IPO周报｜Keep、科伦博泰正式登陆港交所；一道新能启动A股IPO
一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
科伦博泰
港股｜主板挂牌上市
据IPO早知道消息，四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）于2023年7月11日正式以“6990”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
值得一提的是，科伦博泰通过本次IPO募集所得款项净额约12.589亿港元（假设超额配股权未获行使），这使其成为港股市场生物医药领域近两年来规模最大的IPO。
成立于2016年的科伦博泰作为一家一体化及创新的生物医药公司，致力于创新药物的研发、制造和商业化，以解决中国乃至全球肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的医疗需求。
截至最后实际可行日期，科伦博泰正推进差异化及具有临床价值管线的33项资产(包括五项处于关键试验或NDA注册阶段、九项处于1期或2期阶段及四项处于IND筹备阶段)。
迄今为止，科伦博泰签署了九项对外许可协议，包括与Merck Sharp & Dohme LLC(连同其联属公司，“默沙东”)订立的三项开发用于癌症治疗的多达九项ADC资产的许可及合作协议，前期及里程碑付款合共高达118亿美元。
根据弗若斯特沙利文的资料，科伦博泰是首家将内部发现及开发的ADC候选药物许可予前十大生物制药跨国公司的中国公司；而科伦博泰最近与默沙东达成的开发多达七项临床前ADC资产的合作是迄今为止由中国公司获得的最大生物制药对外许可交易，且根据Nature Reviews Drug Discovery，按2022年交易金额计算，亦是全球最大的生物制药合作。此外，科伦博泰亦与Ellipses、Harbour BioMed等订立合作及许可协议。2022年，科伦博泰收入大幅增至8.04亿元。
成立至今，科伦博泰已获得IDG资本、国投招商、礼来亚洲基金、高瓴、默沙东、上银国际、夏尔巴投资等知名机构的投资。
Keep
港股｜主板挂牌上市
据IPO早知道消息，运动科技平台Keep于2023年7月12日以“3650”为股票代码在港交所主板挂牌上市，正式成为“运动科技第一股”。
成立于2014年的Keep作为一个不断发展并以交付为导向的平台，现可为用户提供全面的健身解决方案，以帮助用户实现其健身目标。目前，Keep已开发出覆盖用户整个健身生命周期的健身解决方案，并布局了三大业务板块：直播课、录播课在内的线上业务；智能硬件与运动产品在内的消费品业务；以及广告与Keepland在内的其他业务。
灼识咨询的报告显示，根据月活用户与月活用户产生的锻炼次数，Keep多年持续保持了全球最大健身平台的位置，中国健身人群中77.5%的人了解Keep App。
成立至今，Keep已获得Ventch China、BAI资本、GGV纪源资本、五源资本、腾讯、高盛、时代资本、软银愿景基金、高瓴、Coatue等多家知名机构的投资。
如祺出行
港股｜即将递交招股书
据IPO早知道消息，据IPO早知道消息，广汽集团旗下智慧出行平台「如祺出行」最快将于第三季度正式向港交所递交招股说明书。
于2019年6月正式上线的如祺出行现主要涵盖出行服务、技术服务以及生态服务三大业务板块。其中，出行服务包括如祺快车、如祺企业用车、如祺顺风车、如祺代驾、如祺网约新出租和Robotaxi。
截至目前，如祺出行已覆盖广州、深圳、佛山、珠海、东莞、惠州、中山、肇庆、长沙、厦门等10座城市。截至2023年6月，如祺出行平台注册用户数超2100万。
目前，如祺出行已是粤港澳大湾区首个实现Robotaxi混合运营的出行平台，未来或成为粤港澳大湾区首家同时在广深两城提供Robotaxi与有人驾驶网约车混合运营服务的出行平台。
成立至今，如祺出行分别于2022年和2023年完成两轮融资——2022年，如祺出行完成超10亿元A轮融资，由广汽集团领投，小马智行、文远知行、SPARX、瑞盛亚洲、广州产投集团、岭南商旅集团、工控资本等机构参投；今年6月21日，如祺出行完成8.42亿元B轮融资，由广汽工业领投，多家产业基金及财务投资人跟投。
药明合联
港股｜递交招股说明书
据IPO早知道消息，药明合联生物技术有限公司（以下简称“药明合联”）于2023年7月9日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利、高盛和摩根大通担任联席保荐人。
成立于2013年的药明合联是一家专注于全球ADC及更广泛生物偶联药物市场的CRDMO，亦是唯一一家致力于提供综合性端到端服务的公司。
目前，药明合联的一站式生物偶联药物平台提供端对端CRDMO服务，包括生物偶联药物、单克隆抗体中间体及生物偶联药物相关连接子及有效载荷的发现、工艺开发及GMP生产。
根据弗若斯特沙利文的资料，药明合联在2022年拥有全球最多的ADC等生物偶联药物项目。截至2023年5月31日，药明合联有102个进行中的整体项目，并帮助客户提交45款ADC候选药物的IND申请，仅于2022年，药明合联已在全球帮助客户提交18款ADC候选药物的IND申请。自成立以来及截至2023年5月31日，药明合联已执行340个发现项目。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年收入计算，药明合联是全球第二大从事ADC等生物偶联药物的CRDMO；而按截至2022年年底的项目总数计算，药明合联是全球最大的生物偶联药物CRDMO。
财务数据方面。2020年至2022年，药明合联的营收分别为0.96亿元、3.11亿元和9.90亿元；经调整净利润分别为0.33亿元、0.77亿元和1.94亿元。
2023年第一季度，药明合联的营收同比增长303.31%至4.88亿元；经调整净利润从2022年同期的0.36亿元增加至1.00亿元。
一道新能
A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，据IPO早知道消息，一道新能源科技股份有限公司（以下简称“一道新能”）于2023年7月7日同国金证券签署上市辅导协议，正式启动A股IPO进程。
成立于2018年的一道新能作为业内最早布局N型技术的光伏企业之一，现拥有N型组件与轻质组件两大核心产品，生态光伏、城市光伏、海上光伏三大系列全场景光伏系统解决方案，产品已销往全球超60个国家和地区。
其中，一道新能在2019年就率先建成了国内首条年产1.2GW高效TOPCon电池生产线。迄今为止，一道新能的N型双面TOPCon技术已从1.0发展到3.0 plus时代——基于TOPCon 3.0 plus电池，一道新能的实验室效率为26.24%（量产最高效率突破25.8%），730mv的开路电压创造了全球最高纪录。目前，一道新能正在推进TOPCon 4.0量产技术，促进TOPcon电池量产效率超过26%。
2022年，一道新能的产值为110.5亿元，相较2019年产值扩大近百倍，N型组件出货量全球第三，组件出货量位列全球第八。
此外，一道新能计划在2023年建成30GW高效电池和30GW高效组件产能。
成立至今，一道新能已获得三峡集团、招商局创投、永福股份、林洋能源、前海母基金、朗玛峰创投、普华资本、浙大联创、华兴新经济基金、中电中金基金、金雨茂物、厚纪资本、礼瀚投资、豪尔赛、博时创新、长城证券等知名机构和产业方的投资。
