自驾游成为中国车市新“第一购车诉求, 腾讯《王者荣耀》全球收入2.22亿美元,阿

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1.【碳酸锂价格下跌，短期或趋稳】

碳酸锂期货主力合约11月23日早间跌幅扩大至5%，报价为12万元/吨，创下两年内的新低。电池级碳酸锂报价为14.7万元/吨，首次跌破15万元大关。据雅化集团和盐湖股份透露，碳酸锂价格下跌对公司业绩产生一定影响，但从价格端来看，短期内或将逐渐趋稳。目前，碳酸锂库存仍在安全线以上。（来源：第一财经）

2.【自驾游成为中国车市新“第一购车诉求”】

根据易车研究院的数据显示，自驾游已经超越上下班成为中国车市的新“第一购车诉求”，具有重要的行业价值。这一现象明确了未来几年中国车市的演变趋势。家庭自驾游成为车企角逐中国主流车市的核心突破口，中国式自驾游以家庭成员、短距离、短时间、观光休闲为主要特点。（来源：易车研究院）

宏观经济

1.【地方多地提出隐债化解措施】

近期，云南、贵州、甘肃、重庆等地相继提出隐债化解框架，主要措施包括债务展期或续贷，降低付息支出。部分地区还提出打折兑付债务本金的方案。近年来，多地开始控制国企融资成本上限，限制高息借新还旧的现象。例如，云南、贵州等经济不发达地区提出，国企融资成本控制在6.5%、8%以下。即便是打折兑付，也是债权方和债务方自主协商的结果，是解决债务问题的一种途径。（来源：每经网）

2.【流感活动逐渐上升，甲型H3N2亚型为主】

根据中疾控的数据，我国各地冬春季流感流行季一般从每年10月中下旬持续到次年3月中上旬左右，其中1月份达到峰值。目前，我国南、北方省份的流感活动均呈持续上升趋势，南方省份的流感活动高于北方省份。目前流行的流感毒株以甲型H3N2亚型为主。（来源：中疾控）

3.【推动上海金融高质量发展，优化资金供给结构】

央行上海总部等五部门表示，将进一步优化资金供给结构，推动上海金融高质量发展，增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。银行业金融机构要落实好跨周期和逆周期调节要求，合理把握上海地区的信贷投放节奏。此外，还要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融等方面的工作。（来源：央行上海总部）

4.【数据基础设施对数字经济发展具有重要机遇】

国家数据局局长刘烈宏表示，将通过数据基础制度的落地和数据资源开发利用的实施，共同解决数据要素产权确权、收益分配等核心问题。数据基础设施对促进数字经济高质量发展具有重要机遇。预计每年将吸引约4000亿元的直接投资，带动未来5年投资规模约2万亿元。（来源：国家数据局）

5.【人工智能诈骗对美国老人造成巨大损失】

据参考消息报道，人工智能诈骗在2022年对美国老人造成了超过16亿美元的损失。诈骗分子利用AI技术模仿人声，通过电话向受害者或其家庭成员索要钱财。其中十种最主要的诈骗类型包括金融诈骗、电脑诈骗、利用约会软件提供的资料进行网络钓鱼以及盗窃个人身份等行为。（来源：参考消息）

地产动态

1.【北京计划筹集建设保障性租赁住房超额完成】

据澎湃新闻报道，2022年全年，北京市计划筹集建设保障性租赁住房15万套（间），实际建设筹集保障性租赁住房共15.15万套（间），超额完成全年原定计划。截至第一季度，北京市已建设筹集保障性租赁住房21381套，完成本年度全年任务的27%。（来源：澎湃新闻）

2.【广州市城中村改造条例拟进行第三次审议】

广东省广州市《广州市城中村改造条例》拟于12月下旬进行第三次审议并交付表决。根据条例，经改造项目所在村农村集体经济组织三分之二以上成员和三分之二以上村民同意的，方可启动改造。对个别未达成征地补偿安置协议的情况，由区人民政府在征收土地公告期满后依法作出征收补偿安置决定。（来源：未知）

3.【广州再挂牌3宗住宅用地】

广东省广州市再次挂牌3宗住宅用地，这3宗地块将按照“价高者得”的原则进行出让。总面积为12.19万平方米，计容积率建筑面积为23.23万平方米，总起价为26.67亿元。这3宗地块均未设置最高限价。其中，挂牌起始价最高的地块位于白云区。（来源：未知）

股市盘点

1、周四，上证指数

上涨0.6%

，报3061.86点，成交额3156.13亿。深证成指上涨0.78%，报9933.02点，成交额5085.91亿。创业板指上涨

0.58%

，报1961.35点，成交额2126.20亿。个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨。盘面上，汽车零部件、无人驾驶、中药、房地产等板块涨幅居前，短剧、教育、深圳国资、手机游戏等板块跌幅居前。北向资金全天净买入50.58亿元，其中沪股通净买入19.29亿元，深股通净买入31.29亿元。

2、周四，

恒生指数上涨0.99%

，报17910.84点。

恒生科技指数上涨2.17%

，报4117.12点。

国企指数上涨1.58%

，报6171.01点。房地产股、汽车股、航空股涨幅居前，旭辉控股涨48.15%，碧桂园涨23.53%；融创中国、东方甄选涨超4%；软件、医疗保健器械跌幅居前。南向资金净卖出57.51亿港元，其中，港股通（沪）净卖出35.61亿港元，港股通（深）净卖出21.90亿港元。

3、北交所上市公司总数为232家，当日新增1家。总市值为3371.20亿元，成交金额为156.07亿元。

4、截至11月22日，

上交所融资余额为8347.47亿元

，较前一交易日增加4.15亿元；深交所融资余额为7602.27亿元，较前一交易日增加3.09亿元；两市合计融资余额为15949.74亿元，较前一交易日增加7.24亿元。

5、

北交所副总经理孙立

表示，截至11月23日，北交所合格投资者超过630万户，800余只公募基金以及社保基金、QFII等已入场。北交所开市以来，私募创投机构作为战略投资者参与了超过140家企业的发行上市。

6、根据

每经网

的数据，

10月份沪市ETF累计成交金额达到了1.5万亿元，日均成交金额为899.54亿元。

前十大券商在持有ETF规模、当月ETF成交金额、当月ETF交易账户数量占比等方面占据了六成份额。

7、

兴业证券分析师周旭辉

表示，光伏行业一直没有完全出清，因为它是一个容易扩产的行业。需要等待二三线企业亏现金流一两个季度，新进入者才不会再进来，这个过程大约需要12个月。最终，二三线企业可能只剩下设备和厂房，如果设备不先进，可能会成为废铜烂铁。

8、

兴业证券

认为，当前国内外彩电市场正经历新一轮结构升级和格局演变阶段，MiniLED背光电视作为高端改善型产品，具有性价比优势，彩电龙头加速进入该领域，同时入门价位持续下探，未来技术升级和规模效应将继续降低成本，助力该品类加速渗透。

9、

中信证券

指出，前三季度消费整体呈现弱复苏态势，疫后政策调整初期的高预期未能兑现，酒类估值总体回落至合理偏低水平。茅台作为行业龙头，近期主动提价，有望直接打开千元价格带的向上扩容空间。考虑到当前宏观环境，建议持续配置高端酒企；啤酒行业考虑到产品结构优化、原材料成本下行等预期，预计2024年啤酒行业利润将保持稳健增长。

10、

大龙地产

公告称，公司目前有1个保障性住房项目，位于北京市顺义区，项目于2017年开工，2019年竣工，总建筑面积为7.91万平方米，

可售面积为6.94万平方米（含住宅、商业）。该项目预计可实现利润0.17亿元

，对公司利润贡献较小。

11、

伟时电子

公告称，公司注意到有关ChatGPT Voice的报道，目前

公司的产品没有涉及ChatGPT Voice终端硬件。

12、

龙版传媒

公告称，公司目前的生产经营活动一切正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境也未发生重大变化。

关于“多维边疆知识服务产品数据库”的相关舆情，经核实，该项目暂未实现盈收。

13、

常山药业

公告称，公

司开展的艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。

公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验，公司没有涉及减肥功效产品的收入。艾本那肽是否能获批上市及获批时间仍存在不确定性。

14、

华如科技

公告称，北

京华如科技股份有限公司自11月22日起暂停参加军队采购活动。

暂停的原因是在组织采购活动中发现涉嫌违规违法问题，经评估触及禁止性处罚，因此暂停参加军队采购活动。

15、

正元智慧

公告称，公司董事陈英因涉嫌操纵证券、期货市场罪被刑事拘留。

此案件尚待公安机关进一步调查。

目前，公司的日常经营运作正常，各项工作有序进行。

16、

易华录公

告称，华录集团与中国电科的重组已获批准。重组完成后，华录集团直接及间接持有易华录的股权比例不发生变化，

公司的实际控制人将由华录集团变更为中国电科。

全国社保基金长三角科技创新股权投资基金在上海揭牌，首期规模51亿元，由IDG资本管理。

该基金将重点投资集成电路、生物医药、人工智能、电子信息、生命健康和新能源汽车等领域。（中证网）

多家股份行和城商行跟进降低服务费用，进一步降低市场主体经营成本，服务广大金融消费者

。这一轮银行服务价格调整主要包括汇票工本费、手续费和信用卡让利升级。（每经网）

行业观察

1. 

工信部

发布《5G+工业互联网》试点建设指南，推动新一代信息通信技术在工业企业中的应用。(工信部)

2. 

中科院

成功发射卫星互联网技术试验卫星，已发射96颗卫星涵盖通信、导航、遥感、科学等领域。(中科院)

3. 中小企业算力紧缺，算力租赁需求爆发，

多家A股上市公司布局算力租赁行业。

(央视财经)

4. 锂电产业面临全面过剩挑战，

预计2024年一季度需求环比下降20%

，供需关系恶化。(蜂巢能源董事长杨红新)

5.

 2022年中国可数字化交付服务进出口额达3727.1亿美元

，跨境电商进出口额增长9.8%。(中青网)

6. 工信部制定《

光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约

》，引导光伏组件制造企业自律。(工信部)

7. 

10月交通固定资产投资达3541亿元

，1-10月交通固定资产投资增长4.3%。(交通运输部)

8. 

国际标准化组织将发布全球首个直播营销国际标准

，包括直播营销范围、服务流程等内容。(中国贸促会)

9. 

预计2023年全球快递包裹业务量突破2000亿件

，亚太地区贡献最大。(邮政局)

10. 第三季度全球半导体行业总产值接近

1390亿美元

，英特尔位居榜首。(Omdia)

11.

 第三季度全球云基础设施服务支出达735亿美元

，亚马逊、微软和谷歌增长20%。(Canalys)

12. 腾讯《王者荣耀》

全球收入2.22亿美元

，蝉联全球手游畅销榜冠军。(Sensor Tower)

公司要闻

1. 

阿里巴巴与华为达成合作

，启动钉钉鸿蒙版开发，将在产业创新、技术应用等领域全面合作。(阿里巴巴)

2. 

四部委要求L3、L4级别智能网联车

在限定区域内进行上路试点，并明确事故责任判定，特斯拉的FSD在国内落地进入倒计时阶段。(中国基金报)

环球视野

韩英签署《唐宁街协议》，提升双边关系为“全球战略伙伴关系”

韩国和英国近日签署了一项重要协议——《唐宁街协议》，将双边关系提升为“全球战略伙伴关系”。这一协议不仅涵盖了安全合作，还包括了经济合作和可持续发展合作。 在安全合作方面，双方将设立外交国防“2+2”部长级会议，加强安全领域的合作。这将为两国在共同关心的地区和全球安全问题上提供更加紧密的合作机制。 在经济合作方面，协议将科技与贸投分为两个部分。双方将在太空、量子技术、人工智能等领域展开广泛的合作。这将为两国的科技创新和经济发展带来新的机遇。 在可持续发展合作方面，协议涵盖了新能源、核电、减排等项目。双方将共同努力推动可持续发展，为应对气候变化和环境保护做出贡献。 这一协议的签署标志着韩英关系迈上了新的台阶，将为两国在多个领域的合作提供更加坚实的基础。双方将共同努力，推动双边关系的深入发展，为世界和地区的和平与繁荣作出积极贡献。（来源：中新网）

金融数据

新三板挂牌公司减少，成交金额2.88亿（新三板）

11月23日，新三板挂牌公司数量为6275家，较前一日减少9家。当日成交金额为2.88亿。三板成指报879.40，涨幅为0.04%，成交额为1.28亿。

国内商品期货多数下跌（国内商品期货）

截至11月23日下午收盘，国内商品期货多数下跌。燃料油、LU燃油等跌幅超过3%；沪锡、碳酸锂跌幅超过2%；生猪、菜籽油等跌幅超过1%；PX、苯乙烯等小幅下跌。纯碱涨幅超过3%，焦煤、玻璃等小幅上涨。

国债期货下行，利率上涨（国债）

11月23日，2年期国债期货主力合约TS2403下行0.05%至100.930；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.17%至101.680；10年期国债期货主力合约T2403下行0.28%至101.625。10年期国债利率上涨2.00BP，至2.70%；10年期国开债利率上涨2.24BP，至2.76%。

原油期货下跌，成交量增加（上海国际能源交易中心）

11月23日，原油期货主力合约2401以579.0元/桶收盘，下跌10.7元，跌幅为1.81%。全部合约成交320042手，持仓量增加1515手至66292手。主力合约成交267460手，持仓量减少150手至40280手。

央行进行逆回购操作（央行）

11月23日，央行进行了5190亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有3770亿元7天期逆回购到期，实现净投放1420亿元。

Shibor利率下跌（Shibor）

隔夜Shibor报1.8960%，下跌0.30个基点。7天Shibor报1.9490%，下跌4.80个基点。3个月Shibor报2.4620%，上涨0.00个基点。

人民币兑美元汇率上涨（人民币）

在岸人民币兑美元汇率16:30收盘，报7.1406，上涨0.0993%。人民币中间价报7.1212，上涨0.0589%。NDF汇率中，3个月报7.0785，6个月报7.0365，1年报6.9540，2年报6.8340。

上海环交所碳市场收涨（上海环交所）

11月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量141037吨，成交额1016.52万元，收盘价72.04元/吨，涨幅为0.52%。

亚洲股市涨跌不一（亚洲）

亚洲股市表现不一。日经225指数涨幅为0.29%，报33451.83点；韩国KOSPI指数涨幅为0.13%，报2514.96点。

欧洲股市收涨（欧洲）欧洲股市收涨。

英国富时100收涨0.19%，报7483.58点；德国DAX30收涨0.23%，报15994.73点；法国CAC40收涨0.24%，报7277.93点。

波罗的海干散货指数上涨

（波罗的海干散货指数）波罗的海干散货指数上涨5.7%，报1855点。

· 智能汽车获批上路·

根据

华泰证券、海通证券、光大证券、安信证

券的分析，从2021年以来，多部门开始探索研究智能网联汽车准入和上路通行试点方案。近期面向企业的试点政策正式落地，相较于欧洲和美国，我国对于高阶智驾的法规放开是谨慎的。预计随着政策的推进，智能汽车商业化将加速落地，市场前景广阔。

海通证券的数据，2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售约700万辆，市场渗透率达到34.9%。今年上半年，市场渗透率进一步提升，达到了42.4%。关键技术方面，新一代电子电气架构、车用操作系统、大算力计算芯片等实现了装车应用，跨域融合与控制器技术实现突破，高性能激光雷达感知范围达到了250米。L2级自动驾驶车型广泛应用，多家车企已做好量产L3级车辆的准备。

根据光大证券的观点，高阶智能驾驶商业化落地加速，智能化主题趋势延续。国内自动驾驶正处在从L2向L3级过渡的重要阶段，技术兑现和政策催化将推动商业化运行的启动。得当的安全保障措施的企业有望最先获批上路，商业化运行的开启将催化产业高阶智能驾驶技术的进一步成熟。

根据安信证券的分析，随着汽车电动化程度的提升，汽车电子部件占整车成本比重逐步升高，已从2012年的25%上升到2021年的55%。汽车电子电气架构向整车集中演进，智能汽车已进入软件及数据定义时代，底层硬件打破了过去几十年围绕特定应用不断增加ECU的设计思路，推动汽车座舱电子等产业链往集中化、智能化方向深度演进。2018年至2023年，搭载智能表面的车型逐年增长，2022年搭载量达到5.2万辆，2023年1-9月搭载量已攀升至25.6万辆。

每日金句

如果你相信，

你的生命是野火烧不尽，春风吹又生，

如果你愿意真正地从头再来过，

诚诚恳恳地再活一次，

那么，请你告诉我，

你已从过去里释放出来。

——三毛《说给自己听》