很多朋友喜欢看书，这是好事。

很多朋友喜欢看书，这是好事。

我们经历的事情少，对世界的认识少，可以通过读书来弥补。但大部分书其实阐述的是作者对某些问题某些现象的观点，反应的是作者对这些事情的认知。

如果我们对此还没有形成自己的认知，又觉得作者说的很有道理或者仅仅因为他很有名气，我们也可以把他的认知暂时当做自己的认知。

但我们心里一定要有一个意识：

我的这个认知是二手的（有待验证），光读万卷书是不够的，还需要行万里路，找机会、创造机会我要获得自己的认知。

 

 

2030、2060我国电力供给结构会是什么样？

$中国核电(SH601985)$ 短期走势不管也罢，那些涨得猛的，有几个敢绝对重仓，几个能长期拿住，即使长期拿住，又有几个长期保持上涨，而不是又跌回原点的。中核只能靠重仓，长期持有去慢慢推高整体组合的净值。

 这几天一直在想咱国家未来长期（2030、2060）的电力供给结构是什么样子的？现在每年风光发电的增量太猛了，远远超过电力需求的增加，未来大概率在储能技术上取得突破，成本降低，智能电网不断升级，全国统一的电力市场逐渐成型，风光+储能将形成类似基荷电源的电力供给，占据越来越重要的市场份额，必然切掉其他电力供给的蛋糕。

 水电成本低但是长期增量有限；煤电呢，随着低成本煤矿逐渐枯竭，煤电成本越来越高，无论从经济层面还是减碳的要求，煤电的市场份额都将越来越小；核电成本将逐渐降低，经济上具有竞争力，站在国家战略层面，核电也是必保的。

 可以预见，未来的电力供给市场是风光+储能、水电、核电三分天下，煤电将一点一点减少市场份额。三者不断增长的电力供给将和煤电减少的供给和电力需求的增加相平衡。

 短期内风光+储能大量增加可能对电价产生一定的影响，长期看不会。储能没有成熟以前，风光无法替代煤电核电等基荷电源，储能一旦成熟，国家必然稳步减少煤电的供给。

 据估计，2035年核电占比将由现在的5%增加到10%（准确出处没有查到），注意核电发电量不只增加1倍，因为每年总用电量在增加，假设年均增加5%，那么相当于核电发电量从5%增加到18%，增加2.6倍，反推，核电发电量年均增长11.26%。

 怎么看未来核电发展都是无忧的。即使大风光+储能代替一部分基荷电源，因为有煤电这个庞大体量的减少，电价也是无忧的。

 以上分析不一定客观，本人重仓持有中核，可能屁股决定脑袋，所以，如果能听到有理有据的不同意见，不胜感激。

 

今年更像06年，美联储加息到顶，美国各种金融危机的前兆此起彼伏，先知先觉的热钱正在逃离华尔街，外资进入A股建仓。国内机构浑然不觉。热钱涌入东亚，巴菲特正不断减持美股，建仓日本。

巴西，沙特，伊朗，俄罗斯，未来还有澳大利亚，这些对中国贸易顺差国，卖出矿产石油拿到人民币，只有投资人民币资产和人民币债券。

 

 

 

谁都不会有无限现金流。

维持现金流的重要手段我认为有四：

一是投资组合在行业上有一定分散度，甚至有一定对冲或互补，实操时有轮动的效果，在每一阶段都有部分盈利并能止盈的标的，不要单吊一个行业甚至个股；

二是承认自己的认知局限性，不追求卖到最高，上涨中逐步获利了结；

三是建仓补仓要有耐心，低估后还可以更低估，分档逐步加仓，不要轻易就消耗完弹药，宁肯踏空，也不要在优质标的大跌时无钱加仓；

四是主要仓位股票最好都带一定长期稳定的股息，但绝对不追求持仓标的高股息，次高或中等即可，二级市场算出来股息在最高一档的公司大部分都有一定问题，最轻的一般是缺乏成长性，其他可能是更严重的问题。

 

我最没耐心，只是有意识的在训练我的耐心。但还是经常露了狐狸尾巴，藏不住自己。

因为我发现，一个人的文明程度或者一个国家的文明程度，如果用一个指标简单看，那就是：耐心。

比如，越文明的国家，开车就越有耐心。人多的时候，越文明的人就越有耐心，排队等候。越不文明的人，就越急着抢。