一点小感想 vol.2

这两天跟瑞总和卖方小伙伴聊的感想 1.库存周期真的是个神奇的东西，能放大很多波动性，例如彩虹，又例如封测； 2.勤劳一点早点拍业绩，要么不信要么早信，等业绩落地肯定是另外的逻辑了； 3.全都干拔估值的情况下，找高相关性高确定性的而不是武大郎瞎猜国产替代，例如工业富联而非浪潮。 虽然聊聊不能形成系统性的逻辑，但可以有补充的信息和新的思考角度，还不戳