6-28 （利空）

Ai这边 英伟达出了个利空

Ai反向的核心标的全部带崩

数据，服务器，CPO 

目前能看得到的活口分别是

看看景嘉微、拓维信息、东田微

先后对应GPU ，服务器，CPO

这几个活口也很带动了

高位出制裁是致命的，浪潮之前因为制裁能活过来还是因为在中低位

高位跟次高位的风险 资金扛不住

目前就2个标的能看，拓维跟鸿博 其他的可能都难

今天新能源这边比较稳

得益于电力的带动，光伏很多细分都出现了上涨

从资金流看，光伏应该是资金流入最多的板块 

下午Ai不能反弹上去的情况下，资金会选消费炒 

科技这边国产替代因为制裁其实有很强逻辑

但资金不买账了，风偏低了

上午市场放量的，指数下午能翻红，算是吃掉了风险

但Ai的风险警示还是很明显

今天就28号了，下周7月份，中报期来了 

Ai很多细分都没有业绩，要上照妖镜了 

题材这边，机器人 工业母机也能称为Ai的备胎

大概就是这个节奏

大板块看新能源跟复苏。   新能>复苏

复苏要等周末的房地产

题材上，工业母机 机器人，+昨天的6G 

这行情看不懂的 节奏感差的 不建议动