免疫佐剂（adjuvant）增强机体对抗原的免疫应答，产生更强的免疫保护和更久的免疫记忆，显著提升疫苗效果。佐剂是一种物质，它被配制成疫苗的一部分，以增强其诱导抗感染保护的能力。佐剂是添加到疫苗中以增强免疫刺激能力不足的高纯度抗原的免疫原性的物质，在人用疫苗中使用已有90多年。许多疫苗还含有佐剂或佐剂组合：这些物质是专门添加到疫苗中的物质，因为它们具有增强免疫的作用。佐剂最初用于对抗高度纯化抗原的较差免疫原性潜力。近年来，随着我们对疫苗接种免疫学的了解不断加深，它们的作用也不断扩大。

全球佐剂市场发展现状及未来趋势

基于恒州博智调研，我们估计2020年全球佐剂市场规模为650.24百万美元，并在2027年将达到1427.58百万美元，2021-2027年复合增长率CAGR为8.97%。

地区层面来看，2020年，中国佐剂市场销量达到了2855吨，预计2027年将达到5802吨，年复合增长率（CAGR）为9.82%。

从产品类型及技术方面来看，佐剂的主要产品包括铝盐佐剂，油乳佐剂和其他。铝盐佐剂是最主要的产品类型，2020年产值占比为52.55%。铝盐佐剂包括氢氧化铝胶和磷酸铝等，具备出色的免疫性能和安全性，但也存在一些缺陷，比如在与免疫原性较差的蛋白小分子共同使用时无法产生足够的抗体应答等。矿物油佐剂主要是指含矿物油成分的佐剂，如弗氏佐剂、白油佐剂、Montanide ISA206等。白油佐剂是目前兽用佐剂使用最为广泛的佐剂。目前，白油Span佐剂虽然存在矿物油不可代谢的一些副作用，但由于出色的免疫效果，以及成本优势，在兽用佐剂中无可替代。非矿物油油佐剂主要指植物油、角鲨烯等油性佐剂。目前研究最为关注的是角鲨烷或角鲨烯，可以提高体液和细胞免疫反应，并且对动物及人都没有显著的副作用。
从产品市场应用情况来看，主要是人用疫苗和兽用疫苗。其中兽用疫苗是最主要的应用。2020年产品占比为97.62%。

北美是全球最大佐剂消费地区之一，销量占全球的23.81%。其次是欧洲，销量占全球的23.81%。

目前全球主要厂商包括GSK，CSL Limited，Croda，SEPPIC，Novavax等，预计未来几年行业竞争将更加激烈。

佐剂产业链分析

佐剂的下游应用主要是人用疫苗和兽用疫苗，我国是全球人用疫苗和兽用疫苗的主要生产国家。

目前各种各样的动物疫情（禽流感、非洲猪瘟等）和新冠疫情都亟需疫苗研发，对于灭活病毒和亚单位疫苗，佐剂的作用必不可少。肿瘤治疗也面临许多难题，肿瘤疫苗是一种新的治疗手段，但是大多数肿瘤抗原的免疫原性很弱，免疫细胞无法识别，即“冷肿瘤”，必须要通过佐剂来增强抗原的免疫原性。如果将肿瘤比喻成坏人，它们隐藏在人群中，警察（免疫细胞）就无法识别，那么佐剂就像是人脸识别系统，帮助警察识别坏人。更为重要的是，机体要消灭病毒感染细胞或者肿瘤细胞，必需激活细胞免疫，即细胞毒性T（CD8+ T）细胞免疫反应。目前人用疫苗中的铝佐剂由于无法激活细胞免疫，因此抗病毒和抗肿瘤的效果非常有限；而动物疫苗中常用的白油佐剂存在着生物兼容性差、毒副作用较强的问题。因此，有效激活细胞免疫的佐剂一直是一个世界性的难题。

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