反ESG言论四起,ESG投资不管用了?

ESG对于绝大多数人而言,是个新鲜的事物,但这并不影响其在金融圈的火爆程度。近两年金融圈关于ESG相关的岗位层出不穷,ESG投资、ESG分析师等等。香港更是将ESG纳入优才计划,斥资争夺ESG人才。
但是,火爆的另一面,是逐渐出现的质疑和反对。

政治领域,以美国为首,几乎一半的州,比如佛罗里达,俄克拉荷马,肯塔基州等,都在阻止学校养老金投资ESG产品或者企业。德克萨斯州(美国首个通过反ESG立法的州)则批评贝莱德和九家欧洲金融公司基于ESG理念在投资中抵制化石燃料行业,并且已经实施此前在2021年初通过的ESG相关抵制法案。

商业领域,HSBC资管的投资主管Stuart Kirk 公开表示气候风险并不是一种金融风险,不应该被大张旗鼓的关注(随即被HSBC辞退)。前BlackRock可持续投资主管 Tariq Fancy更是一个强烈反对ESG的斗士。
投资领域,早在2021年底,首只反ESG ETF产品BAD ETF在美国推出,该ETF专门投资于赌博、酒精和制药类企业。

2022年8月,一家名为Strive的美国资产管理公司发行了名为Strive US Energy ETF(DRLL)的基金产品,主要投资于能源行业,在不到一个月的时间里吸引了3.15亿美元的资金。
全球第二大资管先锋领航集团(Vanguard Group Inc.)也宣布将退出世界上最大的气候金融联盟“净零排放投资联盟”(NZAM)。
整体来看,关于ESG的质疑声音增加,反映出当前全球ESG投资市场仍然面临ESG评价标准尚未统一、ESG评价与投资的有效性仍有分歧等难题。

02 ESG投资环境方向明确
从政策来看,2022年全球关于ESG标准的制定更加严格规范,ISSB在引领ESG报告合作方面进一步取得实质性进展。同时,全球ESG监管规范更加严格,反漂绿趋势强化。多个国家或地区对于ESG投资产品的认证标准以及对企业和机构的信息披露要求更加严格,旨在打击“漂绿”等一系列存在误导性的ESG行为。

从市场投资来看,欧洲仍然是全球可持续基金的主力场,2022年欧洲地区可持续基金累计资金净流入规模占全球的比重为91%,较2021年提升11个百分点。相比之下,美国受到反ESG浪潮的影响更大。而我国在碳中和的大背景下,国内监管机构给予了ESG投资充分的支持。
2022年国内加入全球ESG领域相关组织的机构数再创新高,截至2022年底,中国大陆签署联合国支持的PRI原则的机构数累计超过120家,并且,支持TCFD的机构数量也在持续攀升,2022年新增28家,年度新增数量为历史最高。

根据WInd数据,截至2022年11月,我国ESG主题基金已有264只,总规模达2318.9亿元。根据中金公司预测,预计到2025年,中国ESG公募基金规模将达到7500亿元左右,从长远来看ESG投资非但不会令投资者牺牲收益,反而有助于在市场逆境中获得稳健收益。
但我们的问题依旧很多
· ESG是值得长期投资的大趋势吗?
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