市场8月或将迎来转机

  沪指跌0.11%，深证成指跌0.58%，创业板指跌0.75%。成交额不足7000亿，船舶制造、工程咨询、生物制品、中药板块涨幅居前，能源金属、化肥、电池、农业板块跌幅居前。

　本周，美联储可能迎来本轮加息周期的最后一次加息，市场观望态度明显。人民币汇率的拐点正在构筑，活跃资金仓位迅速下降，场内流动性和情绪的拐点将至，市场正临近三重谷底尾声，8月料将迎来转机。

造船周期有机会出十倍股吗？

    过去几年可以看到传统周期股爆发可以带来巨大收益，比如煤炭、钢铁，更别提遇上超级周期的猪肉和航运。现在我们迎来造船周期。

    未来10年新造船投资将达到1.6万亿美元，每年新船订单超过2000艘。航运业能源转型将推动新造船市场进入新一轮“超级周期”

    哪些公司最具有弹性，有机会出十倍股吗？

    首先，是中国船舶和中国重工的选择问题。根据历史观察中国船舶似乎更优质，有优质资产注入以及江南造船厂的高端技术可以给予较高估值。而中国重工似乎更侧重设备制造，但其可以在民用订单和军用订单之间进行切换。中国重工设备要出口为主，但看2021年订单增速，中国重工弹性似乎大于中国船舶。

    其次，亚星锚链作为民企，业务涵盖矿井和海上风电，近期靠这些领域可以涨一波。民企是我更偏好的企业，毕竟增长的动力更强，过去公司的营收目标完成率都稳步提升。10倍机会也很大。

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