数字货运平台【维天运通】拟港股IPO上市,海通国际为独家保荐人

猛兽财经获悉，11月12日晚间，据港交所消息，中国最大的数字货运平台维天运通在港交所递交招股书，海通国际为独家保荐人。

公司业务

维天运通运营着中国最大的数字货运平台。截至2021年6月30日，公司已为超过8300家托运方及200万名货车司机提供了服务，其于公司的平台上完成了总计超过2320万份托运订单。截至2021年6月30日止六个月，于公司平台上结算的运费（在线GTV）总额为184亿元。公司的业务主要由三个部分组成：数字货运业务、卡友地带及卡加车服。

按截至2021年6月30日的注册用户人数计，卡友地带是中国最大的货车司机职业社区和物流行业职业社区，拥有超过250万注册用户。公司通过深度经营业务合作伙伴经营的授权门店网络提供公司的卡加解决方案，公司的卡加会员体系为货车司机提供服务和会员权益保障，并依托会员服务的运营，引导货车司机通过交易享受相应的会员权益，从而持续向客户推介卡加解决方案。截至2021年6月30日，超过106000名货车司机注册了卡加会员。

财务数据

财务指标方面，收入方面，截止2018年、2019年、2020年和2021年上半年，维天运通的营业收入分别为19.93亿 、35.61亿、46.65亿和 29.24亿元人民币，相应的净利润分别为-4263.8万 、-329.8万、2607.0万和 3988.9万元。

行业概况

根据灼识咨询的数据，2020年，就货运量而言，公路货运市场约占整个货运行业的80%。在巨大的货运需求的驱动下，就市场规模而言，中国形成了全球最大的公路货运生态圈。以交易额计，公路货运生态圈的总市场规模从2015年的人民币7.2万亿元增长至2020年的人民币9.5万亿元，在此期间的复合年增长率为5.9%。该市场预计将从2020年起以6.5%的复合年增长率进一步扩大，在2025年将达到人民币13.1万亿元的规模。

公路货运生态圈的总体市场主要由公路货运市场和货车销售及车后服务市场组成，2020年分别占中国公路货运生态圈总体市场规模的65%和35%。2020年至2025年，公路货运及货车销售及车后服务市场分别将保持5.7%和7.8%的复合年增长率，于2025年达到人民币8.2万亿元及人民币4.9万亿元的规模。除以上两个主要组成部分外，货车司机职业社区是公路货运生态圈中不可或缺的一环，其为公路货运提供强大的运力支持并为卡车销售及车后服务引流。

2020年，按运费计，整车运输占中国公路货运市场的70%以上。根据灼识咨询的数据，2020年中国的整车运输市场规模已达人民币3.8万亿元，预计2025年将达人民币4.5万亿元，2020年至2025年的复合年增长率为3.8%。

筹资用途

招股书显示，募集资金将用于以下用途。第一：将用于进一步升级并加强公司的数字货运业务，旨在满足客户于更多元化的业务场景下更深入的需求，并坚持不懈地改善数字货运业务的用户体验；第二：将用于进一步扩大公司的卡友地带及卡加车服；第三：将用于增强公司的研发力度及加强技术能力。；第四：将用于招募额外销售、营销及运营人员，使公司的人才储备与业务增长相一致，预计将于2023年底招募约500名新雇员，为公司的数字货运业务扩张提供支持。

公司股东

招股书显示，维天运通在上市前的股东架构中，冯雷持股20.25%，杜兵持股20.25%，上海褚岩持股0.96%；冯雷、杜兵、上海褚岩，共同构成控股股东，合计持股41.46%；王铁军, 持股2.37%；叶圣持股1.90%； 雇员持股平台持股6.44%； 其他投资者合计持股47.83%。

中介机构

维天运通是次IPO的中介团队主要有：海通国际为独家保荐人；安永为其审计师；

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