A股实盘周更140期
「本周末A股实盘明细」
2021.7.9截止
本周调仓
本周一按计划清仓了最后一点上海机场，加仓了达到《21只持仓股的买卖点》买点的陕西煤业，如果我想要加仓一只股票，一般会去减仓持仓股中不确定性最强的一只，过去两年上海机场经历了疫情以及和中免重签合约的双重打击，导致即将面临连续两年的亏损，为了扭亏为盈，今年不得不在低价大量增发，收购物流公司和盈利能力远不如浦东机场的虹桥机场，这次资产重组完成后，可以说新上海机场和老上海机场已经完全是两只股票了，我认为估值中枢相比过往免税收入占大头的老上机肯定会有所下降，外加病毒一直在变异，何时能完全打开国门犹未可知，因此目前的上机对我来说不确定性太强了，所以选择了优先清仓他来加仓陕煤。
上海机场我从初次建仓到现在，已经持有了差不多七年了，要说没有感情是不可能的，但世界很残酷，计划总没变化快，今天这首《心酸》送给上海机场：“以为能走到远方，我们曾相爱，想到就心酸”。
除了周一的调仓外，今天收到分红后，我直接在集合竞价阶段加仓了金地和陕煤，下周二收到招行分红后，我也会就地加仓招行。
本周市场感悟
这周老白马股纷纷大跌，除了陕西煤业以外，伊利股份也在本周达到了我的买点，而招商银行在下周二分红除权后，也会达到买点，对于想要均衡行业配置的朋友们来说倒是件好事，现在符合我买入标准的各行业龙头股终于不再只有地产股了，恰好这两周地产股走的还行，金地已经连续两周跑赢大盘，所以假设你之前地产股仓位过重，又想多配点其他行业的股票，那现在正好是调仓的好机会，可以适当减点地产，加仓一些其他行业处在低估区间的龙头股。
而小七现在地产股占我A股仓位22%，占总仓位15%，就暂时没有减仓地产的必要了，虽然我现在也想建仓伊利，增加一些消费股的配置，但暂时还没想好该减仓哪只股票，如果接下来的半年报有哪只持仓股的业绩低于我预期，我就可能对他减仓，开仓伊利。
昨晚万华化学发布了非常亮丽的半年报预告，虽然MDI价格Q2环比下跌，但现在万华已经摆脱了MDI一条腿走路的局面，Q1石化系列和精细化学的合计营收已经超过了MDI，像万华目前第二大产品乙烯的价格今年Q2依然很高，所以Q2净利润还比Q1多了2-4亿。今年上半年，万花烟台MDI装置完成了110万吨/年技改扩能，百万吨乙烯等新装置投产，公司MDI和石化产能进一步提升，万华就是小七在《选择有成长性的周期股龙头》一文中说的典型的成长周期股，由于产能不断提升，市场份额持续扩大，也具有相当高的长期投资价值，所以我会倾向于长期持有这些优秀的成长周期股。
