中国中铁境外美元债成功发行

近日，中国中铁成功完成2022年5亿美元境外债券的发行定价工作。此次发债是中国经历疫情冲击并成功控制住疫情后首个央企发行境外债券，最终认购金额高达43亿美元，认购倍数将近9倍，定价为票面利率4%，较同期美国国债收益率仅上浮0.83%，利率低于二级市场交易价格0.20%。本次发行的债券成为今年以来同评级、同年期中资企业境外债投资者最多、订单量最大、超额认购倍数最大、利率最低的境外美元债券，最终利率大幅低于预期，相当于年节省财务费用100余万美元。

根据以往同评级企业发行溢价平均水平和公司存量境外债券二级市场流通价值，券商初步估计发行利率在4.2%-4.35%。公司对发行窗口和市场的把握堪称精准，充分抓住并利用了投资者面临资产荒和上半年考核的困境，积极开展线上路演，吸引了全球100多家投资者的积极参与，与广大投资者充分沟通，与重点投资人重点对接，在宣布定价前5分钟，就锁定大量高质量投资订单，为最终确定较低利率价格奠定基础。

此次境外发债由股份公司第五届董事会第二次会议批准同意。公司于4月8日正式启动境外发债工作。在此期间，公司克服了北京疫情影响，仅用时81天就完成了相关法律、财务、管理层等尽职调查，香港联交所申请文件、发行文件、路演材料等起草，发改委外债登记备案、国际评级等全部工作。此次发债准备时间之短、效率之高，在近年来央企境外债项目中实属罕见。此次境外美元债券的成功发行，向全球投资者展现了中国中铁高效务实的工作作风和强大的企业信用。（中国中铁）