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集简云数据表新增批量导入等新功能,可批量触发自动化工作流

2023-07-17 14:07 作者:集简云官方账号  | 我要投稿

集简云数据表本周新增3大功能1 新增表格行数据批量导入功能,支持数据查重与批量触发自动化工作流2 新增单选、多选字段类型,提高数据规范性与统一性;3 新增复制单元格、复制行功能,快捷批量复制表格内容到其他系统。


行数据批量导入功能

1 功能简介

你可以直接将Excel的数据快速、便捷地导入到集简云数据表,同时可选批量触发数据流程的自动化工作流,实现跨系统数据联动。

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2 操作步骤

除了项目模板导入功能外,集简云还提供了配套的流程模板,可直接与项目模板关联,一键创建自动化流程。实现对数据的自动化管理,减少人工干预,提高数据管理效率。

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➢ 第1步:选择文件
点击表格右上角“导入”按钮,拖拽或点击按钮选择Excel文件,文件格式需为xlsx或xls格式,文件大小5MB以内。

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➢ 第2步:选择内容


页面会展示待导入表格的内容预览,核对后点击下一步
注意:

  • 单次仅支持导入单个Sheet表数据,如导入表格有多个Sheet页,需手动选择。

  • 系统会默认将Excel表格第一行识别为标题行,标题数据不会导入。

  • 表头信息为空的列数据,将不会识别导入。

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➢ 第3步:建立映射


左侧是Excel中的列名,右侧是集简云数据表的字段名,逐个点选表头匹配关系。

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注意:

  • 最少选择1个字段匹配关系。

  • 若Excel列名显示为“请选择”,即您未选择该列的映射关系,则此列数据不会被导入。

➢ 第4步:导入配置


选项1:识别重复记录

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  • 若开启此按钮,Excel中每行数据导入前,都会根据“标识字段”的内容,检查工作表中映射字段是否已经有此记录。若存在重复内容,则会跳过这一行,不作为新记录导入。

  • 若关闭此按钮,则导入的Excel数据不作重复检验。

选项2:导入触发工作流


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  • 若开启此按钮,Excel中导入的新数据会按照此数据表的关联流程规则进行触发。

  • 若关闭此按钮,则仅执行数据导入操作,不会触发流程。


➢ 第5步:开始导入


点击“开始导入”,即可开始将Excel表中的数据,按照设定规则开始导入。

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注意事项

  • 导入文件限制:

    • 导入数据超过表单数据量限制会导入失败(免费用户总行数10000条以内)

    • 文件格式需为xlsx或xls格式

    • 文件大小5MB以内

  • 不支持导入的字段:关联字段暂不支持导入,多选字段暂不支持导入多个选项

  • 图片字段的导入:在图片字段中填入图片url链接,并设置映射到数据表图片字段

4 使用场景

  • 市场部门批量导入多条市场线索,同时触发自动化流程,自动录入到CRM系统。

  • 财务部门批量导入多条发票记录,同时触发自动化流程,自动批量发票验真。

  • 销售部门批量导入多条客户信息,同时触发自动化流程,自动批量添加好友。

  • ……


单选多选字段

数据表字段类型,在已支持文本、数值、图片、日期时间、网址、邮箱、手机号、关联字段类型的基础上,新增支持单选、多选字段类型。

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单选字段

  • 在新建字段时预先设置好字段内允许填入的字段值,后续该字段的数据值将只能选择其中的1个选项填入(空值除外)。

  • 常见使用场景:

    • 任务管理中,使用单选字段来区分任务进度和状态;

    • 客户管理中,使用单选字段来划分客户归属销售;

    • 员工管理中,使用单选字段来区分员工在职状态;

    • ……

多选字段

  • 在新建字段时预先设置好字段内允许填入的字段值,后续该字段的数据值可选择其中多个选项填入(空值除外)。

  • 常见使用场景:

    • 用户管理中,使用多选字段来标记用户兴趣标签;

    • 订单管理中,使用多选字段来标记订单包含商品id;

    • ……

新建或编辑这两类字段时,可以选择是否允许填写时新增选项

  • 如关闭此选项,则手动填写、流程自动同步、导入的数据,均需要符合已经配置的选项内容,否则将录入失败。

  • 如开启此选择,则允许新建或编辑数据时填入其他内容。

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通过单选、多选选项字段配置,您可以提高数据录入的规范性与统一性,也有助于后续的数据处理与分析,提升数据管理效率。


复制单元格、复制行

复制单元格

当鼠标停留在数据表单元格时,单击鼠标右键,点击“复制该单元格”,即可快捷复制该单元格内容。

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复制行

选择指定行,右键点击“复制行”,即可将行数据保留表格格式复制到其他表格系统中。

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