云南约牛证券咨询解析：注意！这一风格受关注！

两市震荡收阴，持续小幅增量，沪指跌0.04%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.34%，虽跌多涨少，热点散乱，但却暗藏规律！

当前市场大势没问题，但上涨动能逼近4000临界值，短线调整可能性较大，正处于新一轮震荡期，整体震荡偏多，市场机会虽收窄，但量能却在蓄势，大方向不必太担忧！

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盘面要点

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轻仓低吸，优先关注绩优股！

上月中旬我们就开始着重强调业绩线，正式进入7月份，业绩线炒作越发明显，尤其是像昨天这种市场普跌，热点散乱的时候，业绩线就越是活跃！

比如，昨天普跌之下，值得看的方向其实不多，但不仅我们盘前提示的猪肉核心股成功成为分化中的佼佼者，而且高景气度的锂电池、风光储能这些老生常谈的方向也稳健向上，这背后的根本原因就是资金开始向绩优倾斜！

接下来的震荡市内，分化是常态，轮动是常态，但正式进入中报季，摘帽、绩优股、业绩预增等风格板块的机会将更受关注，建议大家结合资金，紧扣绩优深挖低位机会！

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热点机会

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热点一：中药：7月5日，3家基金公司上报的国内首批疫苗与生物科技ETF，以及4家基金公司上报的首批中药ETF均获批。

解析：近年来国家大力支持中药发展，中药创新药的审批准则也在不断标准化，供给侧改革下迎来增量逻辑。并且中药具备消费品和保健品属性，随着人口老龄化和消费升级，未来中药行业大有可为。

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热点二：锂电池：7月4日，西南油气田公司龙王庙组气藏气田水在实验室制得100克氢氧化锂和萃取出400克碳酸锂粉末，标志着气田水提锂先导试验取得阶段性成果，这意味着国内油气田行业首次从气田水提取锂元素，实现了“零突破”。

解析：随着国家“双碳”战略目标出台，国内新能源汽车的推广，目前锂资源需求日益增大，市场存在供不应求。龙王庙组气藏气田水伴生资源提锂先导试验在国内油气田行业首次从气田水提取锂元素，实现了“零突破”，从工业角度验证了气田水中锂元素提取工艺技术路线的可行性，为下步推广奠定基础。

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热点三：风能：根据行业网站统计，2022年一季度招标量创历史单季度新高后，二季度招标势头不减。今年上半年风电招标规模创历史新高，达57GW，已经超过去年全年的招标量，预计全年的招标量有望超过80GW。同时，在政府积极助推项目备案制落地、加快推进风光大基地建设的环境下，下半年风电装机规模有望提升。

解析：今年5月31日，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出，加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，抓紧启动第二批大基地项目。同时，国家发改委、能源局在《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中提到推动风电项目由核准制调整为备案制。这将有利于简化风电项目开发流程，缩短风电项目开发周期，项目资源储备、核准、开工、并网节奏有望加快。海外方面，欧洲海风利好政策频发，欧盟四国规划至2050年海风装机达到150GW。英国规划容量共3.2GW项目于22年并网，预计22年欧洲海风装机量有望达到4-4.5GW，下半年风电将迎来国内外需求共振。随着外部不利因素逐步消除，准备工作和方案切换到位，以及风电项目收益率明显提升，预计下半年风电装机有望实现明显改善。

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风险提示

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