂商包括诗悦网络、冰川网络等，微信小游戏买量产品仍占据头部位置。

从素材量规模来看，本周整体投放力度较上周基本持平。《咸鱼之王》微信版和《寻道大千》微信版继续以7万+的素材量占据榜单前二，而从第三名开始素材量就出现了明显差距。此外，本周上线的二次元新游《锚点降临》也投入了12659组素材，位列榜单第十。

本周仍保持在Top 10的常见产品还有诗悦旗下《长安幻想》，投放素材量15973组；以及三七旗下《凡人修仙传：人界篇》，投放素材量15888组；冰川旗下《超能世界》，投放素材量14542组。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至8月13日，2023年共计下发637款游戏版号，其中国产游戏版号610款，进口游戏版号27款。

产品上新方面，截至目前，2023年腾讯、网易分别上线了6款、4款新作。其中腾讯《无畏契约》、《命运方舟》两款端游产品，在市场上有着不错的声量，为国内端游市场注入新活力。

而网易《逆水寒》手游、《巅峰极速》则在MMORPG、竞速赛道打开新局面，占据头部位置。此外，米哈游、朝夕光年、灵犀互娱、莉莉丝、祖龙、快手等均至少有一款新作上市。

面向游戏投资领域，本周暂无相关消息。

五、一周大事件

AIGC/XR：

8月7日：IGN 推出 AI 聊天机器

游戏评测媒体IGN将推出自家的AI聊天机器人IGN Guides Chatbot Alpha。目前，IGN正通过《塞尔达传说：王国之泪》对该功能进行测试，并使用IGN内的游戏攻略和指南进行训练，至于正式上线时间则尚未公布。

国内行业动态：

8月7日：逆水寒手游获AppStore编辑精选推荐

在苹果全球编辑团队新一期的AppStore“编辑精选”中，网易《逆水寒》手游成功获选。据悉，目前网易游戏只有逆水寒手游、光遇、阴阳师三款游戏拥有该荣誉，而腾讯则仅有《英雄联盟手游》一款游戏曾入选。

8月8日：虎牙CEO董荣杰宣布离职

虎牙公司创始人、CEO董荣杰通过朋友圈宣布正式离职。此前，虎牙曾发布公告称董荣杰因个人原因辞去公司董事及首席执行官职务。

8月9日：全球游戏市场预计增长2.6%

据Newzoo报告显示，2023年全球游戏市场预估营收规模为1877亿美元，同比增长2.6%。移动市场预计将达到926亿美元，较去年增长0.8%。而主机游戏预计增长7.4%，达到561亿美元，成为第二大细分市场。同时报告指出，至2026年手游的营收占比将超过整体的一半以上。

8月10日： 世纪华通拿下《传奇》IP国内完整独占权

世纪华通发布公告称，旗下控股子公司亚拓士已经与娱美德旗下的株式会社就《传奇》IP达成全新的合作协议，将获得为期5年的《传奇》系列游戏在大陆的完整独占权。而经过盛趣游戏多年运营和产品迭代，《传奇》系列游戏的累计注册用户超过6亿，IP价值已超过1300亿元。

8月10日：崩铁移动端收入超5亿美元

据Sensor Tower博客文章显示，《崩坏：星穹铁道》自发布以来，全球移动端累计收入已经超过了5亿美元，这还不包含PC端及国内安卓渠道的收入部分。

8月13日：蛋仔在美国巴西开启测试

蛋仔海外版《Eggy Party》近日在美国和巴士市场开启封闭测试，同时将推出全新游戏内活动“Take The Cake”来欢迎测试玩家。

海外热点动态：

8月7日：博德之门3玩家峰值突破80万

据SteamDB显示，《博德之门3》的Steam同时在线人数已破81万，进入历史榜单前十。这样的成绩也超过了之前大热的《鹅鸭杀》，仅次于今年的另一款大热门《霍格沃茨之遗》。

8月9日：PS5全球出货量达4170万台

据索尼财报显示，截至今年6月30日，PS5全球出货量达到4170 万台，PlayStation Network 的月活跃用户为1.08亿，比上一财年同期增加了500万。

8月10日：博德之门3评分超越王国之泪

根据Metacritic最新数据，《博德之门 3》凭借97分的总评分，成为今年评分最高的新游戏。同时也超过了《塞尔达传说：王国之泪》（96 分）登上榜首。

8月11日：守望先锋2上线Steam差评如潮

暴雪旗下《守望先锋2》在近日上线Steam后，商店页面的22,619条评论中，仅有15%为好评，整体评价为“差评如潮”。

上市公司财报：

8月10日：中青宝H1净利骤降50%

据中青宝2023年半年报显示，公司H1实现营收1.28亿元，同比下滑20.28%；净利润581万元，同比下滑50.06%；扣非净利润-337万，同比下滑147.04%。公司营收、净利润双降的局面依旧没有扭转，三年扣非净利润持续亏损，累计亏损2.49亿元。

电竞动态：

8月8日：杭州亚运会英雄联盟决赛将于9月29日进行

2022杭州亚运会官网发布电竞项目具体赛程安排，其中《英雄联盟》项目将于9月25日至9月29日举办，而决赛9月29日。此外，从四分之一决赛开始，比赛将使用BO3赛制。

8月8日：WBG晋级LOL2023全球总决赛

在LPL赛区全球总决赛资格赛第三日的比赛中，WBG战胜EDG，以4号种子的身份晋级全球总决赛。至此，LPL四支战队现已全部确定，一号种子JDG、二号种子BLG、三号种子LNG、四号种子WBG。

下周（8.14 - 8.20）上线/开测新游：

据竞核统计，下周依旧产品频发，包括《斯露德》、《女神异闻录：夜幕魅影》、《王者荣耀星之破晓》等多款重磅游戏将正式上线或开启测试。

《斯露德》是由B站自研自发的卡牌RPG手游。主打特色为“空战TPS玩法、以及B站对二次元游戏的用户加持”。目前该作TapTap评分7.8分，全网预约用户约220万。

《女神异闻录：夜幕魅影》是由世嘉授权，完美世界研发的JRPG手游。主打特色为“原作正版授权、以及风格化的视觉呈现”。目前该作TapTap评分8.7分，预约用户约25万。

《王者荣耀：星之破晓》是腾讯天美自研自发的横版格斗手游。主打特色为“王者荣耀IP及世界观、以及可支持多人同屏的操作体验”。目前该作TapTap评分6.4分，预约用户约26万，并于今年6月获得了版号。

值得提出的是，除《星之破晓》外，腾讯在下周还有2款游戏有新进展。其中，代理自韩国Nexon的《冒险岛：枫之传说》是经典端游《冒险岛》的手游版本，目前全平台预约数已超千万。此外，同为端转手产品的《劲乐幻想》也将在下周开启终极测试，游戏早在2021年7月就获得了版号，本次测试后或于年内上线。