IPO周报 | 海辰储能启动A股上市辅导；品胜电子冲刺深交所主板

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

速腾聚创

港股｜递交招股说明书

据IPO早知道消息，RoboSense Technology Co., Ltd（以下简称“速腾聚创”）于2023年6月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根大通和华兴资本担任联席保荐人。

成立于2014年的速腾聚创作为一家激光雷达和感知解决方案提供商，围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案。简而言之，速腾聚创整合了硬件和软件，这使其有别于市场上大多数激光雷达纯硬件厂商。

截至2023年3月31日，速腾聚创已交付超过100,000台激光雷达。根据灼识咨询的资料，速腾聚创已交付的激光雷达产品及解决方案客户数量最多。

截至2023年3月31日，速腾聚创已取得21家汽车整车厂及一级供应商的52款车型的前装量产定点预期订单，位居全球第一；截至同日，速腾聚创激光雷达产品已被中国按2022年销量排名的前十家汽车整车厂中的九家选定，包括中国最大的汽车整车厂和全球最大的新能源汽车整车厂。此外，速腾聚创与全球200多家汽车整车厂和一级供应商建立了合作关系。根据灼识咨询资料，截至2023年3月31日，速腾聚创获得的车规级激光雷达解决方案占市场全部定点车型的近一半。

财务数据方面。2020年至2022年，速腾聚创的营收分别为1.71亿元、3.31亿元和5.30亿元，2021年和2022年的同比增幅分别为93.7%和60.2%。2020年至2022年，速腾聚创的经调整净亏损分别为0.60亿元、1.08亿元和5.63亿元。

成立至今，速腾聚创已获得北汽、菜鸟、中国移动、华兴新经济基金、国调基金、复星、吉利、粤民投、海通证券、昆仲资本、立讯、利瀚投资、东方富海、普禾资本、尚颀资本、信达鲲鹏、小米、云锋基金、宇通客车等知名机构及产业方的投资。

博将资本

港股｜递交招股说明书

据IPO早知道消息，博将控股有限公司（博将资本主体，以下简称“博将”）于2023年6月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，光大国际和德意志银行担任联席保荐人。

博将在2014年在中国基金业协会登记为私募投资基金管理人，定位则是一家致力于服务高净值人群、专注赋能中国高科技企业的私募投资基金管理人，是国内最早一批面向高净值人群的私募投资基金管理人之一。

自2016年5月18日(即博将第一只在管私募股权基金备案完成日)至2022 年12月31日，博将的总资产管理规模由1亿元增长至约93亿元。

根据弗若斯特沙利文的资料，以截至2022年12月31日的总资产管理规模而言，博将是中国第二大专注于服务高净值人群的私募投资基金管理人。此外，在专注于投资高科技产业的私募投资基金管理人之中，博将排名第一。

2020年至2022年，博将的总收入分别约为1.22亿元、2.15亿元和2.12亿元，复合年增长率为31.8%；同期的备考净利润分别为2.7亿元、7.3亿元和7.4亿元，复合年增长率为65.86%。

品胜电子

A股｜递交招股说明书

据IPO早知道消息，广东品胜电子股份有限公司（以下简称“品胜”）于2023年6月30日正式递交招股书，拟深交所主板挂牌上市，中信证券担任保荐人。

成立于2003年的品胜作为一家专注于消费电子领域的制造商和品牌商，现已形成了充电系列、手机内配、创新电子三大核心产品矩阵，覆盖移动电源、充电器、数据线、内置电池及其他智能硬件等3C智能周边产品。2022年，品胜发布了便携和家用储能产品线，从而切入储能电源市场。

2022年，品胜总计售出2473.20万根数据线，平均每根12.07元；380.54万个充电宝，平均每个79.01元；709.78个充电器，平均每个24.82元；以及334.53万块内置电池，平均每块54.58元。

财务数据方面。2020年至2022年，品胜的营收分别为11.42亿元、13.28亿元和13.29亿元；净利润分别为1.02亿元、1.01亿元和0.97亿元。

汉朔科技

A股｜递交招股说明书

据IPO早知道消息，汉朔科技股份有限公司（以下简称“汉朔科技”）于2023年6月28日正式递交招股说明书，拟深交所创业板挂牌上市，中金公司担任保荐人。

成立于2012年的汉朔科技作为一家零售门店数字化解决方案提供商，围绕零售门店数字化领域，构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。

成立至今，汉朔科技已推出多个系列合计超过40款电子价签产品，系统软件迭 代版本超过20次。其中，汉朔科技在2020年推出的最新一代电子价签Nebular备受市场追捧——2020年至2022年，Nebular产品销售收入从1,028.81万元增长至 15.53亿元，复合年增长率为1128.68%。

2020年至2022年，汉朔科技电子价签销量分别为2,475.37万片、3,617.33万片和6,586.60万片，复合年增长率为63.12%。

根据电子纸产业联盟的数据，2021年度汉朔科技在国内电子价签市场份额占有率约67%；另据公开披露数据，2021年和2022年汉朔科技电子价签收入规模亦在全球上市公司竞争对手中排名第二。

目前，汉朔科技已在美国、英国、法国、德国、荷兰、澳大利亚、新西兰、新加坡等国家设立分支机构，服务全球超过50个国家和地区的超400家客户，包括欧尚(Auchan)、阿霍德•德尔海兹(Ahold)、奥乐齐(Aldi)、华润万家、多点集团等国内外零售头部企业。

财务数据方面。2020年至2022年，汉朔科技的营收分别为11.90亿元、16.17亿元和28.58亿元，复合年增长率为54.94%；净利润则分别为0.82亿元、-0.06亿元和2.07亿元。

成立至今，汉朔科技已获得君联资本、经纬创投、天堂硅谷、中金资本、光速光合、华业天成、弘章投资、朗玛峰创投、深创投等知名机构的投资。

海辰储能

A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，厦门海辰储能科技股份有限公司（以下简称“海辰储能”）于2023年6月29日同华泰联合证券签署上市辅导协议，正式启动A股IPO进程。

成立于2019年的海辰储能主要从事锂电池核心材料、磷酸铁锂储能电池及系统的研发、生产和销售，现已开发方形电池（50Ah/280Ah/300Ah/320Ah）、圆柱电池（（50Ah）、电池模组（风冷系列和夜冷系列）、电池簇（额定电压为1280V）等储能产品。同时，海辰储能还提供三大解决方案——1、发电侧储能解决方案；2、电网侧储能解决方案；3、用户侧储能解决方案。

值得一提的是，海辰储能首批产品于2021年量产，2022年电力储能电池出货量5GWh(吉瓦时)，；另据高工产研行业调研报告，在2022年电池出货量达2GWh及以上水平的储能电池企业中，按2022年中国电力储能电池交付项目数量计算海辰储能第一、按2022年中国储能电池出货量增速计算海辰储能同样排名第一。

成立至今，海辰储能已获得中国宝安、迈为股份、盛新锂能、盛屯矿业、贝特瑞等产业方；招银国际、农银国际、建信股权等银行系资金；以及朝希资本、同创伟业、经纬创投、日初资本等知名机构的投资。

据「IPO早知道」了解，在完成IPO前最后一轮融资后，海辰储能的估值至少已经达到了300亿元这个量级。